Customer journeys

El recorrido del cliente es el lugar donde dibujas, en pasos, el camino que sigue un cliente hasta llegar al objetivo y ejecutas la siguiente acción en cada paso. Cuando le dices tu objetivo a la IA, tu IA conectada a Addness (Claude Code, Codex, ChatGPT, etc.) crea los pasos y las acciones y los ejecuta cada día. Los clientes entran desde la lista de clientes (CRM).

Cómo abrirlo

• Escritorio: pulsa "Más" en la barra lateral, abre "Otras funciones" y pulsa "Customer journeys" dentro de "Automatizar resultados". Si lo fijas, puedes abrirlo directamente desde la barra lateral
• Móvil: pulsa "Más" en la parte inferior de la pantalla y elige "Customer journeys" dentro de "Automatizar resultados" (no aparece en el menú (≡) de arriba a la izquierda)

En una organización recién creada, esta función puede tener un candado. Termina el reto "Conoce el recorrido del cliente" o pulsa "Omitir y usar (sin puntos)" para usarla (→ Retos y bloqueos de funciones).

Pídeselo a la IA

Los recorridos se crean pidiéndoselo a la IA. Cuando le dices tu objetivo (por ejemplo: convertir a usuarios gratuitos en usuarios de pago en 30 días), la IA revisa la lista de clientes asociada y te muestra como propuesta los pasos y lo que se hace en cada uno. Un recorrido recién creado empieza como "Draft".

La guía de la parte superior de la lista muestra en qué punto estás, en este orden: "Create a customer journey" → "Add customers" → "Start AI execution" → "Improve stalled steps". Si pulsas "Pedir a la IA" en la guía, puedes elegir lo siguiente que quieres pedir.

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

En la parte superior de la lista, "Pedir a la IA" también muestra "Crear un recorrido del cliente con IA". Cada pantalla dentro de un recorrido también tiene "Pedir a la IA", con peticiones que encajan con esa pantalla. En la pestaña "Settings" aparece "Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled". En los recorridos con un panel de números, "Pedir a la IA" en la parte superior del recorrido muestra además "Añadir números o fijar objetivos". Cómo elegir a quién se le pasa la petición es igual que en "Pedir a la IA" (→ Página del objetivo "Pedir a la IA").

Una IA conectada a Addness puede crear y corregir recorridos, pasos y acciones, añadir o mover clientes, iniciar ejecuciones y registrar sus resultados, y vincular un panel de números (→ Integración con MCP). Solo las personas pueden aprobar y rechazar; la IA no puede.

Añadir clientes

Los clientes entran desde la "Source customer list" del recorrido. Si le pides a la IA "Add customers", la IA añade los clientes. La lista de clientes asociada aparece en cada fila de la lista y en la parte superior del recorrido; al pulsarla se abre esa lista de clientes.

• Pestaña "Customers": los clientes que han entrado aparecen ordenados por "Customer", "Current step", "Days in step" y "Status". Los estados son "In progress", "Achieved", "To exit" y "Stalled". Puedes filtrar por paso y también limitar a "Solo clientes estancados". Al pulsar un nombre se abre la página del cliente
• Página del cliente: a la izquierda, "Enrolled customer journeys" muestra los recorridos en los que participa, el paso actual con los días y la siguiente acción (→ Página del cliente)

Ver el esquema general y los pasos

Al abrir un recorrido, en "Overview" aparecen los pasos unidos por líneas. Cada paso es "Entry", "Step", "Goal" o "Exit". Cuantos más clientes han pasado, más gruesa es la línea. Cada paso muestra cuántos clientes hay ahora en él.

Al pulsar un paso, se abre su contenido (en el móvil, se abre desde abajo).

• Números del paso: muestra cuántos clientes hay ahora, cuántos están estancados y los días promedio, cuántos han entrado, qué proporción ha pasado al siguiente y cuántos han salido por la salida
• "Actions": la lista de lo que se hace en ese paso. También muestra el número de "Pending approvals"
• "Customers in this step": ordenados empezando por los estancados
• "Condition for advancing" y "Knowledge"

Al pulsar una acción, aparecen "Who", "When", "What" (canal y texto), "Execution" ("Automatic" o "After approval", "Active" o "Paused"), "Results to date" y "Execution records (per customer)". Los registros muestran el estado (Ready, Pending approval, Approved, Rejected, Executed), el resultado (Sent, Failed, Skipped), la reacción (Opened, Replied, Clicked, Paid, No reaction) y el paso al que se movió el cliente.

Cuando el recorrido tiene un panel de números vinculado, puedes abrirlo desde "Números" en la parte superior del recorrido (→ Analítica). En la pestaña "Improvement history" puedes ver el historial de cambios del contenido de las acciones.

Aprobar antes de enviar

Al crear una acción, decides si el envío es "Automatic" o "After approval". Una acción con "After approval" se detiene en cuanto la IA prepara lo que va a enviar y pasa a "Pending approval". Los DM de X siempre son "After approval".

Las aprobaciones pendientes se abren desde "◯ pending approvals" de la lista, del recorrido o del paso, en la página "Aprobaciones pendientes". Cuando las ejecuciones de la IA aumentan las aprobaciones pendientes, el responsable recibe una notificación: "◯ nuevas aprobaciones pendientes en ◯◯".

1. En el campo "Recorrido del cliente", filtra por todos los recorridos o por uno solo
2. En cada tarjeta, lee el nombre del cliente, recorrido › paso › acción y canal, y el "Content to be sent" (destinatario, asunto, cuerpo y conocimiento usado)
3. Pulsa "Approve" para enviar o "Reject" para no enviar

• Procesar en bloque: selecciona tarjetas con las casillas (también está "Seleccionar los ◯ mostrados") y pulsa "Aprobar selección" o "Rechazar selección". Se procesan una por una, y las que cambian de contenido por el camino se quedan sin aprobar. Con "Detener" puedes parar el proceso
• Aprobar no envía al instante. Se envía en la siguiente ejecución de la IA (la hora de ejecución de la pestaña "Settings"). Un recorrido en pausa o completado no envía nada hasta que se reanude y la IA lo ejecute
• Quién puede aprobar: los editores o superior de la lista de clientes asociada. A los demás les aparece "Read only". Cuando cambia el contenido que se va a aprobar, aparece "The content to approve has changed"; léelo de nuevo y vuelve a pulsar

Iniciar y detener la ejecución diaria

Un recorrido no funciona hasta que lo inicias. En la pestaña "Settings" del recorrido, pulsa "Empezar" en "AI execution" (en la ventana de confirmación, vuelve a pulsar "Empezar"). Una vez iniciado, desde la siguiente ejecución de la IA, la IA ejecuta las acciones con los clientes. Si pulsas "Pausar", la IA no ejecuta acciones y no envía nada a los clientes. Con "Reanudar" vuelve a funcionar.

• Hora de ejecución: introduce una hora entre 00:00 y 23:59 en "AI execution time" y pulsa "Guardar hora". Junto a la hora aparece la zona horaria
• Estado de la ejecución: la etiqueta "AI execution" de la lista y de la parte superior del recorrido muestra la hora y el resultado de la última ejecución (Success, Failed, Running, Partially failed, No execution). Si las ejecuciones se interrumpen, aparece "AI execution interrupted · ◯ days". Al pasar el cursor sobre la etiqueta o pulsarla, aparecen los clientes que han entrado, los que se han movido, los envíos, las aprobaciones pendientes, los errores y la siguiente ejecución prevista
• ToDo de la mañana: en el ToDo matutino del responsable, "Mis actualizaciones de hoy" muestra los recorridos que están en marcha y tienen hora de ejecución. Cuando la ejecución se completa, aparece "Actualizado a las ◯:◯◯"; si aún no, "Todavía no"; y pasado el plazo, "Detenido". Cada fila muestra también la hora límite. Cuando está detenido, puedes pedirle a la IA que lo ejecute con "Pedir a la IA" de la fila

Conectar canales (correo, LINE, X)

Los canales de una acción son "In-app notification", "Email", "LINE", "X DM", "Wait" y "Other". En las acciones de DM de X y LINE, tu IA debe poder operar ese canal. Al abrir la acción, debajo de "What" aparece el estado de cada IA (Claude Code, Codex) como "Ready", "Not set up" o "Reconnect needed". A quien no es el responsable le aparece "These are the journey owner's AI settings."

• DM de X: cuando no está disponible, el responsable ve "Set up". Al pulsarlo se abre el objetivo con los pasos para conectarlo
• LINE: cuando no está disponible, el responsable ve "Connect in Desktop". El LINE personal se conecta en la app de escritorio (→ Integración con LINE: "Conectar LINE personal")
• Revisar o quitar de una vez: en Mi configuración › Integraciones, "Channels your AI can operate" muestra el estado de DM de X, LINE personal y Messenger. En la fila de un DM de X conectado aparece "Check again". Con "Remove" quitas el registro (las claves no se borran). Esta lista aparece cuando una acción necesita un canal (→ Mi configuración)
• Cuando no se pudo operar: la etiqueta "AI execution" muestra algo como "Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)". El registro de ejecución muestra "AI cannot operate this channel (Not set up)"
• Cómo se envían los DM de X: el primer contacto lo envías tú en la pantalla de X. La IA hace el borrador y el registro. Después de aprobarlo y enviarlo, dile a la IA "enviado"

Ajustes detallados

Cómo leer y ordenar la lista

• Cada fila muestra el estado ("Draft", "Running", "Paused", "Done"), la visibilidad ("Organization", "Private"), el número de pasos y de bifurcaciones, el número de clientes en el paso actual, los pasos "Stalled", el número de clientes que han "Achieved", el responsable y la lista de clientes asociada
• En el cuadro de búsqueda puedes buscar recorridos por nombre. Filtra por responsable y estado, y elige el orden entre "Manual", "Recently updated" y "Name"
• Quien puede editar dispone, en "…" de la fila, de "Rename", "Assign or remove tags", "Place or move to a folder", "Move up" y "Move down"

Clientes estancados

Cada paso tiene definidos los "Days before a customer is considered stalled". Quien lleva en el paso más días que ese número pasa a ser un cliente estancado. En los pasos "Goal" y "Exit" no se evalúa. Los días se ven en la pestaña "Settings"; para cambiarlos, pídeselo a la IA.

Quién puede ver y editar

• Un recorrido lo puede ver quien pueda ver la lista de clientes asociada. La visibilidad es la misma que la de la lista de clientes asociada. Los nombres de los clientes solo aparecen para quienes los ven en la lista de clientes
• Iniciar, pausar y reanudar, guardar la hora de ejecución, cambiar el nombre, las etiquetas y la carpeta, y "Pedir a la IA" los pueden hacer los editores o superior de la lista de clientes asociada
• Si alguien que no es el responsable cambia la hora de ejecución, la respuesta automática de la IA a eventos como los pagos se detiene. Cuando el responsable la permite de nuevo, la respuesta automática vuelve
• La página de aprobaciones pendientes muestra un máximo de 50 a la vez. El resto se carga con "Cargar más aprobaciones"

Este artículo se basa en las pantallas del 21 de octubre de 2026.