客户列表（CRM）

能做什么

客户列表是一项在一张表里看清每位客户处于哪个阶段，并把接下来要做的事交给 AI的功能。销售的潜在客户、招聘候选人、合作伙伴企业等，按顺序推进各个阶段的对象都可以在这里处理。客户列表和阶段的创建、客户导入、每天早上的更新，都通过"请AI协助"交给 AI。也可以从表格逐个添加客户，或修改跟进人、阶段和数值。

打开方式是："更多"（PC 上在左侧边栏，手机上在画面底部的栏）→"其他功能"中的"客户"。在手机上也可以从左上角的菜单（≡）打开。经常使用的话，在"其他功能"中固定后，PC 上就能从左侧边栏直接打开。

界面构成

每个界面都有"?"按钮，可以就地读到该界面的查看方式以及"能委托 AI 做的事"。

开始使用（4 步）

1. 创建列表：还没有列表时，从画面上方指南的"请AI协助"委托。从第二个开始，使用工具栏的"请AI协助"→"新建客户列表"。AI 会询问你想管理的对象和阶段，然后创建列表和阶段
2. 放入客户：通过工具栏的"请AI协助"→"导入客户"，从电子表格等原始数据导入
3. 决定每日更新：从列表表格指南的"请AI协助"，决定由谁在每天早上几点前更新（更新执行人）
4. 每天的行动：通过列表表格的"请AI协助"→"推进今天的行动"，AI 会读取每位客户的阶段和标记，提议今天对谁做什么

第一次打开客户列表时，会显示 5 个步骤的指南（列表→阶段→客户→更新执行人→准备就绪）。更新执行人是可选的。从当前步骤的"请AI协助"，可以把该步骤用的指示文交给 AI。关闭指南后，它会以小按钮留在工具栏右端，点击即可重新打开。

想在每次有人注册或购买时自动加入客户，就把接收口连接到列表（→ 自动添加客户）。

术语

• 阶段： 客户自上而下依次推进的分段（漏斗的各个阶段）。最底部的"退出"（在表格和列表中显示为"已退出"）是中途离开的客户的存放处。可以为每个阶段设定"过多少天算陈旧（超过该天数后既没有阶段变动也没有联系，就会加上‘停滞不前’标记）"和"在此阶段要做什么（目标模板）"
• 当前阶段： 客户当前所处的阶段。在表格中以带颜色的阶段名称和停留天数显示
• 相关目标： 与该客户绑定的目标。表格的"下一步行动"会显示未完成目标中期限最近的那个
• 联系方式： 邮箱、电话、LINE 等对方的 ID。能否联系上对方，以及标示用途的"标签"，可以在客户页查看
• 最近联系： 与对方最近的一条动态。列表的表格和"所有客户"中，会用一句话显示何时、在哪里、发生了什么
• 动态： 与对方往来的记录。在客户页的"动态"标签页中按从新到旧的顺序排列
• 历史记录： Addness 内部操作的记录。阶段变更以及客户的合并、删除，会保留在"历史记录"标签页中
• 数值（表格中显示的数值）： 按列表决定的列。数值带有出处、日期时间以及填写者／AI。最多 20 列
• 标记： 加在需要采取行动的客户上的标志。共五种："停滞不前""期限超出""疑似重复""联系不上""无未完成目标"
• 草坪： 以一天一格显示最近 14 天的每日更新是否得到遵守（绿=期限内、黄=延迟、红=无更新、灰=未安排）。显示在列表表格上方和"列表规则"中。除灰色外最近的一天为红色时，列表表格上方会显示"每日更新已中断"，为黄色时显示"每日更新已超过截止时间"。暂停列表后会显示"列表已暂停"。在客户列表一览中，可以通过筛选的"状态"筛选出"每日更新已中断""每日更新延迟"等列表
• 正文： 关于某位客户或某个列表所留下的备忘（Markdown）。AI 会在同步前阅读正文

联系方式与最近联系的列

列表的表格和"所有客户"中，有以下两列。

• "联系方式"列： 显示可联系的 ID 的类型和数量。为 0 个时显示"无联系方式"。公司的行还包含其所属人员的联系方式
• "最近联系"列： 显示日期时间、地点，以及一句话的摘要。按"活动最早优先"排序，就能找出很久没有往来的客户

对于联系不上的客户，请点击名称，查看客户页的"联系方式"。

列表表格的用法

• 按下按阶段的客户数，即可筛选出仅该阶段的客户（再按一次即取消）
• 通过筛选可以筛选"今天要接触的对象""停滞不前""期限超出""无未完成目标""疑似重复""联系不上""阶段""跟进人"。筛选条件会保留在 URL 中，因此可以直接共享
• 用表格右端的"＋"添加数值列（确定名称、类型（文本／数值／日期／选择）、单位）。数值单元格可以直接填写
• 从列标题可以排序、重命名、"从表格移除"、更改宽度。按住 Shift 点击可以叠加最多 3 个排序。在表格最后一行，可以为每列选择计数、合计等汇总方式
• 从工具栏的"显示"，可以切换排序和列的显示（"阶段停留天数"列默认隐藏），并打开"列表规则"
• 用"添加客户"，可以从表格逐个添加客户。跟进人和当前阶段的单元格可以就地修改（更改当前阶段时要写明理由）。从行菜单可以"从列表中移除"
• "今日建议"中会排列由标记自动生成的今日委托事项（显示在表格上方的指南栏中）。用每行的"请AI协助"，可以创建包含目标客户名称的指示文
• 按下"请AI协助"后，选择要委托的事（"推进今天的行动""添加客户""更新客户信息"）即可组装出指示文，可从"在Claude Code中打开""在Codex中打开""在ChatGPT中打开""复制指令"交付

客户页

点击客户名称会打开客户页。左侧排列着客户信息、联系方式、所属、所在的列表及其当前阶段、数值，右侧排列着"动态""历史记录""相关目标""正文"标签页。

• 联系方式： 排列着邮箱、电话、LINE 等对方的 ID，以及"可联系"标记和"标签"。有编辑权限时，可从"编辑联系方式"就地修正能否联系上对方以及"标签"
• 本公司的人： 公司页中排列着其所属人员的联系方式和最近一次往来
• 动态： 与对方发生的事按从新到旧的顺序排列。新的往来可通过"请AI协助"中的"收集新的往来"，请 AI 记录。接收口收到数据时和相关目标完成时，会自动记录为动态。要自己记录时，从"记录"写下摘要和指向原始出处的链接（不会发送邮件或消息）
• 历史记录： Addness 内部操作的记录。对于阶段变更以及客户的合并、删除，会保留由谁（人／AI／自动）在何时、出于何种理由进行了操作。仅可追加，无法改写
• 相关目标： 可以"从此阶段要做的事创建目标""创建空目标""关联已有目标""解除关联"
• 疑似重复： 当可能存在同一对象的另一行时显示。"合并为一条"是只有组织管理员才能进行的、无法撤销的操作，因此请写明理由后再执行。如果不是同一对象，按"不同客户"
• 客户页面的"…"（更多）： 有"添加到列表""复制客户ID""删除客户"。删除的客户在 30 天内可以恢复（在"所有客户"中按"已删除"筛选即可找到）

列表规则

从列表表格的"显示"→"列表规则"打开。阶段、每日更新（由谁在每天几点前更新）通过"请AI协助"变更，表格中显示的数值从表格右端的"＋"添加。列表名称、正文、状态（启用中／已暂停）由有编辑权限的人就地更改。暂停期间，催促和需要注意的事项会停止（列表表格仍可查看）。

删除列表也在这里进行。删除的列表在 30 天内，可以从客户列表一览下方的"已删除的客户列表"恢复（列表中的客户不会消失）。

自动添加客户

这是在有人注册或购买时，把对方自动加入客户列表并通知你选择的成员的机制。可以从 Polar、Stripe、申请表单、自家服务连接。在"列表规则"的"自动添加客户"中，按发送方分别创建接收口。

能创建接收口的，是能编辑该列表的人。可以用"创建接收口"自己设置，或用"请AI协助"交给 AI（AI 会先在对话中确定内容，然后再进行设置）。不能编辑的人会看到"设置接收口"按钮，可以请负责人处理。

"创建接收口"分 4 个步骤进行。

1. 要连接的服务：从"Polar"（注册和购买的通知）、"Stripe"（支付完成的通知）、"其他"（表单、自家服务）中选择，并确定"接收口的名称"和"加入方式"。加入方式为"新建客户并加入"时，选择"加入客户列表的对象"（"公司和对接人"或"申请的本人"）；为"仅为现有客户记录事件"时，选择"事件类型"（已付款、已签约、已解约等）和"不在列表中的人"（"忽略"或"仅记录动态"）。"仅为现有客户记录事件"不会增加客户，而是在现有客户上记录动态
2. URL和签名密钥：把显示的接收URL粘贴到发送方的通知目标（Polar 为"设置 → Webhooks"，Stripe 为"开发者 → Webhooks"）。完整的接收URL只在此画面中显示（关闭后可以用"重新生成URL"获取新的URL）。粘贴发送方显示的签名密钥后即可进入下一步（Polar、Stripe 为必填，其他为可选）
3. 第一条：从发送方发送测试。第一条只用于确认设置，不会变成客户
4. 字段对应：确认把收到内容中的哪个字段用作公司名称、姓名、邮箱、电话等（邮箱或电话至少需要一个。"仅为现有客户记录事件"时需要邮箱、电话、外部ID中的任意一个）。确定"放入的阶段"、"渠道"（记录到动态中的渠道）和"通知的人"（最多 20 人），再按下"按此对应开始"。"仅为现有客户记录事件"时，不选择阶段和通知的人

开始之后收到的对象会进入所选的阶段，通知的人会收到 Addness 的通知（"◯◯已加入◯◯"）。保存设置的成员将成为名义成员，客户会以该成员的名义和编辑权限添加。

接收口的状态有**"接收中""设置进行中""已暂停"**3 种。打开接收口的行，可以查看收到的记录（收到的时间、结果、内容）。收到的记录保留 30 天。能编辑的人可以在行中进行"更改字段对应""更改放入的阶段、渠道和通知的人""重新生成URL""更换签名密钥""暂停接收口""恢复接收口""删除接收口"。当保存设置的人无法再编辑列表，或要放入的阶段不存在时，接收口会停止，并收到"接收口“◯◯”已停止"的通知。

每个客户列表最多 5 个接收口，每个组织最多 20 个。

权限

权限分为查看者／编辑者／负责人三级，在列表表格表头的成员栏中查看。查看者只能查看，编辑者可以移动阶段和客户，负责人还能更改权限。组织管理员即使是查看者也能编辑。未加入任何列表的客户，只有创建者和组织管理员可见。

在没有编辑权限的状态下进行编辑操作，会显示"此操作需要编辑权限"，并可就地委托负责人。

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本文基于 2026 年 10 月 15 日时的界面撰写。Addness 每天都在更新，因此界面和步骤可能与你现在看到的略有不同。