客戶列表（CRM）

能做到的事

客戶名單是一項用一張表格查看客戶處於哪個階段，並把接下來要做的事交給 AI的功能。業務的潛在客戶、招募候選人、合作夥伴企業等，會依序經過各個階段的對象都能處理。客戶名單與階段的建立、客戶的匯入、每天早上的更新，都從「請AI協助」交給 AI。也可以從表格逐一新增客戶，或修改跟進人・階段・數值。

開啟方式是「更多」（PC 為左側的側邊欄，手機為畫面下方的導覽列）→「其他功能」中的「客戶」。在手機上也可以從左上角的選單（≡）開啟。常用的話，在「其他功能」中釘選，在 PC 上就能從左側的側邊欄立即開啟。

畫面的構成

每個畫面都有「?」按鈕，可就地閱讀該畫面的檢視方式與「可以拜託 AI 做的事」。

開始使用（4 步驟）

1. 建立名單：還沒有名單時，從畫面上方引導的「請AI協助」拜託。從第二份開始，使用工具列的「請AI協助」→「新建客戶清單」。AI 會詢問想管理的對象與階段，並建立名單與階段
2. 放入客戶：用工具列的「請AI協助」→「匯入客戶」，從試算表等原始資料匯入
3. 決定每天的更新：從名單表格引導的「請AI協助」，決定由誰在每天早上幾點前更新（更新執行人）
4. 每天的行動：用名單表格的「請AI協助」→「推進今天的行動」，AI 會讀取每位客戶的階段與標記，提議今天要對誰做什麼

初次開啟客戶名單時，會出現 5 個步驟的引導（名單→階段→客戶→更新執行人→準備完成）。更新執行人可以不設定。從目前步驟的「請AI協助」，可以把該步驟用的指示文交給 AI。引導關閉後會以小按鈕留在工具列右端，按下即可重新開啟。

想在每次有註冊或購買時自動加入客戶的話，就為名單接上接收口（→ 自動新增客戶）。

術語

• 階段： 客戶由上而下依序推進的分段（漏斗的各個階段）。最下面的「退出」（在表格與一覽中顯示為「已退出」）是中途脫離的客戶的放置處。可為每個階段設定「幾天算舊（超過該天數後既沒有階段變動也沒有聯絡，就會加上『停滯中』標記）」與「這個階段要做的事（目標的範本）」
• 目前位置： 客戶現在所在的階段。表格中以帶顏色的階段名稱與停留天數顯示
• 相關目標： 與該客戶連結的目標。表格的「下一步行動」會顯示未完成中期日最近的目標
• 聯絡方式： 電子郵件・電話・LINE 等對方的 ID。聯絡是否能送達，以及標示用途的「標籤」，可在客戶頁面查看
• 最近聯絡： 與對方最近的一則動態。名單的表格與「所有客戶」中，會以一句話顯示何時・何地・發生了什麼
• 動態： 與對方往來的紀錄。在客戶頁面的「動態」分頁中由新到舊排列
• 歷史記錄： Addness 內操作的紀錄。目前位置的變更，以及客戶的合併・刪除，會留在「歷史記錄」分頁
• 數值（表格中呈現的數值）： 每份名單各自決定的欄位。數值會附上出處・日期時間・填寫的人／AI。最多 20 欄
• 標記： 標示於想採取行動的客戶上的記號。有「停滯中」「逾期」「重複候選」「聯絡不上」「無未完成目標」5 種
• 草皮圖： 以一天一格顯示最近 14 天每天的更新是否被遵守（綠=期限內・黃=遲延・紅=無更新・灰=無預定）。顯示在名單表格上方與「列表規則」中。除灰色外最近的一天為紅色時，名單表格上方會顯示「每日更新已中斷」，為黃色時顯示「每日更新已超過截止時間」。暫停名單後會顯示「列表已暫停」。在客戶名單一覽中，可以用篩選的「狀態」篩出「每日更新已中斷」「每日更新延遲」等名單
• 內文： 針對客戶或名單留下的備忘（Markdown）。AI 會在同步前閱讀內文

聯絡方式與最近聯絡的欄位

名單的表格與「所有客戶」中，有以下 2 個欄位。

• 「聯絡方式」欄： 顯示能送達的對方 ID 的種類與筆數。0 筆時會顯示「無聯絡方式」。公司的列也會包含所屬人員的聯絡方式
• 「最近聯絡」欄： 顯示日期時間・地點，以及一句話的摘要。依「活動最早優先」排列，就能找出一段時間沒有往來的客戶

聯絡不上的客戶，請按下名稱，查看客戶頁面的「聯絡資訊」。

名單表格的使用方式

• 按下各階段的客戶數，就能篩選出只有該階段的客戶（再按一次即取消）
• 以篩選可篩出「今天要行動的對象」「停滯中」「逾期」「無未完成目標」「重複候選」「聯絡不上」「階段」「跟進人」。篩選會保留在 URL 中，因此可直接分享
• 以表格右端的「＋」可增加數值的欄位（決定名稱・型別（文字／數值／日期／選擇）・單位）。數值的儲存格可直接填寫
• 從欄位標題可進行排序・變更名稱・「從表格移除」・變更寬度。按住 Shift 點擊可疊加最多 3 個排序。在表格最後一列，可以為每個欄位選擇筆數或合計等彙總方式
• 從工具列的「顯示」，可以切換排序・欄位的顯示（「階段停留天數」欄位一開始是隱藏的），並開啟「列表規則」
• 用「新增客戶」，可以從表格逐一新增客戶。跟進人與目前位置的儲存格可以就地修改（變更目前位置時要寫下理由）。從列的選單可以「從列表中移除」
• 「今天的建議」會排列由標記自動產生的今日待辦事項（顯示在表格上方的引導欄中）。以各列的「請AI協助」，可以建立含有對象客戶名稱的指示文
• 按下「請AI協助」後，選擇要拜託的事（「推進今天的行動」「新增客戶」「更新客戶資訊」）就會組成指示文，可從「在Claude Code中開啟」「在Codex中開啟」「在ChatGPT中開啟」「複製指令」交出去

客戶頁面

按下客戶的名稱，就會開啟客戶頁面。左側排列客戶資訊・聯絡方式・所屬・所在的名單與目前位置・數值，右側排列「動態」「歷史記錄」「相關目標」「正文」分頁。

• 聯絡方式： 排列電子郵件・電話・LINE 等對方的 ID，以及「可聯絡」的標記・「標籤」。有編輯權限時，可以從「編輯聯絡資訊」就地修正聯絡是否能送達與「標籤」
• 這家公司的人： 公司頁面會排列所屬人員的聯絡方式與最後的往來
• 動態： 與對方之間發生的事會由新到舊排列。新的往來可透過「請AI協助」中的「收集新的往來」，請 AI 記錄。接收口收到資料時和相關目標完成時，會自動記錄為動態。要自己記錄時，從「記錄」寫下摘要與連往來源的連結（不會寄出電子郵件或訊息）
• 歷史記錄： Addness 內操作的紀錄。關於目前位置的變更，以及客戶的合併・刪除，會保留是誰（人／AI／自動）在何時、以什麼理由操作的。只能追加，無法改寫
• 相關目標： 可進行「從這個階段要做的事建立目標」「建立空的目標」「連結既有的目標」「解除連結」
• 重複候選： 當可能是同一對象的客戶還有另一列時顯示。「合併為一筆」是只有組織管理者能進行的無法復原操作，因此請寫下理由再執行。不是同一對象時，按下「不同客戶」
• 客戶頁面的「…」（更多）： 有「新增到列表」「複製客戶ID」「刪除客戶」。刪除的客戶在 30 天內可以還原（在「所有客戶」以「已刪除」篩選就能找到）

名單的規則

從名單表格的「顯示」→「列表規則」開啟。階段・每天的更新（誰在每天幾點前更新）從「請AI協助」變更，表格中呈現的數值則從表格右端的「＋」新增。名單名稱・內文・狀態（啟用中／已暫停）由有編輯權限的人就地變更。暫停期間，催促與需留意的事項會停止（名單表格仍可查看）。

名單的刪除也從這裡進行。刪除的名單，30 天內可以從客戶名單一覽下方的「已刪除的客戶列表」復原（名單中的客戶不會消失）。

自動新增客戶

這是有人註冊或購買時，把對方自動加入客戶名單，並通知你選擇的成員的機制。可以從 Polar・Stripe・申請表單・自家服務連接。在「列表規則」的「自動新增客戶」中，依寄送方逐一建立接收口。

能建立接收口的，是可以編輯該名單的人。可以用「建立接收口」自己設定，或用「請AI協助」交給 AI（AI 會先在對話中決定內容再進行設定）。無法編輯的人會看到「設定接收口」按鈕，可以請負責人處理。

「建立接收口」依 4 個步驟進行。

1. 要連接的服務： 從「Polar」（註冊與購買的通知）「Stripe」（付款完成的通知）「其他」（表單、自家服務）中選擇，並決定「接收口的名稱」與「加入方式」。加入方式為「建立新客戶並加入」時，選擇「加入客戶列表的對象」（「公司和對接人」或「申請的本人」）；為「只替既有客戶記錄事件」時，選擇「事件類型」（已付款・已簽約・已解約等）與「不在名單中的人」（「忽略」或「只記錄動態」）。「只替既有客戶記錄事件」不會增加客戶，而是在既有客戶上留下動態
2. URL 與簽章金鑰： 把顯示的接收URL，貼到寄送方的通知目標（Polar 為「設定 → Webhooks」，Stripe 為「開發人員 → Webhooks」）。只有在這個畫面才看得到接收URL的全文（關閉之後，可用「重新產生URL」取得新的 URL）。貼上寄送方顯示的簽章金鑰後即可進入下一步（Polar・Stripe 為必填，其他為選填）
3. 第一筆： 從寄送方發送測試。第一筆只用於確認設定，不會成為客戶
4. 欄位對應： 確認要把收到內容中的哪些欄位，用於公司名稱・姓名・電子郵件・電話等（電子郵件或電話至少需要其中一個。「只替既有客戶記錄事件」則需要電子郵件・電話・外部ID其中之一）。決定「放入的階段」・「管道」（記錄到動態的管道）・「通知的人」（最多 20 人），並按下「依此對應開始」。「只替既有客戶記錄事件」不需選擇階段與通知的人

開始之後收到的對象，會進入所選的階段，並向通知的人送出 Addness 的通知（「◯◯已加入◯◯」）。儲存設定的成員將成為名義成員，客戶會以該成員的名義與編輯權限新增。

接收口的狀態有「接收中」「設定進行中」「已暫停」3 種。開啟接收口的列，可以確認收到的紀錄（收到的時間・結果・內容）。收到的紀錄會保留 30 天。能編輯的人，可以從列中進行「變更欄位對應」「變更放入的階段、管道與通知的人」「重新產生URL」「更換簽章金鑰」「暫停接收口」「恢復接收口」「刪除接收口」。儲存設定的人變得無法編輯名單時，或要放入的階段不存在時，接收口會停止，並收到「接收口『◯◯』已停止」的通知。

接收口每份名單最多 5 個，每個組織最多 20 個。

權限

權限分為檢視者／編輯者／負責人3 個層級，在名單表格標頭的成員欄查看。檢視者只能看，編輯者可移動階段與客戶，負責人還可變更權限。組織管理者即使是檢視者也能編輯。未加入名單的客戶，只有建立者與組織管理者能看到。

在沒有編輯權限的狀態下進行編輯操作時，會顯示「此操作需要編輯權限」，並可就地拜託負責人。

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本文根據 2026 年 10 月 15 日時點的畫面撰寫。Addness 每天都在更新，因此畫面與步驟可能與現在略有不同。