Elenco clienti (CRM)

Cosa puoi fare

La lista clienti è la funzione che ti permette di vedere in un'unica tabella in quale fase si trova ogni cliente e chiedere all'IA le azioni successive. Potenziali clienti, candidati da assumere, aziende partner e così via: puoi gestire qualsiasi controparte che avanza per fasi, una dopo l'altra. La creazione delle liste clienti e delle fasi, l'importazione dei clienti e l'aggiornamento di ogni mattina si chiedono all'IA da "Chiedi all'IA". Puoi anche aggiungere i clienti uno alla volta dalla tabella e correggere assegnatario, fase e metriche.

Per aprirla, vai su "Altro" (sul PC nella barra laterale a sinistra, sullo smartphone nella barra in basso) → "Clienti" in "Altre funzioni". Sullo smartphone puoi aprirla anche dal menu (≡) in alto a sinistra. Se la usi spesso, fissala in "Altre funzioni": sul PC potrai aprirla subito dalla barra laterale a sinistra.

Struttura della schermata

Ogni schermata ha un pulsante "?" che ti spiega come leggerla e cosa puoi chiedere all'IA, direttamente sul posto.

Come iniziare (4 passaggi)

1. Crea la lista: finché non ci sono liste, chiedilo con "Chiedi all'IA" nella guida in alto nella schermata. Dalla seconda lista in poi, usa "Chiedi all'IA" → "Crea una nuova lista di clienti" nella barra degli strumenti. L'IA ti chiede chi vuoi gestire e quali sono le fasi, poi crea la lista e le fasi
2. Inserisci i clienti: con "Chiedi all'IA" → "Importa clienti" nella barra degli strumenti importi i clienti da dati di origine come un foglio di calcolo
3. Stabilisci l'aggiornamento giornaliero: da "Chiedi all'IA" nella guida della tabella della lista decidi chi aggiorna ogni mattina ed entro quale ora (l'incaricato degli aggiornamenti)
4. Il lavoro di ogni giorno: con "Chiedi all'IA" → "Porta avanti le azioni di oggi" nella tabella della lista, l'IA legge la fase e gli indicatori di ogni cliente e propone cosa fare oggi e con chi

La prima volta che apri le liste clienti, compare una guida in 5 passaggi (lista → fasi → clienti → incaricato degli aggiornamenti → pronto). L'incaricato degli aggiornamenti è facoltativo. Con "Chiedi all'IA" nel passaggio attuale puoi passare all'IA le istruzioni per quel passaggio. Quando chiudi la guida, resta in piccolo all'estremità destra della barra degli strumenti e puoi premerla per riaprirla.

Se vuoi che i clienti vengano aggiunti automaticamente a ogni registrazione o acquisto, collega alla lista un punto di ingresso (→ Aggiungere automaticamente).

Termini

• Fase: Le tappe che i clienti attraversano in ordine, dall'alto verso il basso (le fasi del funnel). L'ultima, "Uscita" (con lo stesso nome anche nella tabella e negli elenchi), raccoglie i clienti che sono usciti dal funnel prima della fine. Per ogni fase puoi stabilire dopo quanti giorni i dati sono da considerare obsoleti (se passano questi giorni senza cambi di fase né interazioni, il cliente riceve l'indicatore "Senza progressi") e cosa fare in quella fase (modello di obiettivo)
• Fase attuale: La fase in cui si trova ora il cliente. Nella tabella è indicata dal nome della fase a colori e dal numero di giorni trascorsi nella fase
• Obiettivi correlati: Gli obiettivi collegati al cliente. La colonna "Prossima azione" mostra l'obiettivo non completato con la scadenza più vicina
• Recapiti: Gli identificativi dell'altra parte, come email, telefono o LINE. Nella pagina del cliente puoi vedere se è raggiungibile e l'"Etichetta" che indica lo scopo del recapito
• Ultima interazione: L'ultima attività con l'altra parte. Nella tabella della lista e in "Tutti i clienti" compare in breve quando, dove e cosa è successo
• Attività: Il registro delle interazioni con l'altra parte. Compare nella scheda "Attività" della pagina del cliente, a partire dalla più recente
• Cronologia: Il registro delle operazioni all'interno di Addness. I cambi di fase e le unioni o eliminazioni di clienti restano registrati nella scheda "Cronologia"
• Metriche (visualizzate nella tabella): Le colonne che definisci per ogni lista. Ogni valore riporta la fonte, la data e l'ora e la persona o l'IA che lo ha inserito. Puoi avere fino a 20 colonne
• Indicatori: Segnali associati ai clienti su cui vuoi intervenire. Sono di cinque tipi: "Senza progressi", "Scaduto", "Possibile duplicato", "Irreperibile" e "Nessun obiettivo aperto"
• Griglia degli aggiornamenti: Mostra se l'aggiornamento giornaliero è stato rispettato negli ultimi 14 giorni, con una casella per giorno (verde = puntuale, giallo = in ritardo, rosso = nessun aggiornamento, grigio = non programmato). Compare in alto nella tabella della lista e in "Regole della lista". Se il giorno più recente non grigio è rosso, in alto nella tabella della lista compare "Gli aggiornamenti giornalieri si sono interrotti"; se è giallo, "Gli aggiornamenti giornalieri sono in ritardo". Se metti in pausa una lista, compare "Lista in pausa". Nell'elenco delle liste clienti, il filtro "Stato" ti permette di restringere a liste come "Aggiornamenti giornalieri interrotti" o "Aggiornamenti giornalieri in ritardo"
• Contenuto: Le note in Markdown che lasci su un cliente o una lista. L'IA le legge prima di sincronizzare i dati

Le colonne Recapiti e Ultima interazione

La tabella della lista e "Tutti i clienti" hanno queste due colonne.

• Colonna "Recapiti": Mostra il tipo e il numero di identificativi raggiungibili. Se non ce ne sono, compare "Nessun recapito". Nelle righe delle aziende sono inclusi anche i recapiti delle persone che ne fanno parte
• Colonna "Ultima interazione": Mostra data, ora, luogo e un breve riepilogo. Ordinando per "Attività meno recente prima", vedi quelli con cui non hai interazioni da un po'

Per i clienti irreperibili, fai clic sul nome e consulta "Dati di contatto" nella pagina del cliente.

Come usare la tabella della lista

• Premi il numero di clienti di una fase per visualizzare solo i clienti di quella fase (premilo di nuovo per rimuovere il filtro)
• Usa "Filtra" per selezionare "Da seguire oggi", "Senza progressi", "Scaduti", "Senza obiettivi aperti", "Possibile duplicato", "Irreperibili", "Fase" e "Assegnatario". I filtri restano nell'URL, quindi puoi condividere direttamente il link
• Aggiungi una colonna di metriche con il "＋" all'estremità destra della tabella (definisci nome, tipo (Testo / Numero / Data / Selezione) e unità). Puoi modificare direttamente le celle delle metriche
• Dall'intestazione di una colonna puoi ordinare, rinominare, scegliere "Nascondi dalla tabella" e modificare la larghezza. Con Maiusc + clic puoi combinare fino a 3 ordinamenti. Nell'ultima riga della tabella puoi scegliere per ogni colonna un riepilogo come il conteggio o la somma
• Da "Visualizzazione" nella barra degli strumenti puoi cambiare l'ordinamento e le colonne visibili (la colonna "Giorni nella fase" all'inizio è nascosta) e aprire "Regole della lista"
• Con "Aggiungi cliente" aggiungi i clienti uno alla volta dalla tabella. Puoi correggere direttamente le celle dell'assegnatario e della fase attuale (quando cambi la fase attuale, scrivi il motivo). Dal menu della riga puoi scegliere "Rimuovi dalla lista"
• "Suggerimenti di oggi" elenca le richieste del giorno generate automaticamente dagli indicatori (compaiono nell'area della guida sopra la tabella). Con "Chiedi all'IA" su ogni riga puoi creare un'istruzione che includa il nome del cliente interessato
• Premendo "Chiedi all'IA" scegli cosa chiedere ("Porta avanti le azioni di oggi", "Aggiungi clienti", "Aggiorna le informazioni dei clienti") e viene composta un'istruzione che puoi passare tramite "Apri in Claude Code", "Apri in Codex", "Apri in ChatGPT" o "Copia istruzioni"

Pagina del cliente

Facendo clic sul nome di un cliente si apre la sua pagina. A sinistra trovi i dati del cliente, i recapiti, le affiliazioni, le liste a cui appartiene con la fase attuale e le metriche; a destra le schede "Attività", "Cronologia", "Obiettivi correlati" e "Contenuto".

• Dati di contatto: Mostra gli identificativi dell'altra parte, come email, telefono o LINE, insieme all'indicatore "Raggiungibile" e all'"Etichetta". Se hai il permesso di modifica, con "Modifica dati di contatto" puoi correggere direttamente la raggiungibilità e l'etichetta
• Persone di questa azienda: La pagina di un'azienda mostra i recapiti e l'ultima interazione delle persone che ne fanno parte
• Attività: Mostra cosa è successo con l'altra parte, a partire dalla voce più recente. Chiedi all'IA di registrare le nuove interazioni con "Raccogli le nuove interazioni" in "Chiedi all'IA". Le attività vengono registrate automaticamente quando un ingresso riceve dati e quando un obiettivo correlato viene completato. Per registrare un'attività personalmente, usa "Scrivi" per inserire un riepilogo e un link alla fonte (non viene inviata alcuna email né messaggio)
• Cronologia: Il registro delle operazioni all'interno di Addness. Per i cambi di fase e le unioni o eliminazioni di clienti, conserva chi ha eseguito l'operazione (persona / IA / Automatico), quando e per quale motivo. È possibile solo aggiungere voci, senza riscrivere quelle esistenti
• Obiettivi correlati: Puoi usare "Crea un obiettivo dalle cose da fare in questa fase", "Crea un obiettivo vuoto", "Collega un obiettivo esistente" e rimuovere il collegamento
• Possibile duplicato: Compare quando potrebbe esserci un'altra riga per la stessa persona o azienda. "Unisci in un unico cliente" è un'operazione irreversibile riservata agli amministratori dell'organizzazione, quindi inserisci un motivo prima di eseguirla. Se non si tratta della stessa persona o azienda, premi "Cliente diverso"
• "…" (Altro) della pagina del cliente: Contiene "Aggiungi alla lista", "Copia ID cliente" ed "Elimina cliente". Un cliente eliminato si può recuperare entro 30 giorni (lo trovi filtrando "Tutti i clienti" per "Eliminati")

Regole della lista

Aprile da "Visualizzazione" → "Regole della lista" nella tabella della lista. Modifica le fasi e gli aggiornamenti giornalieri (chi aggiorna ed entro quale ora ogni giorno) tramite "Chiedi all'IA", mentre le metriche visualizzate nella tabella si aggiungono con il "＋" all'estremità destra della tabella. Il nome della lista, il contenuto e lo stato (Attiva / In pausa) possono essere modificati direttamente da chi ha il permesso di modifica. Mentre la lista è in pausa, si interrompono i promemoria e le segnalazioni degli elementi che richiedono attenzione (la tabella della lista resta comunque consultabile).

Da qui puoi anche eliminare la lista. Una lista eliminata si può recuperare entro 30 giorni da "Liste clienti eliminate", in fondo all'elenco delle liste clienti (i clienti che conteneva non vengono eliminati).

Aggiungere automaticamente

È il meccanismo che, quando qualcuno si registra o acquista, lo aggiunge automaticamente alla lista clienti e ne avvisa i membri che scegli. Puoi collegare Polar, Stripe, moduli di iscrizione o il tuo servizio. In "Aggiungi clienti automaticamente", in "Regole della lista", crea un punto di ingresso per ogni sorgente.

I punti di ingresso possono essere creati da chi può modificare quella lista. Configuralo tu con "Crea un ingresso" oppure affidalo all'IA con "Chiedi all'IA" (l'IA definisce i dettagli nella conversazione prima di configurarlo). Chi non può modificare la lista vede il pulsante "Configura un punto di ingresso" e può chiederlo al responsabile.

"Crea un ingresso" si svolge in quattro passaggi.

1. Servizio da collegare: scegli tra "Polar" (notifiche di registrazione e acquisto), "Stripe" (notifiche di pagamento completato) e "Altro" (moduli e il tuo servizio), poi decidi il "Nome dell'ingresso" e l'"Intake mode". Con "Create customers and add them" scegli "Chi aggiungere alla lista di clienti" ("L'azienda e il suo referente" oppure "La persona che si è iscritta"); con "Only record events for existing customers" scegli l'"Event kind" (pagamento, contratto firmato, disdetta e così via) e "People outside the customer list" ("Ignore" oppure "Only record an activity"). "Only record events for existing customers" non aggiunge nuovi clienti, ma registra un'attività sui clienti già presenti
2. URL e chiave di firma: incolla l'URL di ricezione mostrato nella destinazione delle notifiche della sorgente (in Polar "Impostazioni → Webhooks", in Stripe "Sviluppatori → Webhooks"). L'URL di ricezione completo è visibile solo in questa schermata (dopo averla chiusa, puoi ottenere un nuovo URL con "Rigenera l'URL"). Incolla la chiave di firma mostrata dalla sorgente per passare al passaggio successivo (obbligatoria per Polar e Stripe, facoltativa per Altro)
3. Primo evento: invia un evento di prova dalla sorgente. Il primo evento serve solo a verificare le impostazioni e non crea un cliente
4. Corrispondenza dei campi: verifica quali campi del contenuto ricevuto usare per nome dell'azienda, nome, email, telefono e così via (serve almeno l'email o il telefono; con "Only record events for existing customers", uno tra email, telefono o ID esterno). Scegli la "Fase di destinazione", il "Canale" (il canale registrato nell'attività) e le "Persone da avvisare" (fino a 20) e premi "Avvia con questa corrispondenza". Con "Only record events for existing customers" non si scelgono la fase né le persone da avvisare

Dopo l'avvio, le persone ricevute entrano nella fase scelta e le persone da avvisare ricevono una notifica di Addness ("◯◯ è stato aggiunto a ◯◯"). Il membro che ha salvato le impostazioni diventa il membro per conto del quale viene eseguita l'operazione e i clienti vengono aggiunti a suo nome e con i suoi permessi di modifica.

Un punto di ingresso può avere tre stati: "In ricezione", "Configurazione in corso" e "In pausa". Aprendo la riga di un punto di ingresso puoi controllare gli eventi ricevuti (ora di ricezione, risultato, dettagli). Gli eventi ricevuti restano registrati per 30 giorni. Chi può modificare può usare, dalla riga, "Modifica la corrispondenza dei campi", "Modifica la fase, il canale e le persone da avvisare", "Rigenera l'URL", "Modifica la chiave di firma", "Metti in pausa l'ingresso", "Riattiva l'ingresso" ed "Elimina l'ingresso". Se chi ha salvato le impostazioni non può più modificare la lista, o se la fase di destinazione non esiste più, il punto di ingresso si ferma e arriva la notifica "Il punto di ingresso «◯◯» si è fermato".

Puoi avere fino a 5 punti di ingresso per lista e 20 per organizzazione.

Permessi

I permessi prevedono tre livelli — Lettore / Editor / Responsabile — visibili nella sezione dei membri nell'intestazione della tabella della lista. Il lettore può solo consultare, l'editor può modificare le fasi e spostare i clienti, mentre il responsabile può anche cambiare i permessi. Gli amministratori dell'organizzazione possono modificare anche con il ruolo di lettore. I clienti che non appartengono a una lista sono visibili solo a chi li ha creati e agli amministratori dell'organizzazione.

Se provi a eseguire una modifica senza il relativo permesso, compare "Questa azione richiede il permesso di modifica" e puoi richiederlo al responsabile direttamente da lì.

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Questo articolo si basa sulle schermate del 15 ottobre 2026. Addness viene aggiornato ogni giorno, quindi le schermate e i passaggi potrebbero essere leggermente diversi da quelli che vedi ora.