Customer journeys

客戶旅程是用步驟描繪客戶抵達目標的流程，並在每個步驟執行下一步行動的地方。把目標告訴 AI，與 Addness 連結的 AI（Claude Code、Codex、ChatGPT 等）就會建立步驟和行動，並每天執行。客戶從客戶名單（CRM）匯入。

開啟方式

• PC： 點選側邊欄的「更多」，開啟「其他功能」，再點選「自動化成果」中的「Customer journeys」。釘選之後，就能直接從側邊欄開啟
• 手機： 點選畫面下方的「更多」，選擇「自動化成果」中的「Customer journeys」（左上角的選單（≡）裡沒有）

新建立的組織中，這項功能可能帶有鎖。完成挑戰「認識顧客旅程」，或點選「略過並直接使用（不計分）」後即可使用（→ 挑戰與功能鎖）。

請 AI 幫忙建立

客戶旅程是請 AI 幫忙建立的。告訴 AI 目標（例如：讓免費使用者在 30 天內轉為付費），AI 會確認目標客戶名單，並把步驟和每個步驟要做的事作為方案呈現給你。建立好的客戶旅程從「Draft」開始。

名單上方的引導會依「Create a customer journey」→「Add customers」→「Start AI execution」→「Improve stalled steps」的順序顯示目前所處的階段。點選引導中的「請AI協助」，可以選擇接下來要拜託的事。

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

名單上方的「請AI協助」中會出現「與 AI 建立顧客旅程」。客戶旅程內的各個畫面也有「請AI協助」，會列出適合該畫面的請求。Settings 分頁中會出現「Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled」。對於附有數字儀表板的客戶旅程，客戶旅程上方的「請AI協助」中還會出現「新增數字或設定目標」。選擇請求交給誰的方法，與「諮詢AI」相同（→ 目標頁面「諮詢AI」）。

與 Addness 連結的 AI 可以建立和修改客戶旅程、步驟和行動，匯入和移動客戶，開始執行並記錄結果，以及連結數字儀表板（→ MCP 整合）。核准和駁回只有人才能做，AI 做不到。

匯入客戶

客戶從客戶旅程的「Source customer list」進入。請 AI 執行「Add customers」後，AI 就會匯入客戶。目標客戶名單顯示在名單的每一列和客戶旅程的上方，點選即可開啟該客戶名單。

• 「Customers」分頁： 已匯入的客戶依「Customer」「Current step」「Days in step」「Status」排列。狀態有「In progress」「Achieved」「To exit」「Stalled」。可以依步驟篩選，也可以只篩選「僅停滯的客戶」。點選名字會開啟客戶頁面
• 客戶頁面： 左側的「Enrolled customer journeys」中會顯示正在參與的客戶旅程、目前所在的步驟和天數，以及下一步行動（→ 客戶頁面）

查看全貌與步驟

開啟客戶旅程，「Overview」中會以連線連接並排列各個步驟。步驟是「Entry」「Step」「Goal」「Exit」之一。經過的人數越多，連線越粗。每個步驟都會顯示目前在其中的人數。

點選步驟會展開內容（手機上從下方展開）。

• 步驟的數字： 顯示目前人數、停滯的人數和平均天數、進入的人數、進入下一步的比例、從出口離開的人數
• 「Actions」： 該步驟要做的事的清單。也會顯示「Pending approvals」的數量
• 「Customers in this step」： 從停滯的人開始依序排列
• 「Condition for advancing」和「Knowledge」

點選行動，會顯示「Who」「When」「What」（管道和文案）、「Execution」（「Automatic」或「After approval」，「Active」或「Paused」）、「Results to date」、「Execution records (per customer)」。記錄中會列出狀態（Ready、Pending approval、Approved、Rejected、Executed）、結果（Sent、Failed、Skipped）、反應（Opened、Replied、Clicked、Paid、No reaction），以及轉入的步驟。

客戶旅程連結了數字儀表板時，可以從客戶旅程上方的「數字」開啟儀表板（→ 分析）。在「Improvement history」分頁中，可以查看行動內容的變更歷史。

傳送前先核准

建立行動時，要決定傳送方式是「Automatic」還是「After approval」。「After approval」的行動會在 AI 準備好要傳送的內容時停下，變為「Pending approval」。X 的 DM 一定是「After approval」。

待核准的內容，可以從名單、客戶旅程、步驟中的「◯ pending approvals」進入「Pending approvals」頁面開啟。AI 執行導致待核准增加時，負責人會收到「◯◯ 中待核准增加了 ◯ 件」的通知。

1. 在「Customer journey」欄位，篩選為全部或某一個客戶旅程
2. 在每張卡片上，閱讀客戶名稱、客戶旅程 › 步驟 › 行動、管道，以及「Content to be sent」（收件人、主旨、內文、使用的知識）
3. 點選「Approve」即傳送，點選「Reject」則不傳送

• 批次處理： 用卡片的核取方塊選擇（也有「Select all ◯ shown」），然後點選「Approve selected」或「Reject selected」。會逐筆依序處理，處理途中內容有變化的不會核准，而是保留下來。可以用「Stop」中止處理
• 核准後不會立即傳送。 會在下一次 AI 執行（「Settings」分頁中的執行時間）時傳送。暫停中或已完成的客戶旅程，在恢復並由 AI 執行之前不會傳送
• 可以核准的人： 目標客戶名單的編輯者以上。其他人會看到「Read only」。待核准的內容有變化時會顯示「The content to approve has changed」，請重新閱讀後再點選一次

開始、停止每天的執行

客戶旅程在開始之前不會運作。在客戶旅程的「Settings」分頁中，點選「AI execution」的「開始」（在確認視窗中再點選一次「開始」）。開始後，從下一次 AI 執行起，AI 會對客戶執行行動。點選「暫停」後，AI 不會執行行動，也不會向客戶傳送任何內容。點選「繼續」即可回到執行狀態。

• 執行時間： 在「AI execution time」中輸入 00:00～23:59，點選「儲存時間」。時間旁邊會顯示時區
• 執行狀況： 名單和客戶旅程上方的「AI execution」標籤會顯示最近一次執行的時間和結果（成功、失敗、執行中、部分失敗、未執行）。執行中斷時會顯示「AI execution interrupted · ◯ days」。把滑鼠移到標籤上或點選，會顯示進入的人數、轉移的人數、傳送數量、待核准數量、錯誤數量，以及下一次的預定時間
• 每天早上的 ToDo： 負責人每天早上的 ToDo 中的「今日我的更新」裡，會列出正在運作且設有執行時間的客戶旅程。執行完成後顯示「◯:◯◯ 更新」，尚未執行顯示「尚未更新」，超過期限顯示「已停止」。每一列還會顯示截止時間。停止時，可以用該列的「請AI協助」請 AI 執行

連結管道（郵件、LINE、X）

行動的管道有「In-app notification」「Email」「LINE」「X DM」「Wait」「Other」。X 的 DM 和 LINE 的行動，要求你的 AI 能夠操作該管道。開啟行動後，在「What」下方會顯示各個 AI（Claude Code、Codex）的狀態，分別為「Ready」「Not set up」「Reconnect needed」。負責人以外的人會看到「These are the journey owner's AI settings.」。

• X 的 DM： 無法使用時，負責人會看到「Set up」。點選後會開啟寫有連結步驟的目標
• LINE： 無法使用時，負責人會看到「Connect in Desktop」。個人 LINE 要在桌面應用程式中連結（→ LINE 連動）
• 集中確認、解除： 在我的設定 › 整合的「Channels your AI can operate」中，會列出 X 的 DM、個人 LINE、Messenger 的狀態。已連結的 X 的 DM 那一列會顯示「Check again」。用「Remove」可以解除記錄（金鑰本身不會被刪除）。這個清單會在行動需要管道時列出（→ 個人設定）
• 無法操作時： 「AI execution」標籤會顯示類似「Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)」的內容。執行記錄中會顯示「AI cannot operate this channel (Not set up)」
• X 的 DM 的傳送方式： 第一次聯絡由你在 X 的畫面上傳送。AI 負責草稿和記錄。核准並由你傳送之後，請告訴 AI「已傳送」

詳細設定

名單的看法與整理

• 每一列會顯示狀態（「Draft」「Running」「Paused」「Done」）、公開範圍（「Organization」「Private」）、步驟數和分支數、目前各步驟的人數、「Stalled」的步驟、「Achieved」的人數、負責人、目標客戶名單
• 可以在搜尋欄中依名稱尋找客戶旅程。可依負責人和狀態篩選，並從「Manual」「Recently updated」「Name」中選擇排序方式
• 有編輯權限的人可以從列裡的「…」使用「Rename」「Assign or remove tags」「Place or move to a folder」「Move up」「Move down」

停滯的人

每個步驟都設有「Days before a customer is considered stalled」。進入步驟後超過該天數的人，就是停滯的人。「Goal」和「Exit」步驟不做判定。天數可以在「Settings」分頁中查看，要修改時請 AI 來操作。

誰能看到、誰能編輯

• 客戶旅程可以被能看到目標客戶名單的人看到。公開範圍與目標客戶名單相同。客戶的名稱只會顯示給在客戶名單中看得到的人
• 開始、暫停、繼續，儲存執行時間，修改名稱、標籤、資料夾，以及「請AI協助」，目標客戶名單的編輯者以上都可以進行
• 負責人以外的人修改執行時間後，AI 對付款等事件的自動處理會停止。負責人再次允許後，自動處理就會恢復
• 待核准頁面一次最多顯示 50 筆。其餘的用「Load more approvals」載入

本文以 2026 年 10 月 21 日時點的畫面撰寫。