Listes de clients (CRM)

Ce que ça fait

La liste de clients vous permet de voir dans un seul tableau à quelle étape se trouve chaque client, et de demander à l'IA la suite à donner. Prospects commerciaux, candidats au recrutement, entreprises partenaires : vous pouvez y gérer tout interlocuteur qui passe par des étapes successives. La création des listes de clients et des étapes, l'import des clients et la mise à jour de chaque matin se demandent à l'IA depuis « Demander à l’IA ». Vous pouvez aussi ajouter des clients un par un depuis le tableau, et corriger la personne affectée, l'étape et les indicateurs.

Pour l'ouvrir, passez par « Plus » (la barre latérale de gauche sur PC, la barre en bas de l'écran sur smartphone) → « Clients » dans « Autres fonctionnalités ». Sur smartphone, vous pouvez aussi l'ouvrir depuis le menu (≡) en haut à gauche. Si vous l'utilisez souvent, épinglez-la dans « Autres fonctionnalités » pour l'ouvrir directement depuis la barre latérale de gauche sur PC.

Disposition de l'écran

Chaque écran dispose d'un bouton « ? » qui explique sur place comment lire l'écran et « Ce que l'IA peut faire ».

Pour commencer (4 étapes)

1. Créer la liste : tant qu'il n'y a aucune liste, faites la demande depuis « Demander à l’IA » dans le guide en haut de l'écran. À partir de la deuxième, utilisez « Demander à l’IA » → « Créer une nouvelle liste de clients » dans la barre d'outils. L'IA vous demande qui vous voulez gérer et quelles sont les étapes, puis crée la liste et les étapes
2. Ajouter les clients : avec « Demander à l’IA » → « Importer des clients » dans la barre d'outils, importez les clients depuis des données sources comme une feuille de calcul
3. Définir la mise à jour quotidienne : depuis « Demander à l’IA » dans le guide du tableau de la liste, décidez qui met à jour chaque matin, et avant quelle heure (le chargé des mises à jour)
4. Le quotidien : avec « Demander à l’IA » → « Faire avancer les actions du jour » dans le tableau de la liste, l'IA lit l'étape et les marques de chaque client et propose qui contacter aujourd'hui, et pour quoi faire

La première fois que vous ouvrez les listes de clients, un guide en 5 étapes s'affiche (liste → étapes → clients → chargé des mises à jour → prêt). Le chargé des mises à jour est facultatif. Depuis « Demander à l’IA » de l'étape en cours, vous pouvez transmettre à l'IA l'instruction de cette étape. Une fois fermé, le guide reste en petit à l'extrémité droite de la barre d'outils ; appuyez dessus pour le rouvrir.

Pour ajouter automatiquement des clients à chaque inscription ou achat, connectez un point de réception à la liste (→ Ajouter des clients automatiquement).

Termes

• Étape : les divisions que les clients franchissent dans l'ordre, de haut en bas (chaque étape de l'entonnoir). La dernière, « Sortie » (affichée « Sorti » dans les tableaux et les listes), accueille les clients qui ont quitté le parcours en cours de route. Pour chaque étape, vous pouvez définir « au bout de combien de jours elle est périmée (si ce nombre de jours passe sans changement d'étape ni échange, le client reçoit la marque “Immobilisé”) » et « ce qu'il faut faire à cette étape (modèle d'objectif) »
• Étape actuelle : l'étape où se trouve un client en ce moment. Dans le tableau, elle s'affiche avec le nom coloré de l'étape et le nombre de jours passés dans l'étape
• Objectifs associés : les objectifs rattachés à ce client. La « Prochaine action » du tableau affiche l'objectif non terminé dont l'échéance est la plus proche
• Coordonnées : les identifiants de l'interlocuteur, comme l'e-mail, le téléphone ou LINE. La page client indique si les messages lui parviennent, ainsi que le « Libellé » qui en indique l'usage
• Dernier échange : la dernière activité avec l'interlocuteur. Le tableau de la liste et « Tous les clients » indiquent en une ligne quand, où et ce qui s'est passé
• Activité : le journal des échanges avec l'interlocuteur. Il s'affiche du plus récent au plus ancien dans l'onglet « Activité » de la page client
• Historique : le journal des opérations effectuées dans Addness. Les changements d'étape actuelle ainsi que les fusions et suppressions de clients sont conservés dans l'onglet « Historique »
• Indicateurs (affichés dans le tableau) : des colonnes définies pour chaque liste. Chaque valeur porte sa source, sa date et l'auteur (personne ou IA). Jusqu'à 20 colonnes
• Marques : des repères sur les clients qui demandent une action. Cinq types : « Immobilisé », « En retard », « Doublon possible », « Injoignable » et « Sans objectif ouvert »
• Grille : indique si la mise à jour quotidienne a été respectée sur les 14 derniers jours, une case par jour (vert = dans les temps, jaune = en retard, rouge = pas de mise à jour, gris = rien de prévu). Elle s'affiche en haut du tableau de la liste et dans les « Règles de la liste ». Si le jour le plus récent qui n'est pas gris est rouge, le haut du tableau de la liste affiche « Les mises à jour quotidiennes ont été interrompues » ; s'il est jaune, « Les mises à jour quotidiennes ont dépassé l’échéance ». Si vous mettez une liste en pause, « Liste en pause » s'affiche. Dans les listes de clients, le filtre « Statut » permet de ne garder que des listes comme « Mises à jour quotidiennes interrompues » ou « Mises à jour quotidiennes en retard »
• Corps : des notes (Markdown) laissées au sujet d'un client ou d'une liste. L'IA lit le corps avant de synchroniser

Colonnes Coordonnées et Dernier échange

Le tableau de la liste et « Tous les clients » comportent les deux colonnes suivantes.

• Colonne « Coordonnées » : indique le type et le nombre d'identifiants joignables. S'il n'y en a aucun, « Aucune coordonnée » s'affiche. Sur la ligne d'une entreprise, les coordonnées des personnes qui y sont rattachées sont incluses
• Colonne « Dernier échange » : indique la date, l'heure et le lieu, avec un résumé d'une ligne. En triant par « Activité la plus ancienne en premier », vous repérez les clients sans échange depuis un moment

Pour un client injoignable, appuyez sur son nom et consultez les « Coordonnées » sur la page client.

Utiliser le tableau de la liste

• Appuyez sur le nombre de clients par étape pour ne garder que les clients de cette étape (appuyez à nouveau pour annuler)
• Le filtre permet de ne garder que « À traiter aujourd'hui », « Immobilisé », « En retard », « Sans objectif ouvert », « Doublon possible », « Injoignable », « Étape » ou « Personne affectée ». Le filtre est conservé dans l'URL : vous pouvez la partager telle quelle
• Le « ＋ » à l'extrémité droite du tableau ajoute une colonne d'indicateur (choisissez le nom, le type (texte / nombre / date / sélection) et l'unité). Les cellules d'indicateur se saisissent directement
• Depuis un en-tête de colonne, vous pouvez trier, renommer, « Masquer dans le tableau » et changer la largeur. Maj + clic permet de cumuler jusqu'à 3 tris. Sur la dernière ligne du tableau, vous pouvez choisir pour chaque colonne un calcul comme le nombre ou la somme
• Depuis « Affichage » dans la barre d'outils, vous pouvez changer le tri et les colonnes affichées (la colonne « Jours dans l’étape » est masquée au départ), et ouvrir les « Règles de la liste »
• « Ajouter un client » ajoute des clients un par un depuis le tableau. Les cellules de la personne affectée et de l'étape actuelle se corrigent sur place (pour changer l'étape actuelle, indiquez un motif). Le menu de la ligne propose « Retirer de la liste »
• « Suggestions du jour » liste les demandes du jour créées automatiquement à partir des marques (elles s'affichent dans la zone du guide, au-dessus du tableau). « Demander à l’IA » sur chaque ligne construit une instruction qui contient le nom du client concerné
• « Demander à l’IA » vous fait choisir la demande (« Faire avancer les actions du jour », « Ajouter des clients », « Mettre à jour les informations clients ») et assemble une instruction que vous transmettez avec « Ouvrir dans Claude Code », « Ouvrir dans Codex », « Ouvrir dans ChatGPT » ou « Copier les instructions »

Page client

Appuyez sur le nom d'un client pour ouvrir sa page. À gauche figurent les informations du client, les coordonnées, les rattachements, les listes où il figure avec son étape actuelle, et les indicateurs ; à droite, les onglets « Activité », « Historique », « Objectifs associés » et « Corps ».

• Coordonnées : les identifiants de l'interlocuteur (e-mail, téléphone, LINE, etc.), la marque « Joignable » et le « Libellé ». Si vous avez le droit de modifier, vous pouvez corriger sur place, depuis « Modifier les coordonnées », si les messages parviennent et le « Libellé »
• Personnes de cette entreprise : la page d'une entreprise présente les coordonnées et le dernier échange des personnes qui y sont rattachées
• Activité : ce qui s'est passé avec l'interlocuteur, affiché du plus récent au plus ancien. Demandez à l'IA de consigner les nouveaux échanges avec « Récupérer les nouveaux échanges » dans « Demander à l’IA ». Une activité est enregistrée automatiquement lorsqu'un point de réception reçoit des données et lorsqu'un objectif associé est terminé. Pour consigner vous-même un échange, rédigez un résumé et un lien vers la source avec « Écrire » (aucun e-mail ni message n'est envoyé)
• Historique : le journal des opérations effectuées dans Addness. Il conserve qui (personne / IA / Automatique), quand et pour quel motif a changé l'étape actuelle, fusionné ou supprimé un client. On ne peut qu'y ajouter, pas le réécrire
• Objectifs associés : vous pouvez « Créer un objectif à partir des actions de cette étape », « Créer un objectif vide », « Associer un objectif existant » et retirer l'association
• Doublon possible : s'affiche lorsqu'une autre ligne semble correspondre au même interlocuteur. « Fusionner en un seul client » est une opération irréversible réservée aux administrateurs de l'organisation : indiquez un motif avant de l'exécuter. S'il ne s'agit pas du même interlocuteur, appuyez sur « Client différent »
• « … » (Plus) de la page client : propose « Ajouter à une liste », « Copier l’ID client » et « Supprimer le client ». Un client supprimé peut être restauré pendant 30 jours (vous le retrouvez en filtrant « Tous les clients » sur « Supprimé »)

Règles de la liste

Ouvrez-les depuis « Affichage » → « Règles de la liste » dans le tableau de la liste. Les étapes et la mise à jour quotidienne (qui met à jour, et avant quelle heure chaque jour) se modifient avec « Demander à l’IA », et les indicateurs affichés dans le tableau s'ajoutent avec le « ＋ » à l'extrémité droite du tableau. Le nom de la liste, le corps et le statut (Active / En pause) se modifient sur place par les personnes qui ont le droit de modifier. Pendant la pause, les relances et les points qui méritent attention s'arrêtent (le tableau de la liste reste consultable).

C'est aussi ici que l'on supprime une liste. Une liste supprimée peut être restaurée pendant 30 jours depuis « Listes de clients supprimées », en bas des listes de clients (les clients qu'elle contenait ne sont pas supprimés).

Ajouter des clients automatiquement

C'est le mécanisme qui, à chaque inscription ou achat, ajoute automatiquement la personne à une liste de clients et prévient les membres que vous choisissez. Il se connecte à Polar, Stripe, des formulaires d'inscription ou votre propre service. Dans « Ajouter des clients automatiquement » des « Règles de la liste », créez un point de réception pour chaque source.

Seules les personnes qui peuvent modifier la liste peuvent créer un point de réception. Configurez-le vous-même avec « Créer un point de réception », ou confiez-le à l'IA avec « Demander à l’IA » (l'IA définit d'abord le contenu en discutant, puis configure). Les personnes qui ne peuvent pas modifier la liste voient le bouton « Configurer un point de réception », qui leur permet d'en faire la demande au responsable.

« Créer un point de réception » se déroule en 4 étapes.

1. Service : choisissez parmi « Polar » (notifications d'inscription ou d'achat), « Stripe » (notifications de paiement réussi) et « Autre » (formulaire ou service maison), puis définissez le « Nom du point de réception » et l'« Intake mode ». Avec « Create customers and add them », choisissez « Qui ajouter à la liste de clients » (« Entreprise et interlocuteur » ou « La personne qui s'est inscrite ») ; avec « Only record events for existing customers », choisissez l'« Event kind » (paiement, contrat signé, résiliation, etc.) et « People outside the customer list » (« Ignore » ou « Only record an activity »). « Only record events for existing customers » n'ajoute pas de clients : il consigne seulement une activité sur les clients existants
2. URL et clé de signature : collez l'URL de réception affichée dans la destination des notifications de la source (dans Polar, « Settings → Webhooks » ; dans Stripe, « Développeurs → Webhooks »). L'URL de réception complète n'est visible que sur cet écran (après fermeture, « Régénérer l'URL » en crée une nouvelle). Collez la clé de signature fournie par la source pour continuer (obligatoire pour Polar et Stripe, facultative pour Autre)
3. Premier événement : envoyez un test depuis la source. Le premier événement sert uniquement à vérifier la configuration et ne devient pas un client
4. Correspondance des champs : vérifiez quels champs du contenu reçu servent pour le nom de l'entreprise, le nom, l'e-mail, le téléphone, etc. (l'e-mail ou le téléphone est obligatoire ; avec « Only record events for existing customers », l'un des trois : e-mail, téléphone ou ID externe). Choisissez l'« Étape de destination », le « Canal » (le canal consigné dans l'activité) et les « Personnes à prévenir » (20 maximum), puis appuyez sur « Démarrer avec cette correspondance ». Avec « Only record events for existing customers », on ne choisit ni l'étape ni les personnes à prévenir

Les personnes reçues ensuite entrent dans l'étape choisie, et les personnes à prévenir reçoivent une notification Addness (« ◯◯ a été ajouté à ◯◯ »). Le membre qui a enregistré la configuration devient le membre au nom duquel les clients sont ajoutés, et les clients sont ajoutés en son nom et avec ses droits de modification.

Un point de réception a trois états : « En réception », « Configuration en cours » et « En pause ». En ouvrant la ligne d'un point de réception, vous voyez les enregistrements reçus (heure de réception, résultat, contenu), conservés 30 jours. Depuis la ligne, les personnes qui peuvent modifier ont accès à « Modifier la correspondance des champs », « Modifier l'étape, le canal et les personnes prévenues », « Régénérer l'URL », « Changer la clé de signature », « Mettre le point de réception en pause », « Reprendre le point de réception » et « Supprimer ». Si la personne qui a enregistré la configuration ne peut plus modifier la liste, ou si l'étape de destination n'existe plus, le point de réception s'arrête et la notification « Le point de réception « ◯◯ » s'est arrêté » est envoyée.

Chaque liste accepte jusqu'à 5 points de réception, et chaque organisation jusqu'à 20.

Permissions

Les permissions comportent trois niveaux — Lecteur / Éditeur / Responsable —, visibles dans le panneau des membres de l'en-tête du tableau de la liste. Le lecteur peut seulement consulter, l'éditeur peut déplacer les étapes et les clients, et le responsable peut aussi changer les permissions. Les administrateurs de l'organisation peuvent modifier même en tant que lecteurs. Les clients qui ne figurent dans aucune liste ne sont visibles que par leur créateur et les administrateurs de l'organisation.

Si vous tentez une modification sans en avoir le droit, « Cette action nécessite une autorisation de modification » s'affiche, et vous pouvez en faire la demande au responsable sur place.

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Cet article se base sur les écrans en date du 15 octobre 2026. Addness est mis à jour quotidiennement : les écrans et les étapes peuvent différer légèrement de ce que vous voyez actuellement.