Customer journeys

Die Customer Journey ist der Ort, an dem Sie den Weg der Kunden zu einem Ziel in Schritten abbilden und bei jedem Schritt die nächste Aktion ausführen. Sagen Sie der KI Ihr Ziel, dann erstellt Ihre mit Addness verbundene KI (Claude Code, Codex, ChatGPT usw.) die Schritte und Aktionen und führt sie jeden Tag aus. Die Kunden kommen aus der Kundenliste (CRM).

So öffnen Sie sie

• Desktop: Drücken Sie in der Seitenleiste auf „Mehr", öffnen Sie „Weitere Funktionen" und drücken Sie unter „Ergebnisse automatisieren" auf „Customer journeys". Wenn Sie sie anheften, öffnen Sie sie direkt aus der Seitenleiste
• Mobilgerät: Drücken Sie unten auf dem Bildschirm auf „Mehr" und wählen Sie unter „Ergebnisse automatisieren" den Eintrag „Customer journeys" (im Menü (≡) oben links erscheint sie nicht)

In einer neu erstellten Organisation kann diese Funktion mit einem Schloss gesperrt sein. Schließen Sie die Challenge „Lerne die Customer Journey kennen" ab oder drücken Sie „Überspringen und nutzen (keine Punkte)", dann können Sie sie nutzen (→ Challenges und Funktionssperren).

Von der KI erstellen lassen

Eine Journey lassen Sie von der KI erstellen. Nennen Sie Ihr Ziel (zum Beispiel: Gratisnutzer innerhalb von 30 Tagen zu zahlenden Kunden machen), dann prüft die KI die zugehörige Kundenliste und zeigt Ihnen als Vorschlag die Schritte und was bei jedem Schritt zu tun ist. Eine erstellte Journey beginnt als „Draft".

Die Anleitung über der Liste zeigt Ihre aktuelle Stufe in dieser Reihenfolge: „Create a customer journey" → „Add customers" → „Start AI execution" → „Improve stalled steps". Wenn Sie in der Anleitung „KI beauftragen" drücken, wählen Sie die nächste Aufgabe.

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

Über der Liste zeigt „KI beauftragen" auch „Eine Customer Journey mit KI erstellen". Auch jeder Bildschirm innerhalb einer Journey hat „KI beauftragen", mit Aufgaben, die zu diesem Bildschirm passen. Auf dem Tab „Settings" erscheint „Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled". Bei Journeys mit angehängtem Zahlen-Dashboard erscheint über der Journey bei „KI beauftragen" auch „Zahlen ergänzen oder Ziele setzen". Wie Sie das Ziel der Übergabe wählen, ist wie bei „KI beauftragen" (→ Zielseite „KI beauftragen").

Eine mit Addness verbundene KI kann Journeys, Schritte und Aktionen erstellen und ändern, Kunden hinzufügen oder verschieben, Ausführungen starten und deren Ergebnisse festhalten und ein Zahlen-Dashboard verknüpfen (→ MCP-Integration). Freigeben und Ablehnen können nur Menschen, die KI kann es nicht.

Kunden aufnehmen

Kunden kommen über die „Source customer list" der Journey hinein. Wenn Sie die KI um „Add customers" bitten, nimmt die KI Kunden auf. Die zugehörige Kundenliste steht in jeder Zeile der Übersicht und oben in der Journey; ein Klick öffnet diese Kundenliste.

• Tab „Customers": Die aufgenommenen Kunden stehen geordnet nach „Customer", „Current step", „Days in step" und „Status" da. Der Status ist „In progress", „Achieved", „To exit" oder „Stalled". Sie können nach Schritt filtern und auch auf „Nur feststeckende Kunden" eingrenzen. Ein Klick auf den Namen öffnet die Kundenseite
• Kundenseite: Links zeigt „Enrolled customer journeys" die Journeys, an denen der Kunde teilnimmt, den aktuellen Schritt mit Tagen und die nächste Aktion (→ Kundenseite)

Übersicht und Schritte ansehen

Wenn Sie eine Journey öffnen, stehen die Schritte in der „Overview" durch Linien verbunden. Jeder Schritt ist „Entry", „Step", „Goal" oder „Exit". Je mehr Kunden eine Linie passiert haben, desto dicker ist sie. Bei jedem Schritt steht die Zahl der Kunden, die gerade dort sind.

Wenn Sie einen Schritt drücken, öffnet sich sein Inhalt (auf dem Mobilgerät öffnet er sich von unten).

• Zahlen des Schritts: Zeigt, wie viele Kunden gerade dort sind, wie viele feststecken und wie lange durchschnittlich, wie viele eingetreten sind, welcher Anteil weitergekommen ist und wie viele über einen Ausgang gegangen sind
• „Actions": Die Liste dessen, was bei diesem Schritt zu tun ist. Es steht auch die Anzahl der „Pending approvals" dabei
• „Customers in this step": Geordnet, mit den feststeckenden Kunden zuerst
• „Condition for advancing" und „Knowledge"

Wenn Sie eine Aktion drücken, sehen Sie „Who", „When", „What" (Kanal und Wortlaut), „Execution" („Automatic" oder „After approval", „Active" oder „Paused"), „Results to date" und „Execution records (per customer)". Die Aufzeichnungen zeigen den Status (Ready, Pending approval, Approved, Rejected, Executed), das Ergebnis (Sent, Failed, Skipped), die Reaktion (Opened, Replied, Clicked, Paid, No reaction) und den Schritt, in den der Kunde gewechselt ist.

Ist mit der Journey ein Zahlen-Dashboard verknüpft, öffnen Sie es oben in der Journey über „Zahlen" (→ Analytics). Auf dem Tab „Improvement history" sehen Sie den Verlauf, wie sich der Inhalt einer Aktion geändert hat.

Vor dem Senden freigeben

Beim Erstellen einer Aktion legen Sie fest, ob das Senden „Automatic" oder „After approval" erfolgt. Eine Aktion mit „After approval" hält an, sobald die KI den zu sendenden Inhalt vorbereitet hat, und steht dann auf „Pending approval". X-DMs sind immer „After approval".

Offene Freigaben öffnen Sie über „◯ pending approvals" in der Liste, in der Journey oder im Schritt auf der Seite „Ausstehende Freigaben". Wenn durch KI-Ausführungen mehr Freigaben anstehen, erhält die verantwortliche Person die Benachrichtigung „In ◯◯ warten ◯ neue Freigaben".

1. Grenzen Sie im Feld „Customer Journey" auf alle oder eine einzelne Journey ein
2. Lesen Sie auf jeder Karte Kundenname, Journey › Schritt › Aktion und Kanal sowie den „Content to be sent" (Empfänger, Betreff, Text und verwendetes Wissen)
3. Mit „Approve" wird gesendet, mit „Reject" nicht

• Gesammelt bearbeiten: Wählen Sie Karten über die Kontrollkästchen aus (es gibt auch „Alle ◯ angezeigten auswählen") und drücken Sie „Ausgewählte freigeben" oder „Ausgewählte ablehnen". Die Karten werden nacheinander bearbeitet; was sich zwischendurch geändert hat, bleibt ohne Freigabe stehen. Mit „Abbrechen" stoppen Sie die Bearbeitung
• Eine Freigabe sendet nicht sofort. Gesendet wird bei der nächsten KI-Ausführung (Ausführungszeit auf dem Tab „Settings"). Eine pausierte oder abgeschlossene Journey sendet nichts, bis sie fortgesetzt wird und die KI sie ausführt
• Wer freigeben kann: Bearbeiter und höher der zugehörigen Kundenliste. Alle anderen sehen „Read only". Hat sich der freizugebende Inhalt geändert, erscheint „The content to approve has changed"; lesen Sie ihn neu und drücken Sie dann noch einmal

Tägliche Ausführung starten und anhalten

Eine Journey läuft erst, wenn Sie sie starten. Drücken Sie auf dem Tab „Settings" der Journey unter „AI execution" auf „Starten" (im Bestätigungsfenster noch einmal auf „Starten"). Nach dem Start führt die KI ab der nächsten KI-Ausführung Aktionen für Kunden aus. Mit „Pausieren" führt die KI keine Aktionen aus und sendet den Kunden nichts. Mit „Fortsetzen" läuft sie wieder.

• Ausführungszeit: Geben Sie bei „AI execution time" eine Zeit von 00:00 bis 23:59 ein und drücken Sie „Uhrzeit speichern". Neben der Uhrzeit steht die Zeitzone
• Ausführungsstatus: Das Etikett „AI execution" in der Liste und oben in der Journey zeigt Zeit und Ergebnis der letzten Ausführung (Success, Failed, Running, Partially failed, No execution). Bricht die Ausführung ab, steht dort „AI execution interrupted · ◯ days". Wenn Sie mit der Maus über das Etikett fahren oder es drücken, sehen Sie die Zahl der eingetretenen und der gewechselten Kunden, gesendete Nachrichten, offene Freigaben, Fehler und den nächsten Termin
• ToDo am Morgen: Im morgendlichen ToDo der verantwortlichen Person stehen unter „Meine heutigen Aktualisierungen" die laufenden Journeys mit einer Ausführungszeit. Nach der Ausführung steht dort „Um ◯:◯◯ aktualisiert", solange sie aussteht „Noch offen", nach Ablauf der Frist „Angehalten". Jede Zeile zeigt auch die Frist. Ist sie angehalten, bitten Sie die KI über „KI beauftragen" in der Zeile, sie auszuführen

Kanäle (E-Mail, LINE, X) verbinden

Der Kanal einer Aktion ist „In-app notification", „Email", „LINE", „X DM", „Wait" oder „Other". Bei Aktionen für X-DMs und LINE muss Ihre KI den Kanal bedienen können. Wenn Sie die Aktion öffnen, steht unter „What" der Status je KI (Claude Code, Codex) als „Ready", „Not set up" oder „Reconnect needed". Wer nicht die verantwortliche Person ist, sieht „These are the journey owner's AI settings."

• X DM: Ist er nicht nutzbar, sieht die verantwortliche Person „Set up". Ein Klick öffnet das Ziel mit den Schritten zur Verbindung
• LINE: Ist es nicht nutzbar, sieht die verantwortliche Person „Connect in Desktop". Persönliches LINE verbinden Sie in der Desktop-App (→ LINE-Integration: „Persönliches LINE verbinden")
• Gesammelt prüfen und entfernen: Unter Meine Einstellungen › Integrationen stehen bei „Channels your AI can operate" die Status von X-DMs, persönlichem LINE und Messenger. In der Zeile eines verbundenen X-DM steht „Check again". Mit „Remove" entfernen Sie den Eintrag (die Schlüssel selbst werden nicht gelöscht). Diese Liste erscheint, sobald eine Aktion einen Kanal braucht (→ Meine Einstellungen)
• Wenn die Bedienung nicht klappt: Das Etikett „AI execution" zeigt zum Beispiel „Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)". In der Ausführungsaufzeichnung steht „AI cannot operate this channel (Not set up)"
• So werden X-DMs gesendet: Die erste Nachricht senden Sie selbst auf X. Die KI schreibt den Entwurf und hält es fest. Nachdem Sie freigegeben und gesendet haben, sagen Sie der KI „gesendet"

Detaillierte Einstellungen

Die Liste lesen und ordnen

• Jede Zeile zeigt den Status („Draft", „Running", „Paused", „Done"), die Sichtbarkeit („Organization", „Private"), die Zahl der Schritte und Verzweigungen, die Zahl der Kunden im jeweils aktuellen Schritt, „Stalled"-Schritte, die Zahl der Kunden, die „Achieved" haben, die verantwortliche Person und die zugehörige Kundenliste
• Im Suchfeld finden Sie Journeys nach Namen. Sie können nach verantwortlicher Person und Status filtern und die Sortierung aus „Manual", „Recently updated" und „Name" wählen
• Wer bearbeiten darf, kann über „…" in der Zeile „Rename", „Assign or remove tags", „Place or move to a folder", „Move up" und „Move down" nutzen

Feststeckende Kunden

Für jeden Schritt ist festgelegt, nach wie vielen Tagen ein Kunde als feststeckend gilt („Days before a customer is considered stalled"). Wer nach dem Eintritt in den Schritt diese Tage überschreitet, ist ein feststeckender Kunde. Bei den Schritten „Goal" und „Exit" wird nicht geprüft. Die Tage sehen Sie auf dem Tab „Settings"; zum Ändern bitten Sie die KI.

Wer sehen und bearbeiten kann

• Eine Journey können alle sehen, die die zugehörige Kundenliste sehen können. Die Sichtbarkeit ist dieselbe wie bei der zugehörigen Kundenliste. Kundennamen erscheinen nur für Personen, die sie in der Kundenliste sehen können
• Starten, Pausieren und Fortsetzen, das Speichern der Ausführungszeit, das Ändern von Name, Tags und Ordner sowie „KI beauftragen" können Bearbeiter und höher der zugehörigen Kundenliste
• Ändert jemand anderes als die verantwortliche Person die Ausführungszeit, stoppt die automatische Reaktion der KI auf Ereignisse wie Zahlungen. Sobald die verantwortliche Person sie erneut erlaubt, kehrt die automatische Reaktion zurück
• Die Seite „Ausstehende Freigaben" zeigt höchstens 50 Einträge auf einmal. Den Rest laden Sie mit „Weitere Freigaben laden"

Dieser Artikel basiert auf den Bildschirmen mit Stand vom 21. Oktober 2026.