Customer journeys

เส้นทางลูกค้าคือที่ที่คุณวาดลำดับการเดินทางของลูกค้าจนถึงเป้าหมายเป็นขั้นตอน และสั่งทำการดำเนินการถัดไปในแต่ละขั้นตอน เมื่อบอกเป้าหมายกับ AI แล้ว AI ของคุณที่เชื่อมกับ Addness (Claude Code, Codex, ChatGPT ฯลฯ) จะสร้างขั้นตอนและการดำเนินการ แล้วรันให้ทุกวัน ลูกค้าจะเข้ามาจากรายชื่อลูกค้า (CRM)

วิธีเปิด

• PC: กด "เพิ่มเติม" ในแถบด้านข้างเพื่อเปิด "ฟีเจอร์อื่น ๆ" แล้วกด "Customer journeys" ใน "สร้างผลลัพธ์อัตโนมัติ" ถ้าปักหมุดไว้ จะเปิดจากแถบด้านข้างได้โดยตรง
• มือถือ: กด "เพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเลือก "Customer journeys" ใน "สร้างผลลัพธ์อัตโนมัติ" (ไม่แสดงในเมนู (≡) ที่มุมซ้ายบน)

ในองค์กรที่เพิ่งสร้างใหม่ ฟีเจอร์นี้อาจมีกุญแจล็อกอยู่ เมื่อจบภารกิจ "มารู้จักเส้นทางลูกค้ากัน" หรือกด "ข้ามและใช้งาน (ไม่ได้คะแนน)" ก็จะใช้งานได้ (→ ภารกิจและกุญแจของฟีเจอร์)

ขอให้ AI สร้างให้

เส้นทางลูกค้าสร้างโดยขอให้ AI ทำให้ เมื่อบอกเป้าหมาย (เช่น เปลี่ยนผู้ใช้ฟรีให้เป็นผู้ใช้แบบเสียเงินภายใน 30 วัน) AI จะตรวจสอบรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย แล้วแสดงขั้นตอนและสิ่งที่จะทำในแต่ละขั้นตอนเป็นข้อเสนอ เส้นทางลูกค้าที่สร้างขึ้นจะเริ่มจาก "Draft"

คำแนะนำด้านบนรายการจะแสดงขั้นปัจจุบันตามลำดับ "Create a customer journey" → "Add customers" → "Start AI execution" → "Improve stalled steps" กด "ขอให้ AI ช่วย" ในคำแนะนำ เพื่อเลือกเรื่องที่จะขอต่อไป

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

ใน "ขอให้ AI ช่วย" ด้านบนรายการจะมี "สร้างเส้นทางลูกค้าร่วมกับ AI" ทุกหน้าจอภายในเส้นทางลูกค้าก็มี "ขอให้ AI ช่วย" เช่นกัน และจะแสดงคำขอที่เหมาะกับหน้าจอนั้น แท็บ Settings จะมี "Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled" สำหรับเส้นทางลูกค้าที่ผูกแดชบอร์ดตัวเลขไว้ ใน "ขอให้ AI ช่วย" ด้านบนเส้นทางลูกค้าจะมี "เพิ่มตัวเลขหรือตั้งเป้าหมาย" ด้วย วิธีเลือกปลายทางที่จะส่งคำขอไปให้ เหมือนกับ "ขอให้ AI ช่วย" (→ หน้าเป้าหมาย "ขอให้ AI ช่วย")

AI ที่เชื่อมกับ Addness สามารถสร้างและแก้ไขเส้นทางลูกค้า ขั้นตอน และการดำเนินการ เพิ่มและย้ายลูกค้า เริ่มรันและบันทึกผลลัพธ์ และผูกกับแดชบอร์ดตัวเลขได้ (→ การเชื่อมต่อ MCP) การอนุมัติและการปฏิเสธทำได้เฉพาะคน AI ทำไม่ได้

เพิ่มลูกค้า

ลูกค้าจะเข้ามาจาก "Source customer list" ของเส้นทางลูกค้า เมื่อขอให้ AI ทำ "Add customers" AI จะเพิ่มลูกค้าให้ รายชื่อลูกค้าเป้าหมายแสดงอยู่ในแต่ละแถวของรายการและด้านบนเส้นทางลูกค้า กดแล้วจะเปิดรายชื่อลูกค้านั้น

• แท็บ "Customers": ลูกค้าที่อยู่ในเส้นทางจะเรียงตาม "Customer", "Current step", "Days in step", "Status" สถานะมี "In progress", "Achieved", "To exit", "Stalled" กรองตามขั้นตอนได้ และกรองให้เหลือ "เฉพาะลูกค้าที่หยุดอยู่" ได้ด้วย กดที่ชื่อจะเปิดหน้าลูกค้า
• หน้าลูกค้า: ที่ "Enrolled customer journeys" ทางซ้ายจะแสดงเส้นทางลูกค้าที่เข้าร่วมอยู่ ขั้นตอนและจำนวนวันที่อยู่ตอนนี้ และการดำเนินการถัดไป (→ หน้าลูกค้า)

ดูภาพรวมและขั้นตอน

เมื่อเปิดเส้นทางลูกค้า "Overview" จะแสดงขั้นตอนเรียงกันโดยมีเส้นเชื่อม แต่ละขั้นตอนเป็นหนึ่งใน "Entry", "Step", "Goal", "Exit" ยิ่งมีคนผ่านเส้นมาก เส้นก็ยิ่งหนา แต่ละขั้นตอนจะแสดงจำนวนคนที่อยู่ตอนนี้

กดขั้นตอนเพื่อเปิดรายละเอียด (บนมือถือจะเปิดขึ้นมาจากด้านล่าง)

• ตัวเลขของขั้นตอน: แสดงจำนวนคนที่อยู่ตอนนี้ จำนวนคนที่หยุดอยู่และจำนวนวันเฉลี่ย จำนวนคนที่เข้ามา สัดส่วนที่ไปต่อขั้นถัดไป และจำนวนคนที่ออกทางทางออก
• "Actions": รายการสิ่งที่จะทำในขั้นตอนนั้น และแสดงจำนวนของ "Pending approvals" ด้วย
• "Customers in this step": เรียงโดยเริ่มจากคนที่หยุดอยู่
• "Condition for advancing" และ "Knowledge"

เมื่อกดการดำเนินการ จะแสดง "Who", "When", "What" (ช่องทางและข้อความ), "Execution" ("Automatic" หรือ "After approval", "Active" หรือ "Paused"), "Results to date" และ "Execution records (per customer)" บันทึกจะเรียงสถานะ (Ready, Pending approval, Approved, Rejected, Executed) ผลลัพธ์ (Sent, Failed, Skipped) ปฏิกิริยา (Opened, Replied, Clicked, Paid, No reaction) และขั้นตอนที่ย้ายไป

เมื่อเส้นทางลูกค้าผูกกับแดชบอร์ดตัวเลข จะเปิดแดชบอร์ดได้จาก "ตัวเลข" ด้านบนเส้นทางลูกค้า (→ Analytics) ในแท็บ "Improvement history" ดูประวัติที่เนื้อหาของการดำเนินการเปลี่ยนไปได้

อนุมัติก่อนส่ง

ตอนสร้างการดำเนินการ คุณจะเลือกว่าจะส่งแบบ "Automatic" หรือ "After approval" การดำเนินการแบบ "After approval" จะหยุดเมื่อ AI เตรียมเนื้อหาที่จะส่งเสร็จ และเป็น "Pending approval" DM ของ X จะเป็น "After approval" เสมอ

รายการที่รออนุมัติเปิดได้ที่หน้า "Pending approvals" จาก "◯ pending approvals" ในรายการ เส้นทางลูกค้า และขั้นตอน เมื่อการรันของ AI ทำให้รายการรออนุมัติเพิ่มขึ้น ผู้รับผิดชอบจะได้รับแจ้งว่า "รายการรออนุมัติใน ◯◯ เพิ่มขึ้น ◯ รายการ"

1. ในช่อง "Customer journey" กรองให้เหลือเส้นทางลูกค้าทั้งหมดหรือเส้นทางเดียว
2. ในแต่ละการ์ด อ่านชื่อลูกค้า เส้นทางลูกค้า › ขั้นตอน › การดำเนินการ และช่องทาง รวมถึง "Content to be sent" (ผู้รับ หัวเรื่อง เนื้อความ และความรู้ที่ใช้)
3. กด "Approve" เพื่อส่ง หรือกด "Reject" เพื่อไม่ส่ง

• ดำเนินการพร้อมกันหลายรายการ: เลือกด้วยช่องทำเครื่องหมายของการ์ด (มี "Select all ◯ shown" ด้วย) แล้วกด "Approve selected" หรือ "Reject selected" ระบบจะดำเนินการทีละรายการตามลำดับ และรายการที่เนื้อหาเปลี่ยนไประหว่างทางจะไม่ถูกอนุมัติและถูกเก็บไว้ หยุดการดำเนินการได้ด้วย "Stop"
• อนุมัติแล้วก็ยังไม่ส่งทันที จะส่งในการรันของ AI ครั้งถัดไป (เวลารันในแท็บ "Settings") เส้นทางลูกค้าที่หยุดชั่วคราวหรือเสร็จสิ้นแล้วจะไม่ส่งจนกว่าจะเริ่มต่อและให้ AI รัน
• คนที่อนุมัติได้: ผู้แก้ไขของรายชื่อลูกค้าเป้าหมายขึ้นไป คนอื่นจะเห็น "Read only" เมื่อเนื้อหาที่จะอนุมัติเปลี่ยนไป จะแสดง "The content to approve has changed" ให้อ่านใหม่แล้วกดอีกครั้ง

เริ่มและหยุดการรันทุกวัน

เส้นทางลูกค้าจะไม่ทำงานจนกว่าจะเริ่ม ในแท็บ "Settings" ของเส้นทางลูกค้า กด "เริ่ม" ใน "AI execution" (กด "เริ่ม" อีกครั้งในหน้าต่างยืนยัน) เมื่อเริ่มแล้ว ตั้งแต่การรันของ AI ครั้งถัดไป AI จะทำการดำเนินการกับลูกค้า เมื่อกด "หยุดชั่วคราว" AI จะไม่ทำการดำเนินการใด ๆ และไม่ส่งอะไรถึงลูกค้า กด "ทำต่อ" เพื่อกลับไปรันต่อ

• เวลารัน: ใส่เวลา 00:00-23:59 ใน "AI execution time" แล้วกด "บันทึกเวลา" เขตเวลาจะแสดงอยู่ข้างเวลา
• สถานะการรัน: ป้าย "AI execution" ด้านบนรายการและเส้นทางลูกค้าแสดงเวลาและผลลัพธ์ของการรันครั้งล่าสุด (สำเร็จ ล้มเหลว กำลังรัน ล้มเหลวบางส่วน ไม่ได้รัน) หากการรันขาดช่วง จะแสดง "AI execution interrupted · ◯ days" เมื่อวางเมาส์บนป้ายหรือกด จะแสดงจำนวนคนที่เข้ามา จำนวนคนที่ย้าย จำนวนที่ส่ง จำนวนที่รออนุมัติ จำนวนข้อผิดพลาด และกำหนดการครั้งถัดไป
• ToDo ตอนเช้า: ใน "การอัปเดตของฉันวันนี้" ของ ToDo ตอนเช้าของผู้รับผิดชอบ จะแสดงเส้นทางลูกค้าที่กำลังทำงานและมีเวลารัน เมื่อรันเสร็จจะแสดง "อัปเดต ◯:◯◯" ถ้ายังไม่รันจะแสดง "ยังไม่ได้อัปเดต" และเมื่อเลยกำหนดจะแสดง "หยุดอยู่" แต่ละแถวยังแสดงเวลากำหนดส่งด้วย เมื่อหยุดอยู่ ใช้ "ขอให้ AI ช่วย" ของแถวนั้นเพื่อขอให้ AI รันได้

เชื่อมต่อช่องทาง (อีเมล, LINE, X)

ช่องทางของการดำเนินการมี "In-app notification", "Email", "LINE", "X DM", "Wait", "Other" การดำเนินการของ DM บน X และ LINE ต้องให้ AI ของคุณสามารถควบคุมช่องทางนั้นได้ เมื่อเปิดการดำเนินการ ใต้ "What" จะแสดงสถานะของ AI แต่ละตัว (Claude Code, Codex) เป็น "Ready", "Not set up", "Reconnect needed" คนที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบจะเห็น "These are the journey owner's AI settings."

• DM บน X: เมื่อใช้ไม่ได้ ผู้รับผิดชอบจะเห็น "Set up" กดแล้วจะเปิดเป้าหมายที่มีขั้นตอนการเชื่อมต่อ
• LINE: เมื่อใช้ไม่ได้ ผู้รับผิดชอบจะเห็น "Connect in Desktop" LINE ส่วนตัวเชื่อมต่อในแอปเดสก์ท็อป (→ การเชื่อมต่อ LINE และ Messenger)
• ตรวจสอบและถอดทั้งหมดพร้อมกัน: ใน "Channels your AI can operate" ของ การตั้งค่าของฉัน › การเชื่อมต่อ จะแสดงสถานะของ DM บน X, LINE ส่วนตัว และ Messenger แถวของ DM บน X ที่เชื่อมต่ออยู่จะมี "Check again" ใช้ "Remove" เพื่อถอดบันทึกออก (กุญแจเองไม่ถูกลบ) รายการนี้จะปรากฏเมื่อการดำเนินการต้องใช้ช่องทาง (→ การตั้งค่าส่วนตัว)
• เมื่อควบคุมไม่ได้: ป้าย "AI execution" จะแสดงข้อความเช่น "Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)" ในบันทึกการรันจะแสดง "AI cannot operate this channel (Not set up)"
• วิธีส่ง DM บน X: การติดต่อครั้งแรกคุณส่งเองบนหน้าจอ X AI ทำร่างข้อความและบันทึกให้ หลังอนุมัติและส่งเองแล้ว ให้บอก AI ว่า "ส่งแล้ว"

การตั้งค่าโดยละเอียด

วิธีดูและจัดระเบียบรายการ

• แต่ละแถวแสดงสถานะ ("Draft", "Running", "Paused", "Done") การเข้าถึง ("Organization", "Private") จำนวนขั้นตอนและจำนวนทางแยก จำนวนคนในแต่ละขั้นตอนปัจจุบัน ขั้นตอนที่ "Stalled" จำนวนคนที่ "Achieved" ผู้รับผิดชอบ และรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย
• ค้นหาเส้นทางลูกค้าตามชื่อได้ในช่องค้นหา กรองตามผู้รับผิดชอบและสถานะ และเลือกลำดับการเรียงจาก "Manual", "Recently updated", "Name"
• คนที่แก้ไขได้ใช้ "Rename", "Assign or remove tags", "Place or move to a folder", "Move up", "Move down" ได้จาก "…" ของแถว

คนที่หยุดอยู่

แต่ละขั้นตอนมี "Days before a customer is considered stalled" กำหนดไว้ คนที่เข้าขั้นตอนแล้วอยู่เกินจำนวนวันนั้นจะกลายเป็นคนที่หยุดอยู่ ขั้นตอน "Goal" และ "Exit" ไม่ตัดสินเรื่องนี้ ดูจำนวนวันได้ในแท็บ "Settings" และถ้าจะเปลี่ยน ให้ขอ AI

ใครเห็นได้ ใครแก้ไขได้

• เส้นทางลูกค้าเห็นได้โดยคนที่เห็นรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย การเข้าถึงเหมือนกับรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ชื่อลูกค้าจะแสดงเฉพาะคนที่เห็นในรายชื่อลูกค้า
• การเริ่ม หยุดชั่วคราว เริ่มต่อ การบันทึกเวลารัน การเปลี่ยนชื่อ แท็ก โฟลเดอร์ และ "ขอให้ AI ช่วย" ทำได้โดยผู้แก้ไขของรายชื่อลูกค้าเป้าหมายขึ้นไป
• หากคนที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนเวลารัน การตอบสนองอัตโนมัติของ AI ต่อเหตุการณ์ เช่น การชำระเงิน จะหยุดลง เมื่อผู้รับผิดชอบอนุญาตอีกครั้ง การตอบสนองอัตโนมัติก็จะกลับมา
• หน้ารออนุมัติแสดงได้สูงสุด 50 รายการต่อครั้ง รายการที่เหลือโหลดด้วย "Load more approvals"

บทความนี้เขียนตามหน้าจอ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2026