Customer journeys

Хэрэглэгчийн замнал нь харилцагч зорилгодоо хүрэх урсгалыг үе шатуудаар дүрсэлж, үе шат бүрт дараагийн үйлдлийг гүйцэтгэдэг газар юм. AI-д зорилгоо хэлбэл Addness-тэй холбосон таны AI (Claude Code, Codex, ChatGPT гэх мэт) үе шат болон үйлдлүүдийг үүсгэж, өдөр бүр гүйцэтгэнэ. Харилцагчид харилцагчдын жагсаалт (CRM)-аас орно.

Нээх

• Компьютер: Хажуугийн цэсийн «Бусад»-ыг дарж «Бусад боломж»-ийг нээгээд, «Үр дүнг автоматжуулах» доторх «Customer journeys»-ийг дарна. Тогтоовол хажуугийн цэсээс шууд нээж болно
• Гар утас: Дэлгэцийн доод хэсгийн «Бусад»-ыг дарж, «Үр дүнг автоматжуулах» доторх «Customer journeys»-ийг сонгоно (зүүн дээд талын цэс (≡)-д байхгүй)

Шинээр үүсгэсэн байгууллагад энэ функц түгжээтэй байж магадгүй. «Хэрэглэгчийн замналыг мэдье» сорилтыг дуусгах эсвэл «Алгасаад ашиглах (оноо өгөхгүй)»-г дарвал ашиглаж болно (→ Сорилт ба функцийн түгжээ).

AI-д даалгаж бүтээх

Хэрэглэгчийн замналыг AI-д даалгаж бүтээнэ. Зорилгоо (жишээ нь: үнэгүй хэрэглэгчдийг 30 хоногийн дотор төлбөртэй болгох) хэлбэл AI зорилтот харилцагчдын жагсаалтыг шалгаж, үе шатууд болон үе шат бүрт хийх зүйлийг санал болгон харуулна. Бүтээсэн хэрэглэгчийн замнал «Draft»-аас эхэлнэ.

Жагсаалтын дээрх зааварт «Create a customer journey» → «Add customers» → «Start AI execution» → «Improve stalled steps» дарааллаар одоогийн шат харагдана. Зааврын «AI-д хүсэлт илгээх»-ийг дарвал дараагийн хүсэлтээ сонгож болно.

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

Жагсаалтын дээрх «AI-д хүсэлт илгээх»-д «AI-тай хэрэглэгчийн замнал үүсгэх» гарна. Хэрэглэгчийн замнал доторх дэлгэц бүрд мөн «AI-д хүсэлт илгээх» байдаг бөгөөд тухайн дэлгэцэд тохирох хүсэлтүүд жагсана. Settings таб дээр «Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled» гарна. Тоон үзүүлэлтийн хяналтын самбар холбогдсон хэрэглэгчийн замналд, хэрэглэгчийн замналын дээрх «AI-д хүсэлт илгээх»-д «Тоон үзүүлэлт нэмэх, зорилт тавих» мөн гарна. Хүсэлтийг хэнд өгөхөө сонгох арга нь «AI-д хүсэлт илгээх»-тэй адил (→ Зорилгын хуудас «AI-д хүсэлт илгээх»).

Addness-тэй холбосон AI хэрэглэгчийн замнал, үе шат, үйлдлийг үүсгэж засах, харилцагч оруулах, шилжүүлэх, гүйцэтгэлийг эхлүүлж үр дүнг бүртгэх, тоон үзүүлэлтийн хяналтын самбартай холбох боломжтой (→ MCP холболт). Зөвшөөрөх, татгалзах нь зөвхөн хүнд хамаарах бөгөөд AI үүнийг хийж чадахгүй.

Харилцагч оруулах

Харилцагчид хэрэглэгчийн замналын «Source customer list»-аас орно. AI-д «Add customers»-ийг даалгавал AI харилцагчдыг оруулна. Зорилтот харилцагчдын жагсаалт нь жагсаалтын мөр бүр болон хэрэглэгчийн замналын дээр харагдах бөгөөд дарвал тэр харилцагчдын жагсаалт нээгдэнэ.

• «Customers» таб: Орсон харилцагчид «Customer», «Current step», «Days in step», «Status» гэж жагсана. Төлөвүүд нь «In progress», «Achieved», «To exit», «Stalled». Үе шатаар шүүж болох бөгөөд «Зөвхөн зогссон харилцагчид» гэж ч шүүж болно. Нэрийг дарвал харилцагчийн хуудас нээгдэнэ
• Харилцагчийн хуудас: Зүүн талын «Enrolled customer journeys»-д оролцож буй хэрэглэгчийн замнал, одоо байгаа үе шат болон хоног, дараагийн үйлдэл харагдана (→ Харилцагчийн хуудас)

Бүхэл зураг ба үе шатыг харах

Хэрэглэгчийн замналыг нээхэд «Overview»-д үе шатууд шугамаар холбогдон жагсана. Үе шат бүр «Entry», «Step», «Goal», «Exit»-ийн аль нэг байна. Шугамаар өнгөрсөн хүн олон байх тусам шугам зузаарна. Үе шат бүрт одоо байгаа хүмүүсийн тоо харагдана.

Үе шатыг дарвал агуулга нь нээгдэнэ (гар утсан дээр доороос нээгдэнэ).

• Үе шатын тоо: Одоо байгаа хүмүүсийн тоо, зогссон хүмүүсийн тоо ба дундаж хоног, орсон хүмүүсийн тоо, дараагийн үе шат руу ахисан хувь, гарцаар гарсан хүмүүсийн тоо гарна
• «Actions»: Тухайн үе шатанд хийх зүйлсийн жагсаалт. «Pending approvals»-ийн тоо ч гарна
• «Customers in this step»: Зогссон хүмүүс эхэндээ жагсана
• «Condition for advancing» ба «Knowledge»

Үйлдлийг дарвал «Who», «When», «What» (суваг ба текст), «Execution» («Automatic» эсвэл «After approval», «Active» эсвэл «Paused»), «Results to date», «Execution records (per customer)» гарна. Бүртгэлд төлөв (Ready, Pending approval, Approved, Rejected, Executed), үр дүн (Sent, Failed, Skipped), хариу үйлдэл (Opened, Replied, Clicked, Paid, No reaction), шилжсэн үе шат жагсана.

Хэрэглэгчийн замналд тоон үзүүлэлтийн хяналтын самбар холбогдсон үед хэрэглэгчийн замналын дээрх «Тоон үзүүлэлт»-ээс самбарыг нээж болно (→ Дүн шинжилгээ). «Improvement history» таб дээр үйлдлийн агуулга өөрчлөгдсөн түүхийг харж болно.

Илгээхээс өмнө зөвшөөрөх

Үйлдэл үүсгэхдээ илгээлтийг «Automatic» эсвэл «After approval» байхыг шийднэ. «After approval» үйлдэл нь AI илгээх агуулгаа бэлдсэн үед зогсож, «Pending approval» болно. X-ийн DM үргэлж «After approval» байна.

Зөвшөөрөл хүлээж буй зүйлсийг жагсаалт, хэрэглэгчийн замнал, үе шатын «◯ pending approvals»-ээс «Pending approvals» хуудсанд нээж болно. AI-ийн гүйцэтгэлээр зөвшөөрөл хүлээж буй зүйл нэмэгдвэл хариуцагчид «◯◯ дээр зөвшөөрөл хүлээж буй зүйл ◯-өөр нэмэгдлээ» гэсэн мэдэгдэл очно.

1. «Customer journey» хэсэгт бүх хэрэглэгчийн замнал эсвэл нэг хэрэглэгчийн замналаар шүүнэ
2. Карт бүр дээр харилцагчийн нэр, хэрэглэгчийн замнал › үе шат › үйлдэл ба суваг, мөн «Content to be sent» (хүлээн авагч, гарчиг, үндсэн текст, ашигласан мэдлэг)-ийг уншина
3. «Approve»-ийг дарвал илгээж, «Reject»-ийг дарвал илгээхгүй

• Нэг дор боловсруулах: Картын чагтаар сонгоод («Select all ◯ shown» ч бий), «Approve selected» эсвэл «Reject selected»-ийг дарна. Нэг нэгээр нь дарааллаар боловсруулах бөгөөд дундаа агуулга нь өөрчлөгдсөнийг зөвшөөрөхгүйгээр үлдээнэ. «Stop»-оор боловсруулалтыг зогсоож болно
• Зөвшөөрсөн ч шууд илгээхгүй. Дараагийн AI-ийн гүйцэтгэлээр (Settings табын гүйцэтгэлийн цаг) илгээнэ. Түр зогссон эсвэл дууссан хэрэглэгчийн замнал нь үргэлжлүүлж AI гүйцэтгэх хүртэл юу ч илгээхгүй
• Зөвшөөрч чадах хүн: Зорилтот харилцагчдын жагсаалтын засварлагч болон түүнээс дээш эрхтэй хүн. Бусад хүнд «Read only» гэж гарна. Зөвшөөрөх агуулга өөрчлөгдсөн үед «The content to approve has changed» гарах тул дахин уншаад дахин дарна

Өдөр бүрийн гүйцэтгэлийг эхлүүлэх, зогсоох

Хэрэглэгчийн замнал эхлүүлэх хүртэл ажиллахгүй. Хэрэглэгчийн замналын «Settings» таб дээр «AI execution»-ийн «Эхлүүлэх»-ийг дарна (баталгаажуулах цонхонд дахин «Эхлүүлэх»-ийг дарна). Эхлүүлсний дараа дараагийн AI-ийн гүйцэтгэлээс AI харилцагчдад үйлдлийг гүйцэтгэнэ. «Түр зогсоох»-ыг дарвал AI үйлдэл гүйцэтгэхгүй, харилцагчдад юу ч илгээхгүй. «Үргэлжлүүлэх»-ээр гүйцэтгэл рүү буцаана.

• Гүйцэтгэлийн цаг: «AI execution time»-д 00:00-аас 23:59 хүртэл цаг оруулаад «Цаг хадгалах»-ыг дарна. Цагийн хажууд цагийн бүс харагдана
• Гүйцэтгэлийн байдал: Жагсаалт болон хэрэглэгчийн замналын дээрх «AI execution» шошгонд сүүлийн гүйцэтгэлийн цаг болон үр дүн (амжилттай, амжилтгүй, ажиллаж байна, хэсэгчлэн амжилтгүй, гүйцэтгэл байхгүй) гарна. Гүйцэтгэл тасалдвал «AI execution interrupted · ◯ days» гарна. Шошго дээр хулгана аваачих эсвэл дарахад орсон хүмүүсийн тоо, шилжсэн хүмүүсийн тоо, илгээсэн тоо, зөвшөөрөл хүлээж буй тоо, алдааны тоо болон дараагийн төлөвлөгөө гарна
• Өглөөний ToDo: Хариуцагчийн өглөөний ToDo дахь «Өнөөдрийн миний шинэчлэлт»-д ажиллаж байгаа бөгөөд гүйцэтгэлийн цагтай хэрэглэгчийн замналууд жагсана. Гүйцэтгэл дууссан бол «◯:◯◯-д шинэчилсэн», хараахан бол «Хараахан үгүй», хугацаа хэтэрсэн бол «Зогссон» гэж гарна. Мөр бүрт эцсийн хугацааны цаг ч гарна. Зогссон үед мөрийн «AI-д хүсэлт илгээх»-ээр AI-д гүйцэтгэхийг даалгаж болно

Суваг (и-мэйл, LINE, X) холбох

Үйлдлийн суваг нь «In-app notification», «Email», «LINE», «X DM», «Wait», «Other» байна. X-ийн DM болон LINE-ийн үйлдэлд таны AI тэр суваг дээр ажиллаж чаддаг байх шаардлагатай. Үйлдлийг нээхэд «What»-ийн доор AI (Claude Code, Codex) тус бүрийн төлөв «Ready», «Not set up», «Reconnect needed» гэж гарна. Хариуцагчаас бусад хүнд «These are the journey owner's AI settings.» гэж гарна.

• X-ийн DM: Ашиглах боломжгүй үед хариуцагчид «Set up» гарна. Дарвал холбох алхмуудтай зорилго нээгдэнэ
• LINE: Ашиглах боломжгүй үед хариуцагчид «Connect in Desktop» гарна. Хувийн LINE-ийг дэлгэцийн (desktop) аппаар холбоно (→ LINE ба Messenger холболт)
• Нэг дор шалгах, салгах: Хувийн тохиргоо › Холболтууд-ын «Channels your AI can operate»-д X-ийн DM, хувийн LINE, Messenger-ийн төлөв жагсана. Холбогдсон X-ийн DM-ийн мөрөнд «Check again» гарна. «Remove»-оор бүртгэлийг салгаж болно (түлхүүр өөрөө устахгүй). Энэ жагсаалт нь үйлдэлд суваг хэрэгтэй болсон үед жагсана (→ Хувийн тохиргоо)
• Ажиллуулж чадаагүй үед: «AI execution» шошгонд «Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)» гэх мэт гарна. Гүйцэтгэлийн бүртгэлд «AI cannot operate this channel (Not set up)» гэж гарна
• X-ийн DM илгээх арга: Анхны холбоо барилтыг та өөрөө X-ийн дэлгэцээс илгээнэ. AI ноорог болон бүртгэлийг хийнэ. Зөвшөөрч, илгээсний дараа AI-д «илгээлээ» гэж хэлнэ

Нарийвчилсан тохиргоо

Жагсаалтыг хэрхэн харах, цэгцлэх

• Мөр бүрт төлөв («Draft», «Running», «Paused», «Done»), харагдах хүрээ («Organization», «Private»), үе шат болон салаалалтын тоо, одоогийн үе шат бүрийн хүний тоо, «Stalled» үе шат, «Achieved» болсон хүний тоо, хариуцагч, зорилтот харилцагчдын жагсаалт гарна
• Хайлтын талбараас хэрэглэгчийн замналыг нэрээр нь хайж болно. Хариуцагч болон төлөвөөр шүүж, эрэмбийг «Manual», «Recently updated», «Name»-ээс сонгоно
• Засварлаж чадах хүмүүс мөрийн «…»-оос «Rename», «Assign or remove tags», «Place or move to a folder», «Move up», «Move down»-ийг ашиглаж болно

Зогссон хүмүүс

Үе шат бүрт «Days before a customer is considered stalled» тогтоогдсон байдаг. Үе шатанд орсноос хойш тэр хоногийг хэтрүүлсэн хүн зогссон хүн болно. «Goal» болон «Exit» үе шатанд үүнийг тооцохгүй. Хоногийн тоог «Settings» таб дээр харж болох бөгөөд өөрчлөхдөө AI-д даалгана.

Хэн харж, хэн засварлах вэ

• Хэрэглэгчийн замналыг зорилтот харилцагчдын жагсаалтыг харж чадах хүн харна. Харагдах хүрээ нь зорилтот харилцагчдын жагсаалттай адил байна. Харилцагчийн нэр нь харилцагчдын жагсаалтад харагддаг хүмүүст л харагдана
• Эхлүүлэх, түр зогсоох, үргэлжлүүлэх, гүйцэтгэлийн цаг хадгалах, нэр·шошго·хавтас өөрчлөх, мөн «AI-д хүсэлт илгээх»-ийг зорилтот харилцагчдын жагсаалтын засварлагч болон түүнээс дээш эрхтэй хүн хийж чадна
• Хариуцагчаас бусад хүн гүйцэтгэлийн цагийг өөрчилбөл төлбөр зэрэг үйл явдалд AI автоматаар хариу өгөх нь зогсоно. Хариуцагч дахин зөвшөөрвөл автомат хариу буцаж ажиллана
• Зөвшөөрөл хүлээж буй хуудас нэг удаад дээд тал нь 50-г харуулна. Үлдсэнийг «Load more approvals»-оор ачаална

Энэ нийтлэлийг 2026 оны 10 дугаар сарын 21-ний байдлаарх дэлгэцэд үндэслэн бичсэн.