Customer journeys

客户旅程是用步骤描绘客户抵达目标的流程，并在每个步骤执行下一步行动的地方。把目标告诉 AI，与 Addness 连接的 AI（Claude Code、Codex、ChatGPT 等）就会创建步骤和行动，并每天执行。客户从客户列表（CRM）导入。

打开方式

• PC: 点击侧边栏的"更多"，打开"其他功能"，再点击"自动化成果"中的"Customer journeys"。固定之后，就能直接从侧边栏打开
• 手机: 点击画面底部的"更多"，选择"自动化成果"中的"Customer journeys"（左上角的菜单（≡）里没有）

新创建的组织中，这项功能可能带有锁。完成挑战"了解客户旅程"，或点击"跳过并直接使用（不计分）"后即可使用（→ 挑战与功能锁）。

请 AI 帮忙创建

客户旅程是请 AI 帮忙创建的。告诉 AI 目标（例如：让免费用户在 30 天内转为付费），AI 会确认目标客户列表，并把步骤和每个步骤要做的事作为方案展示给你。创建好的客户旅程从"Draft"开始。

列表上方的引导会按"Create a customer journey" → "Add customers" → "Start AI execution" → "Improve stalled steps"的顺序显示当前所处的阶段。点击引导中的"请AI协助"，可以选择接下来要拜托的事。

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

列表上方的"请AI协助"中会出现"与 AI 创建客户旅程"。客户旅程内的各个界面也有"请AI协助"，会列出适合该界面的请求。Settings 标签页中会出现"Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled"。对于附带数字仪表板的客户旅程，客户旅程上方的"请AI协助"中还会出现"添加数字或设置目标"。选择请求交给谁的方法，与"咨询AI"相同（→ 目标页"咨询AI"）。

与 Addness 连接的 AI 可以创建和修改客户旅程、步骤和行动，导入和移动客户，开始执行并记录结果，以及关联数字仪表板（→ MCP 集成）。批准和驳回只有人才能做，AI 做不到。

导入客户

客户从客户旅程的"Source customer list"进入。请 AI 执行"Add customers"后，AI 就会导入客户。目标客户列表显示在列表的每一行和客户旅程的上方，点击即可打开该客户列表。

• "Customers"标签页: 已导入的客户按"Customer"、"Current step"、"Days in step"、"Status"排列。状态有"In progress"、"Achieved"、"To exit"、"Stalled"。可以按步骤筛选，也可以只筛选"仅停滞的客户"。点击名字会打开客户页
• 客户页: 左侧的"Enrolled customer journeys"中会显示正在参与的客户旅程、当前所在的步骤和天数，以及下一步行动（→ 客户页）

查看全貌与步骤

打开客户旅程，"Overview"中会以连线连接并排列各个步骤。步骤是"Entry"、"Step"、"Goal"、"Exit"之一。经过的人数越多，连线越粗。每个步骤都会显示当前在其中的人数。

点击步骤会展开内容（手机上从下方展开）。

• 步骤的数字: 显示当前人数、停滞的人数和平均天数、进入的人数、进入下一步的比例、从出口离开的人数
• "Actions": 该步骤要做的事的列表。也会显示"Pending approvals"的数量
• "Customers in this step": 从停滞的人开始依次排列
• "Condition for advancing"和"Knowledge"

点击行动，会显示"Who"、"When"、"What"（渠道和文案）、"Execution"（"Automatic"或"After approval"，"Active"或"Paused"）、"Results to date"、"Execution records (per customer)"。记录中会列出状态（Ready、Pending approval、Approved、Rejected、Executed）、结果（Sent、Failed、Skipped）、反应（Opened、Replied、Clicked、Paid、No reaction），以及转入的步骤。

客户旅程关联了数字仪表板时，可以从客户旅程上方的"数字"打开仪表板（→ 数据分析）。在"Improvement history"标签页中，可以查看行动内容的变更历史。

发送前先批准

创建行动时，要决定发送方式是"Automatic"还是"After approval"。"After approval"的行动会在 AI 准备好要发送的内容时停下，变为"Pending approval"。X 的 DM 一定是"After approval"。

待批准的内容，可以从列表、客户旅程、步骤中的"◯ pending approvals"进入"Pending approvals"页面打开。AI 执行导致待批准增加时，负责人会收到"◯◯ 中待批准增加了 ◯ 件"的通知。

1. 在"Customer journey"一栏，筛选为全部或某一个客户旅程
2. 在每张卡片上，阅读客户名、客户旅程 › 步骤 › 行动、渠道，以及"Content to be sent"（收件人、主题、正文、使用的知识）
3. 点击"Approve"即发送，点击"Reject"则不发送

• 批量处理: 用卡片的复选框选择（也有"Select all ◯ shown"），然后点击"Approve selected"或"Reject selected"。会逐条依次处理，处理途中内容发生变化的不会批准，而是保留下来。可以用"Stop"中止处理
• 批准后不会立即发送。 会在下一次 AI 执行（"Settings"标签页中的执行时间）时发送。暂停中或已完成的客户旅程，在恢复并由 AI 执行之前不会发送
• 可以批准的人: 目标客户列表的编辑者及以上。其他人会看到"Read only"。待批准的内容发生变化时会显示"The content to approve has changed"，请重新阅读后再点击一次

开始、停止每天的执行

客户旅程在开始之前不会运行。在客户旅程的"Settings"标签页中，点击"AI execution"的"开始"（在确认窗口中再点击一次"开始"）。开始后，从下一次 AI 执行起，AI 会对客户执行行动。点击"暂停"后，AI 不会执行行动，也不会向客户发送任何内容。点击"恢复"即可回到执行状态。

• 执行时间: 在"AI execution time"中输入 00:00～23:59，点击"保存时间"。时间旁边会显示时区
• 执行情况: 列表和客户旅程上方的"AI execution"标签会显示最近一次执行的时间和结果（成功、失败、执行中、部分失败、未执行）。执行中断时会显示"AI execution interrupted · ◯ days"。把鼠标移到标签上或点击，会显示进入的人数、转移的人数、发送数量、待批准数量、错误数量，以及下一次的计划
• 每天早上的 ToDo: 负责人每天早上的 ToDo 中的"今日我的更新"里，会列出正在运行且设有执行时间的客户旅程。执行完成后显示"◯:◯◯ 更新"，尚未执行显示"尚未更新"，超过期限显示"已停止"。每一行还会显示截止时间。停止时，可以用该行的"请AI协助"请 AI 执行

连接渠道（邮件、LINE、X）

行动的渠道有"In-app notification"、"Email"、"LINE"、"X DM"、"Wait"、"Other"。X 的 DM 和 LINE 的行动，要求你的 AI 能够操作该渠道。打开行动后，在"What"下方会显示各个 AI（Claude Code、Codex）的状态，分别为"Ready"、"Not set up"、"Reconnect needed"。负责人以外的人会看到"These are the journey owner's AI settings."。

• X 的 DM: 无法使用时，负责人会看到"Set up"。点击后会打开写有连接步骤的目标
• LINE: 无法使用时，负责人会看到"Connect in Desktop"。个人 LINE 要在桌面应用中连接（→ LINE 连接）
• 集中确认、解除: 在我的设置 › 集成的"Channels your AI can operate"中，会列出 X 的 DM、个人 LINE、Messenger 的状态。已连接的 X 的 DM 那一行会显示"Check again"。用"Remove"可以解除记录（密钥本身不会被删除）。这个列表会在行动需要渠道时列出（→ 个人设置）
• 无法操作时: "AI execution"标签会显示类似"Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)"的内容。执行记录中会显示"AI cannot operate this channel (Not set up)"
• X 的 DM 的发送方式: 第一次联系由你在 X 的界面上发送。AI 负责草稿和记录。批准并由你发送之后，请告诉 AI"已发送"

详细设置

列表的看法与整理

• 每一行会显示状态（"Draft"、"Running"、"Paused"、"Done"）、公开范围（"Organization"、"Private"）、步骤数和分支数、当前各步骤的人数、"Stalled"的步骤、"Achieved"的人数、负责人、目标客户列表
• 可以在搜索栏中按名称查找客户旅程。可按负责人和状态筛选，并从"Manual"、"Recently updated"、"Name"中选择排序方式
• 有编辑权限的人可以从行里的"…"使用"Rename"、"Assign or remove tags"、"Place or move to a folder"、"Move up"、"Move down"

停滞的人

每个步骤都设有"Days before a customer is considered stalled"。进入步骤后超过该天数的人，就是停滞的人。"Goal"和"Exit"步骤不做判定。天数可以在"Settings"标签页中查看，要修改时请 AI 来操作。

谁能看到、谁能编辑

• 客户旅程可以被能看到目标客户列表的人看到。公开范围与目标客户列表相同。客户的名字只会显示给在客户列表中能看到的人
• 开始、暂停、恢复，保存执行时间，修改名称、标签、文件夹，以及"请AI协助"，目标客户列表的编辑者及以上都可以进行
• 负责人以外的人修改执行时间后，AI 对付款等事件的自动处理会停止。负责人再次允许后，自动处理就会恢复
• 待批准页面一次最多显示 50 条。其余的用"Load more approvals"加载

本文基于 2026 年 10 月 21 日时的画面撰写。