Customer journeys

Il percorso del cliente è il luogo in cui disegni a fasi il cammino che un cliente compie fino all'obiettivo e in cui esegui l'azione successiva a ogni fase. Quando dici l'obiettivo all'IA, la tua IA collegata ad Addness (Claude Code, Codex, ChatGPT e così via) crea le fasi e le azioni e le esegue ogni giorno. I clienti entrano dalla lista clienti (CRM).

Come aprirlo

• PC: premi "Altro" nella barra laterale, apri "Altre funzioni" e premi "Customer journeys" dentro "Automatizzare i risultati". Se lo fissi, puoi aprirlo direttamente dalla barra laterale
• Smartphone: premi "Altro" in basso nella schermata e scegli "Customer journeys" dentro "Automatizzare i risultati" (non compare nel menu (≡) in alto a sinistra)

In un'organizzazione appena creata, questa funzione può avere un lucchetto. Completa la sfida "Scopri il percorso del cliente" oppure premi "Salta e usa (senza punti)" per usarla (→ Sfide e blocchi delle funzioni).

Chiedilo all'IA per crearlo

I percorsi si creano chiedendolo all'IA. Quando le dici l'obiettivo (per esempio: trasformare gli utenti gratuiti in utenti a pagamento entro 30 giorni), l'IA controlla la lista clienti di destinazione e ti mostra come proposta le fasi e ciò che si fa in ciascuna. Un percorso appena creato parte come "Draft".

La guida in alto nell'elenco mostra a che punto sei, in quest'ordine: "Create a customer journey" → "Add customers" → "Start AI execution" → "Improve stalled steps". Se premi "Chiedi all'IA" nella guida, puoi scegliere la richiesta successiva.

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

In alto nell'elenco, "Chiedi all'IA" mostra anche "Creare un percorso cliente con l’IA". Anche ogni schermata all'interno di un percorso ha "Chiedi all'IA", con richieste adatte a quella schermata. Nella scheda "Settings" compare "Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled". Nei percorsi con una dashboard di numeri, "Chiedi all'IA" in alto nel percorso mostra anche "Aggiungere numeri o impostare obiettivi". Il modo di scegliere a chi passare la richiesta è lo stesso di "Chiedi all'IA" (→ Pagina degli obiettivi "Chiedi all'IA").

Un'IA collegata ad Addness può creare e correggere percorsi, fasi e azioni, aggiungere o spostare clienti, avviare le esecuzioni e registrarne i risultati, e collegare una dashboard di numeri (→ Integrazione MCP). Approvare e rifiutare possono farlo solo le persone, non l'IA.

Aggiungere clienti

I clienti entrano dalla "Source customer list" del percorso. Se chiedi "Add customers" all'IA, l'IA aggiunge i clienti. La lista clienti di destinazione compare in ogni riga dell'elenco e in alto nel percorso; premendola si apre quella lista clienti.

• Scheda "Customers": i clienti entrati sono ordinati per "Customer", "Current step", "Days in step" e "Status". Gli stati sono "In progress", "Achieved", "To exit" e "Stalled". Puoi filtrare per fase e anche limitare a "Solo clienti bloccati". Premendo un nome si apre la pagina del cliente
• Pagina del cliente: a sinistra, "Enrolled customer journeys" mostra i percorsi a cui partecipa, la fase attuale con i giorni e l'azione successiva (→ Pagina del cliente)

Vedere la panoramica e le fasi

Aprendo un percorso, in "Overview" le fasi compaiono collegate da linee. Ogni fase è "Entry", "Step", "Goal" oppure "Exit". Più clienti sono passati, più la linea è spessa. Ogni fase mostra quanti clienti ci sono in questo momento.

Premendo una fase si apre il suo contenuto (su smartphone si apre dal basso).

• Numeri della fase: mostra quanti clienti ci sono ora, quanti sono bloccati e i giorni medi, quanti sono entrati, la quota passata alla fase successiva e quanti sono usciti dall'uscita
• "Actions": l'elenco di ciò che si fa in quella fase. Compare anche il numero di "Pending approvals"
• "Customers in this step": ordinati a partire dai clienti bloccati
• "Condition for advancing" e "Knowledge"

Premendo un'azione compaiono "Who", "When", "What" (canale e testo), "Execution" ("Automatic" o "After approval", "Active" o "Paused"), "Results to date" ed "Execution records (per customer)". I registri mostrano lo stato (Ready, Pending approval, Approved, Rejected, Executed), il risultato (Sent, Failed, Skipped), la reazione (Opened, Replied, Clicked, Paid, No reaction) e la fase in cui si è spostato il cliente.

Quando al percorso è collegata una dashboard di numeri, puoi aprirla da "Numeri" in alto nel percorso (→ Analisi). Nella scheda "Improvement history" puoi vedere la cronologia delle modifiche al contenuto delle azioni.

Approvare prima dell'invio

Quando crei un'azione, decidi se l'invio è "Automatic" oppure "After approval". Un'azione "After approval" si ferma nel momento in cui l'IA prepara il contenuto da inviare e passa a "Pending approval". I DM di X sono sempre "After approval".

Le approvazioni in attesa si aprono da "◯ pending approvals" nell'elenco, nel percorso o nella fase, nella pagina "Approvazioni in attesa". Quando le esecuzioni dell'IA fanno aumentare le approvazioni in attesa, il responsabile riceve una notifica: "◯ nuove approvazioni in attesa in ◯◯".

1. Nel campo "Customer journey", filtra per tutti i percorsi o per uno solo
2. Su ogni scheda, leggi il nome del cliente, percorso › fase › azione e canale, e il "Content to be sent" (destinatario, oggetto, testo e knowledge usata)
3. Premi "Approve" per inviare oppure "Reject" per non inviare

• Elaborazione in blocco: seleziona le schede con le caselle (c'è anche "Seleziona tutti i ◯ mostrati") e premi "Approva selezionati" o "Rifiuta selezionati". Vengono elaborate una alla volta, e quelle il cui contenuto cambia durante l'elaborazione restano non approvate. Con "Interrompi" puoi fermare l'elaborazione
• Approvare non invia subito. L'invio avviene alla successiva esecuzione dell'IA (l'orario di esecuzione della scheda "Settings"). Un percorso in pausa o completato non invia nulla finché non viene ripreso e l'IA lo esegue
• Chi può approvare: gli editor e i ruoli superiori della lista clienti di destinazione. Agli altri compare "Read only". Quando il contenuto da approvare cambia, compare "The content to approve has changed": rileggilo e premi di nuovo

Avviare e fermare l'esecuzione quotidiana

Un percorso non funziona finché non lo avvii. Nella scheda "Settings" del percorso, premi "Avvia" in "AI execution" (nella finestra di conferma, premi di nuovo "Avvia"). Una volta avviato, dalla successiva esecuzione dell'IA, l'IA esegue le azioni con i clienti. Se premi "Metti in pausa", l'IA non esegue azioni e non invia nulla ai clienti. Con "Riprendi" torna a funzionare.

• Orario di esecuzione: inserisci un orario tra 00:00 e 23:59 in "AI execution time" e premi "Salva orario". Accanto all'orario compare il fuso orario
• Stato dell'esecuzione: l'etichetta "AI execution" nell'elenco e in alto nel percorso mostra l'orario e l'esito dell'ultima esecuzione (Success, Failed, Running, Partially failed, No execution). Se le esecuzioni si interrompono, compare "AI execution interrupted · ◯ days". Passando il mouse sull'etichetta o premendola compaiono i clienti entrati e spostati, gli invii, le approvazioni in attesa, gli errori e la prossima esecuzione prevista
• ToDo del mattino: nel ToDo del mattino del responsabile, "I miei aggiornamenti di oggi" elenca i percorsi attivi con un orario di esecuzione. A esecuzione completata compare "Aggiornato alle ◯:◯◯", se non ancora "Non ancora", e superata la scadenza "Fermo". Ogni riga mostra anche l'orario limite. Quando è fermo, puoi chiedere all'IA di eseguirlo con "Chiedi all'IA" sulla riga

Collegare i canali (e-mail, LINE, X)

I canali di un'azione sono "In-app notification", "Email", "LINE", "X DM", "Wait" e "Other". Per le azioni di DM di X e LINE, la tua IA deve poter usare quel canale. Aprendo l'azione, sotto "What" compare lo stato di ogni IA (Claude Code, Codex) come "Ready", "Not set up" o "Reconnect needed". A chi non è il responsabile compare "These are the journey owner's AI settings."

• DM di X: quando non è disponibile, il responsabile vede "Set up". Premendolo si apre l'obiettivo con i passaggi per collegarlo
• LINE: quando non è disponibile, il responsabile vede "Connect in Desktop". Il LINE personale si collega nell'app desktop (→ Integrazione LINE: "Collegare il LINE personale")
• Controllare o scollegare in una volta: in Impostazioni personali › Integrazioni, "Channels your AI can operate" mostra lo stato di DM di X, LINE personale e Messenger. Nella riga di un DM di X collegato compare "Check again". Con "Remove" togli la registrazione (le chiavi non vengono eliminate). Questo elenco compare quando un'azione richiede un canale (→ Impostazioni personali)
• Quando non è stato possibile operare: l'etichetta "AI execution" mostra qualcosa come "Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)". Il registro di esecuzione mostra "AI cannot operate this channel (Not set up)"
• Come si inviano i DM di X: il primo contatto lo invii tu dalla schermata di X. L'IA prepara la bozza e il registro. Dopo l'approvazione, quando l'hai inviato, di' all'IA "inviato"

Impostazioni dettagliate

Come leggere e organizzare l'elenco

• Ogni riga mostra lo stato ("Draft", "Running", "Paused", "Done"), la visibilità ("Organization", "Private"), il numero di fasi e di diramazioni, il numero di clienti nella fase attuale, le fasi "Stalled", il numero di clienti "Achieved", il responsabile e la lista clienti di destinazione
• Nel campo di ricerca puoi cercare i percorsi per nome. Filtra per responsabile e stato, e scegli l'ordine tra "Manual", "Recently updated" e "Name"
• Chi può modificare ha, in "…" sulla riga, "Rename", "Assign or remove tags", "Place or move to a folder", "Move up" e "Move down"

Clienti bloccati

Per ogni fase sono definiti i "Days before a customer is considered stalled". Chi resta nella fase per più giorni di quel numero diventa un cliente bloccato. Nelle fasi "Goal" ed "Exit" non c'è valutazione. I giorni si vedono nella scheda "Settings"; per cambiarli, chiedilo all'IA.

Chi può vedere e modificare

• Un percorso può essere visto da chi può vedere la lista clienti di destinazione. La visibilità è la stessa della lista clienti di destinazione. I nomi dei clienti compaiono solo per chi li vede nella lista clienti
• Avviare, mettere in pausa e riprendere, salvare l'orario di esecuzione, cambiare nome, tag e cartella, e usare "Chiedi all'IA" può farlo chi è editor o superiore della lista clienti di destinazione
• Se chi non è il responsabile cambia l'orario di esecuzione, la risposta automatica dell'IA a eventi come i pagamenti si ferma. Quando il responsabile la consente di nuovo, la risposta automatica torna
• La pagina delle approvazioni in attesa mostra al massimo 50 elementi alla volta. Il resto si carica con "Carica altre approvazioni"

Questo articolo si basa sulle schermate del 21 ottobre 2026.