Харилцагчдын жагсаалт (CRM)

Юу хийж болох вэ

Харилцагчдын жагсаалт нь харилцагч бүр аль үе шатанд байгааг нэг хүснэгтээс харж, дараагийн ажлыг AI-д даалгах функц юм. Борлуулалтын боломжит харилцагч, ажилд горилогч, түнш компани гэх мэт үе шатаар дараалан урагшилдаг хүмүүс, байгууллагуудтай ажиллаж болно. Харилцагчдын жагсаалт болон үе шат үүсгэх, харилцагч импортлох, өглөө бүрийн шинэчлэлтийг «AI-д хүсэлт илгээх»-ээр AI-д даалгана. Мөн хүснэгтээс харилцагчдыг нэг нэгээр нь нэмэх, гүйцэтгэгч, үе шат, үзүүлэлтийг засах боломжтой.

Нээхийн тулд «Бусад» (компьютерт зүүн хажуугийн цэс, гар утсанд дэлгэцийн доод цэс) → «Бусад функц» доторх «Харилцагч»-ийг сонгоно уу. Гар утсанд зүүн дээд талын цэсээс (≡) мөн нээж болно. Тогтмол ашигладаг бол «Бусад функц» дотор бэхэлснээр компьютерт зүүн хажуугийн цэсээс шууд нээх боломжтой.

Дэлгэцийн бүтэц

Дэлгэц бүрд «?» товч бий. Тэндээс тухайн дэлгэцийг хэрхэн ашиглах болон «AI-д юу хүсэж болох»-ыг шууд уншиж болно.

Эхэлж ашиглах (4 алхам)

1. Жагсаалт үүсгэх: Жагсаалт хараахан байхгүй бол дэлгэцийн дээд хэсгийн зааврын «AI-д хүсэлт илгээх»-ээр хүснэ. Хоёр дахь жагсаалтаас эхлэн хэрэгслийн мөрийн «AI-д хүсэлт илгээх» → «Харилцагчдын шинэ жагсаалт үүсгэх»-ийг ашиглана. AI удирдах гэж буй харилцагчид болон үе шатыг асууж, жагсаалт болон үе шатуудыг үүсгэнэ
2. Харилцагч оруулах: Хэрэгслийн мөрийн «AI-д хүсэлт илгээх» → «Харилцагч импортлох»-оор хүснэгтэн файл зэрэг эх өгөгдлөөс импортлоно
3. Өдөр тутмын шинэчлэлтийг тогтоох: Жагсаалтын хүснэгтийн зааврын «AI-д хүсэлт илгээх»-ээс хэн өглөө бүр хэдэн цагаас өмнө шинэчлэхийг (шинэчлэгч) тогтооно
4. Өдөр тутмын ажил: Жагсаалтын хүснэгтийн «AI-д хүсэлт илгээх» → «Өнөөдрийн ажлыг урагшлуулах»-аар AI харилцагч бүрийн үе шат, тэмдэглэгээг уншиж, өнөөдөр хэнд юу хийхийг санал болгоно

Харилцагчдын жагсаалтыг анх нээхэд 5 алхамтай заавар (жагсаалт → үе шат → харилцагч → шинэчлэгч → бэлэн) гарч ирнэ. Шинэчлэгчийг тогтоох нь заавал биш. Одоогийн алхмын «AI-д хүсэлт илгээх»-ээр тухайн алхамд зориулсан зааврыг AI-д өгч болно. Зааврыг хаавал хэрэгслийн мөрийн баруун захад жижгээр үлдэх бөгөөд дарахад дахин нээгдэнэ.

Бүртгүүлэх эсвэл худалдан авалт хийх бүрд харилцагчийг автоматаар нэмэхийг хүсвэл жагсаалтад мэдээлэл хүлээн авах суваг холбоно уу (→ Автоматаар нэмэх).

Нэр томьёо

• Үе шат: Харилцагч дээрээс доош дараалан дамжих шатлал (харилцагчийн явцын үе шат бүр). Хамгийн доод «Дуусгах» (хүснэгт болон жагсаалтад «Гарсан» гэж харагдана) нь замын дундаас гарсан харилцагчдыг байрлуулах хэсэг юм. Үе шат бүрд «Хэд хоногийн дараа хуучирсанд тооцох» (тэр хугацаанд үе шат өөрчлөгдөөгүй, харилцаа үүсээгүй бол «Ахицгүй» тэмдэглэгээ тавигдана) болон «Энэ үе шатанд хийх ажил» (зорилгын загвар)-ыг тогтоож болно
• Одоогийн үе шат: Харилцагчийн одоо байгаа үе шат. Хүснэгтэд өнгөт үе шатны нэр болон тухайн шатанд байсан хоногийн тоогоор харагдана
• Холбоотой зорилго: Тухайн харилцагчтай холбосон зорилго. Хүснэгтийн «Дараагийн үйлдэл» хэсэгт дуусаагүй зорилгуудаас дуусгах огноо нь хамгийн ойр байгааг харуулна
• Холбоо барих мэдээлэл: Нөгөө талын имэйл, утас, LINE зэрэг ID. Зурвас хүрэх эсэх болон зориулалтыг нь заах «Нэрийн шошго»-ыг харилцагчийн хуудаснаас харж болно
• Сүүлийн харилцаа: Нөгөө талтай хийсэн хамгийн сүүлийн үйл ажиллагаа. Жагсаалтын хүснэгт болон «Бүх харилцагч» хэсэгт хэзээ, хаана, юу болсныг товч харуулна
• Үйл ажиллагаа: Нөгөө талтай харилцсан бүртгэл. Харилцагчийн хуудасны «Үйл ажиллагаа» табд хамгийн шинээс нь эхлэн жагсаана
• Түүх: Addness дотор хийсэн үйлдлүүдийн бүртгэл. Одоогийн үе шатыг өөрчилсөн, харилцагчдыг нэгтгэсэн эсвэл устгасан үйлдлүүд «Түүх» табд үлдэнэ
• Үзүүлэлт (хүснэгтэд харуулах үзүүлэлт): Жагсаалт бүрд тогтоосон баганууд. Утга бүрд эх сурвалж, огноо, цаг, оруулсан хүн эсвэл AI-ийн мэдээлэл дагалдана. Хамгийн ихдээ 20 багана байна
• Тэмдэглэгээ: Арга хэмжээ авах шаардлагатай харилцагчид тавих тэмдэг. «Ахицгүй», «Хугацаа хэтэрсэн», «Давхардсан байж болзошгүй», «Холбогдож чадахгүй», «Дуусаагүй зорилго байхгүй» гэсэн 5 төрөлтэй
• Шинэчлэлтийн нүдэн зураглал: Өдөр тутмын шинэчлэлтийг хугацаанд нь хийсэн эсэхийг сүүлийн 14 хоногоор өдөр бүр нэг нүдээр харуулна (ногоон = хугацаандаа, шар = хоцорсон, улаан = шинэчлээгүй, саарал = товлоогүй). Жагсаалтын хүснэгтийн дээд хэсэг болон «Жагсаалтын дүрэм»-д гарна. Саарал биш хамгийн сүүлийн өдөр улаан байвал жагсаалтын хүснэгтийн дээд хэсэгт «Өдөр тутмын шинэчлэлт тасалдсан», шар байвал «Өдөр тутмын шинэчлэлт эцсийн хугацаанаасаа хоцорч байна» гэж гарна. Жагсаалтыг түр зогсоовол «Жагсаалтыг түр зогсоосон» гэж харагдана. Харилцагчдын жагсаалтын нэгдсэн хэсэгт шүүлтүүрийн «Төлөв»-өөр «Өдөр тутмын шинэчлэлт тасалдсан», «Өдөр тутмын шинэчлэлт хоцорсон» зэрэг жагсаалтуудыг шүүж болно
• Үндсэн агуулга: Харилцагч эсвэл жагсаалтын талаар үлдээх тэмдэглэл (Markdown). AI синхрончлохын өмнө үндсэн агуулгыг уншина

Холбоо барих мэдээлэл болон сүүлийн харилцааны баганууд

Жагсаалтын хүснэгт болон «Бүх харилцагч» хэсэгт дараах 2 багана бий.

• «Холбоо барих мэдээлэл» багана: Холбогдох боломжтой ID-ийн төрөл болон тоог харуулна. 0 бол «Холбоо барих мэдээлэл байхгүй» гэж гарна. Компанийн мөрөнд тухайн компанид харьяалагдах хүмүүсийн холбоо барих мэдээлэл мөн багтана
• «Сүүлийн харилцаа» багана: Огноо, цаг, газар болон товч хураангуйг харуулна. Харилцааг хуучнаас нь эхлэн эрэмбэлбэл хэсэг хугацаанд харилцаагүй харилцагчдыг олж харна

Холбогдож чадахгүй харилцагчийн нэрийг дараад, харилцагчийн хуудасны «Холбоо барих мэдээлэл»-ийг шалгана уу.

Жагсаалтын хүснэгтийг ашиглах

• Үе шат тус бүрийн харилцагчдын тоо дээр дарвал зөвхөн тухайн үе шатны харилцагчдыг шүүж харуулна (дахин дарвал шүүлт арилна)
• Шүүх хэсгээр «Өнөөдөр ажиллах харилцагчид», «Ахицгүй», «Хугацаа хэтэрсэн», «Дуусаагүй зорилго байхгүй», «Давхардсан байж болзошгүй», «Холбогдож чадахгүй», «Үе шат», «Гүйцэтгэгч»-ээр шүүж болно. Шүүлт URL-д хадгалагддаг тул шууд хуваалцаж болно
• Хүснэгтийн баруун захын «＋»-ээр үзүүлэлтийн багана нэмж болно (нэр, өгөгдлийн төрөл (бичвэр / тоо / огноо / сонголт), нэгжийг тогтооно). Үзүүлэлтийн нүдэнд шууд бичиж болно
• Баганын толгой хэсгээс эрэмбэлэх, нэр өөрчлөх, «Хүснэгтээс хасах», өргөн өөрчлөх боломжтой. Shift + товшилтоор 3 хүртэл эрэмбэлэлтийг давхарлаж болно. Хүснэгтийн сүүлийн мөрөнд багана бүрээр тоо, нийлбэр зэрэг нэгтгэлийг сонгож болно
• Хэрэгслийн мөрийн «Харагдац» хэсгээс эрэмбийг өөрчлөх, багануудыг харуулах эсэхийг сонгох («Үе шатанд өнгөрүүлсэн хоног» багана анхандаа нуугдсан байдаг), «Жагсаалтын дүрэм»-ийг нээх боломжтой
• «Харилцагч нэмэх»-ээр хүснэгтээс харилцагчдыг нэг нэгээр нь нэмж болно. Гүйцэтгэгч болон одоогийн үе шатны нүдийг шууд засаж болно (одоогийн үе шатыг өөрчлөхдөө шалтгааныг бичнэ). Мөрийн цэсээс «Жагсаалтаас хасах» боломжтой
• «Өнөөдрийн санал» хэсэгт тэмдэглэгээнээс автоматаар үүсгэсэн өнөөдрийн хүсэлтүүд харагдана (хүснэгтийн дээрх зааврын хэсэгт гарна). Мөр бүрийн «AI-д хүсэлт илгээх»-ээр тухайн харилцагчийн нэрийг багтаасан заавар үүсгэж болно
• «AI-д хүсэлт илгээх»-ийг дарахад хүсэх зүйлээ («Өнөөдрийн ажлыг урагшлуулах», «Харилцагч нэмэх», «Харилцагчийн мэдээллийг шинэчлэх») сонгож заавар бэлтгэгдэнэ. Үүнийг «Claude Code дээр нээх», «Codex дээр нээх», «ChatGPT дээр нээх», «Зааврыг хуулах»-аар дамжуулж болно

Харилцагчийн хуудас

Харилцагчийн нэрийг дарахад харилцагчийн хуудас нээгдэнэ. Зүүн талд харилцагчийн мэдээлэл, холбоо барих мэдээлэл, харьяалал, багтсан жагсаалтууд ба одоогийн үе шат, үзүүлэлтүүд байрлана. Баруун талд «Үйл ажиллагаа», «Түүх», «Холбоотой зорилго», «Үндсэн агуулга» табууд байна.

• Холбоо барих мэдээлэл: Нөгөө талын имэйл, утас, LINE зэрэг ID, «Хүрнэ» тэмдэг болон «Нэрийн шошго» харагдана. Засах эрхтэй бол «Холбоо барих мэдээлэл засах»-аас зурвас хүрэх эсэх болон «Нэрийн шошго»-ыг шууд засаж болно
• Энэ компанийн хүмүүс: Компанийн хуудсанд харьяалагдах хүмүүсийн холбоо барих мэдээлэл болон сүүлийн харилцаа харагдана
• Үйл ажиллагаа: Нөгөө талтай юу болсныг хамгийн шинээс нь эхлэн харуулна. Шинэ харилцааг бүртгүүлэхдээ «AI-д хүсэлт илгээх» доторх «Шинэ харилцааны түүхийг цуглуулах»-аар AI-д хүсэлт илгээнэ үү. Мэдээлэл хүлээн авах сувагт өгөгдөл ирэхэд болон холбоотой зорилго дуусахад автоматаар бүртгэнэ. Өөрөө бүртгэх бол «Бичих»-ээс хураангуй болон эх сурвалжийн холбоосыг оруулна уу (имэйл, мессеж илгээгдэхгүй)
• Түүх: Addness дотор хийсэн үйлдлүүдийн бүртгэл. Одоогийн үе шатыг өөрчлөх, харилцагчдыг нэгтгэх, устгах үйлдлийг хэн (хүн / AI / автомат), хэзээ, ямар шалтгаанаар хийснийг хадгална. Зөвхөн шинэ бичлэг нэмэх боломжтой бөгөөд өмнөхийг өөрчилж болохгүй
• Холбоотой зорилго: «Энэ үе шатанд хийх ажлаас зорилго үүсгэх», «Хоосон зорилго үүсгэх», «Одоо байгаа зорилгыг холбох», «Холболтыг салгах» боломжтой
• Давхардсан байж болзошгүй: Нэг хүн эсвэл компанийг илэрхийлсэн байж болох өөр мөр байгаа үед харагдана. «Нэг харилцагч болгон нэгтгэх» нь зөвхөн байгууллагын админы хийж болох, буцаах боломжгүй үйлдэл тул шалтгааныг бичээд гүйцэтгэнэ үү. Нэг хүн биш бол «Өөр харилцагч»-ийг дарна
• Харилцагчийн хуудасны «…» (бусад): «Жагсаалтад нэмэх», «Харилцагчийн ID-г хуулах», «Харилцагчийг устгах» байна. Устгасан харилцагчийг 30 хоногийн дотор сэргээж болно («Бүх харилцагч» хэсэгт «Устгасан»-аар шүүвэл олдоно)

Жагсаалтын дүрэм

Жагсаалтын хүснэгтийн «Харагдац» → «Жагсаалтын дүрэм»-ээс нээнэ. Үе шат болон өдөр тутмын шинэчлэлт (хэн өдөр бүр хэдэн цагаас өмнө шинэчлэх)-ийг «AI-д хүсэлт илгээх»-ээр өөрчилж, хүснэгтэд харуулах үзүүлэлтүүдийг хүснэгтийн баруун захын «＋»-ээр нэмнэ. Жагсаалтын нэр, үндсэн агуулга, төлөв (идэвхтэй / түр зогсоосон)-ийг засах эрхтэй хүн шууд өөрчилнө. Түр зогсоосон үед сануулга болон анхаарах асуудлын мэдээлэл зогсоно (жагсаалтын хүснэгтийг үргэлжлүүлэн харж болно).

Жагсаалтыг мөн эндээс устгана. Устгасан жагсаалтыг 30 хоногийн дотор харилцагчдын жагсаалтуудын доод хэсгийн «Устгасан харилцагчдын жагсаалт»-аас сэргээж болно (жагсаалтад байсан харилцагчид устахгүй).

Автоматаар нэмэх

Хэн нэгэн бүртгүүлэх эсвэл худалдан авалт хийхэд түүнийг харилцагчдын жагсаалтад автоматаар нэмээд, сонгосон гишүүдэд мэдэгдэх боломж юм. Polar, Stripe, бүртгэлийн маягт болон өөрийн үйлчилгээг холбож болно. «Жагсаалтын дүрэм» доторх «Автоматаар нэмэх» хэсэгт илгээгч эх үүсвэр бүрд мэдээлэл хүлээн авах суваг үүсгэнэ.

Тухайн жагсаалтыг засах эрхтэй хүн мэдээлэл хүлээн авах суваг үүсгэж болно. «Мэдээлэл хүлээн авах суваг үүсгэх»-ээр өөрөө тохируулах эсвэл «AI-д хүсэлт илгээх»-ээр AI-д даалгаж болно (AI ярилцаж нарийвчилсан мэдээллийг тогтоосны дараа тохируулна). Засах эрхгүй хүнд «Мэдээлэл хүлээн авах суваг тохируулах» товч харагдах бөгөөд хариуцагчаас хүсэж болно.

«Мэдээлэл хүлээн авах суваг үүсгэх» нь 4 алхамтай.

1. Холбох үйлчилгээ: «Polar» (бүртгэл, худалдан авалтын мэдэгдэл), «Stripe» (төлбөр хийгдсэн мэдэгдэл), «Бусад» (маягт, өөрийн үйлчилгээ)-аас сонгож, «Мэдээлэл хүлээн авах сувгийн нэр» болон «Оруулах арга»-ыг тогтооно. Оруулах арга нь «Шинэ харилцагч үүсгэж оруулах» бол «Жагсаалтад нэмэх тал» («Компани болон холбоо барих хүн» эсвэл «Бүртгүүлсэн хүн»)-ыг, «Зөвхөн одоо байгаа харилцагчид үйл явдлыг бүртгэх» бол «Үйл явдлын төрөл» (төлбөр төлсөн, гэрээ байгуулсан, гэрээ цуцалсан гэх мэт) болон «Жагсаалтад байхгүй хүн» («Үл тоох» эсвэл «Зөвхөн үйл ажиллагааг бүртгэх»)-ийг сонгоно. «Зөвхөн одоо байгаа харилцагчид үйл явдлыг бүртгэх» нь харилцагч нэмэхгүйгээр одоо байгаа харилцагчид үйл ажиллагааг бүртгэнэ
2. URL болон гарын үсгийн түлхүүр: Харагдаж буй хүлээн авах URL-ийг илгээгчийн мэдэгдэл илгээх хаягийн хэсэгт буулгана (Polar-д «Тохиргоо → Webhooks», Stripe-д «Хөгжүүлэгчид → Webhooks»). Хүлээн авах URL зөвхөн энэ дэлгэцэд бүтнээрээ харагдана (хаасны дараа «URL дахин үүсгэх»-ээр шинэ URL авч болно). Илгээгч талд гарсан гарын үсгийн түлхүүр-ийг буулгаад дараагийн алхамд шилжинэ (Polar, Stripe-д заавал, бусад тохиолдолд заавал биш)
3. Эхний мэдээлэл: Илгээгч талаас туршилтын мэдээлэл илгээнэ. Эхний мэдээллийг зөвхөн тохиргоог шалгахад ашиглах бөгөөд харилцагч үүсгэхгүй
4. Талбаруудын харгалзуулалт: Ирсэн агуулгын аль талбарыг компанийн нэр, нэр, имэйл, утас зэрэгт ашиглахыг шалгана (имэйл эсвэл утасны аль нэг нь шаардлагатай. «Зөвхөн одоо байгаа харилцагчид үйл явдлыг бүртгэх» үед имэйл, утас, гадаад ID-ийн аль нэг). «Оруулах үе шат», «Харилцааны суваг» (үйл ажиллагаанд бүртгэх суваг), «Мэдэгдэх хүмүүс» (20 хүртэл хүн)-ийг сонгоод, «Энэ харгалзуулалтаар эхлүүлэх»-ийг дарна. «Зөвхөн одоо байгаа харилцагчид үйл явдлыг бүртгэх» үед үе шат болон мэдэгдэх хүмүүсийг сонгохгүй

Эхлүүлсний дараа ирсэн харилцагч сонгосон үе шатанд орж, мэдэгдэх хүмүүст Addness-ийн мэдэгдэл («◯◯ нь ◯◯-д нэмэгдлээ») очно. Тохиргоог хадгалсан хүн тухайн харилцагчийн нэрээр нь үйлдэл хийх гишүүн болж, тэр хүний нэр болон засах эрхээр харилцагч нэмэгдэнэ.

Мэдээлэл хүлээн авах суваг нь «Хүлээн авч байна», «Тохируулж байна», «Түр зогсоосон» гэсэн 3 төлөвтэй. Сувгийн мөрийг нээхэд ирсэн мэдээллийн бүртгэлийг (ирсэн цаг, үр дүн, агуулга) шалгаж болно. Ирсэн мэдээллийн бүртгэл 30 хоног хадгалагдана. Засах эрхтэй хүн мөр дотроос «Талбаруудын харгалзуулалтыг өөрчлөх», «Үе шат, харилцааны суваг, мэдэгдэх хүмүүсийг өөрчлөх», «URL дахин үүсгэх», «Гарын үсгийн түлхүүр өөрчлөх», «Түр зогсоох», «Үргэлжлүүлэх», «Устгах» үйлдлийг хийж болно. Тохиргоог хадгалсан хүн жагсаалтыг засах эрхгүй болсон эсвэл оруулах үе шат байхгүй болсон тохиолдолд суваг зогсож, «“◯◯” мэдээлэл хүлээн авах суваг зогслоо» гэсэн мэдэгдэл очно.

Нэг жагсаалтад 5, нэг байгууллагад 20 хүртэл мэдээлэл хүлээн авах суваг байж болно.

Эрх

Эрх нь Үзэгч / Засварлагч / Хариуцагч гэсэн 3 түвшинтэй бөгөөд жагсаалтын хүснэгтийн толгой хэсгийн гишүүдийн талбараас харна. Үзэгч зөвхөн харна, засварлагч үе шат болон харилцагчдыг өөрчилж болно, хариуцагч эрхийг мөн өөрчилж болно. Байгууллагын админ үзэгчийн эрхтэй байсан ч засаж болно. Ямар нэг жагсаалтад ороогүй харилцагчийг зөвхөн үүсгэсэн хүн болон байгууллагын админ харна.

Засах эрхгүй үед засах үйлдэл хийхийг оролдвол «Энэ үйлдэлд засах эрх шаардлагатай» гэж гарч, тэр дор нь хариуцагчаас хүсэх боломжтой.

---

Энэ нийтлэлийг 2026 оны 10 дугаар сарын 15-ны дэлгэцэд үндэслэн бичсэн. Addness өдөр бүр шинэчлэгддэг тул дэлгэц болон алхмууд одоогийнхоос бага зэрэг ялгаатай байж болно.