Listas de clientes (CRM)

Qué hace

La lista de clientes te permite ver en qué etapa está cada cliente en una sola tabla, y pedirle a la IA lo que toca hacer a continuación. Prospectos de ventas, candidatos de contratación, empresas asociadas: puedes gestionar a cualquiera que avance por etapas en orden. La creación de listas de clientes y etapas, la importación de clientes y la actualización matutina se le piden a la IA desde "Pedir a la IA". También puedes añadir clientes uno a uno desde la tabla y corregir el asignado, la etapa y las métricas.

Para abrirla, pulsa "Más" (en el escritorio, en la barra lateral izquierda; en el móvil, en la barra inferior) → "Clientes" en la página "Otras funciones". En el móvil también puedes abrirla desde el menú (≡) de arriba a la izquierda. Si la usas a menudo, fíjala en "Otras funciones": en el escritorio la abrirás al instante desde la barra lateral izquierda.

Estructura de la pantalla

Cada pantalla tiene un botón "?", donde puedes leer cómo ver esa pantalla y "lo que puedes pedirle a la IA" allí mismo.

Cómo empezar (4 pasos)

1. Crear la lista: si aún no tienes ninguna lista, pídelo desde "Pedir a la IA" en la guía de la parte superior de la pantalla. A partir de la segunda, usa "Pedir a la IA" → "Crear una lista de clientes nueva" en la barra de herramientas. La IA te pregunta a quién quieres gestionar y qué etapas hay, y crea la lista y las etapas
2. Añadir clientes: con "Pedir a la IA" → "Importar clientes" en la barra de herramientas, importas clientes desde datos de origen como una hoja de cálculo
3. Decidir la actualización diaria: desde "Pedir a la IA" en la guía de la tabla de la lista, decides quién actualiza y antes de qué hora cada mañana (el encargado de la actualización)
4. El trabajo diario: con "Pedir a la IA" → "Avanzar con las acciones de hoy" en la tabla de la lista, la IA lee la etapa y las marcas de cada cliente y propone a quién hacer qué hoy

La primera vez que abres una lista de clientes, aparece una guía de 5 pasos (lista → etapas → clientes → encargado de la actualización → listo). El encargado de la actualización es opcional. Desde "Pedir a la IA" en el paso actual, puedes pasarle a la IA la instrucción para ese paso. Al cerrar la guía, queda pequeña en el extremo derecho de la barra de herramientas y puedes pulsarla para volver a abrirla.

Si quieres que los clientes entren automáticamente con cada registro o compra, conecta una entrada a la lista (→ Añadir clientes automáticamente).

Términos

• Etapa: Los tramos por los que los clientes avanzan en orden de arriba abajo (cada etapa del embudo). La última, "Salida" (en la tabla y en las listas aparece como "Abandonó"), es donde van los clientes que salieron a mitad del proceso. Por etapa puedes establecer "después de cuántos días queda obsoleto (si pasan esos días sin cambio de etapa ni interacción, el cliente recibe la marca 'estancado')" y "qué hacer en esta etapa (plantilla de objetivo)"
• Etapa actual: La etapa en la que está un cliente ahora. En la tabla se muestra como un nombre de etapa coloreado y los días en la etapa
• Objetivos relacionados: Objetivos vinculados a ese cliente. La "próxima acción" de la tabla muestra el objetivo incompleto con la fecha de vencimiento más próxima
• Contacto: Los identificadores de la otra parte, como el correo electrónico, el teléfono o LINE. En la página del cliente se ve si los mensajes le llegan y la "Etiqueta" que indica para qué se usa cada uno
• Última interacción: La última actividad con la otra parte. En la tabla de la lista y en "Todos los clientes" aparece en una línea cuándo, dónde y qué ocurrió
• Actividad: El registro de los intercambios con la otra parte. Aparece del más reciente al más antiguo en la pestaña "Actividad" de la página del cliente
• Historial: El registro de las operaciones dentro de Addness. Los cambios de etapa y las fusiones/eliminaciones de clientes quedan en la pestaña "Historial"
• Métricas (mostradas en la tabla): Columnas que decides por lista. Los valores llevan un origen, una marca de tiempo y la persona/IA que los escribió. Hasta 20 columnas
• Marcas: Marcadores colocados en los clientes sobre los que quieres actuar. Cinco tipos: "estancado," "vencido," "posible duplicado," "inalcanzable" y "sin objetivos incompletos"
• Césped: Muestra si se cumplió la actualización diaria en los últimos 14 días, un cuadro por día (verde = a tiempo, amarillo = tarde, rojo = sin actualización, gris = no programado). Aparece en la parte superior de la tabla de la lista y en "Reglas de la lista". Si el día más reciente que no es gris es rojo, en la parte superior de la tabla de la lista aparece "Las actualizaciones diarias se han interrumpido"; si es amarillo, "Las actualizaciones diarias han superado el plazo". Si pausas una lista, se muestra "Lista en pausa". En la lista de listas de clientes, el filtro "Estado" permite quedarte con listas como "Actualizaciones diarias interrumpidas" o "Actualizaciones diarias con retraso"
• Notas: Memorandos (Markdown) que dejas sobre un cliente o una lista. La IA lee las notas antes de sincronizar

Las columnas de contacto y de última interacción

La tabla de la lista y "Todos los clientes" tienen estas dos columnas.

• Columna "Datos de contacto": Muestra el tipo y la cantidad de identificadores localizables. Si hay 0, aparece "Sin datos de contacto". En la fila de una empresa también se incluyen los datos de contacto de las personas que pertenecen a ella
• Columna "Última interacción": Muestra la fecha, la hora y el lugar, y un resumen de una línea. Si ordenas por "Actividad más antigua primero", verás los clientes con los que no hay intercambios desde hace tiempo

Si no consigues contactar con un cliente, haz clic en su nombre y mira "Datos de contacto" en la página del cliente.

Usar la tabla de la lista

• Pulsa un número de clientes por etapa para filtrar solo los clientes de esa etapa (pulsa de nuevo para quitarlo)
• Filtra por "actuar hoy," "estancado," "vencido," "sin objetivos incompletos," "posible duplicado," "inalcanzable," "etapa" y "asignado." Los filtros permanecen en la URL, así que puedes compartirlos tal cual
• Añade una columna de métrica con el "＋" en el extremo derecho de la tabla (decide el nombre, el tipo (texto / número / fecha / selección) y la unidad). Las celdas de métrica se pueden escribir directamente
• Desde un encabezado de columna puedes ordenar, renombrar, "quitar de la tabla" y cambiar el ancho. Con Mayús + clic puedes combinar hasta tres ordenaciones. En la última fila de la tabla puedes elegir, para cada columna, un resumen como el recuento o la suma
• Desde "Mostrar" en la barra de herramientas puedes cambiar el orden y las columnas visibles (la columna "Días en la etapa" está oculta al principio), y abrir las "Reglas de la lista"
• Con "Añadir cliente" añades clientes uno a uno desde la tabla. Las celdas de asignado y etapa actual se pueden cambiar ahí mismo (al cambiar la etapa actual, escribe el motivo). Desde el menú de la fila puedes usar "Quitar de la lista"
• "Sugerencias de hoy" enumera las peticiones de hoy generadas automáticamente a partir de las marcas (aparecen en la zona de la guía, encima de la tabla). Con "Pedir a la IA" en cada fila puedes crear una instrucción que incluya el nombre del cliente objetivo
• Al pulsar "Pedir a la IA", eliges qué pedir ("Avanzar con las acciones de hoy", "Añadir clientes", "Actualizar la información de clientes") y se ensambla una instrucción que puedes entregar mediante "Abrir en Claude Code", "Abrir en Codex", "Abrir en ChatGPT" o "Copiar instrucciones"

Página del cliente

Al hacer clic en el nombre de un cliente se abre su página. A la izquierda están la información del cliente, los datos de contacto, la afiliación, las listas en las que está y su etapa actual, y las métricas; a la derecha, las pestañas "Actividad", "Historial", "Objetivos relacionados" y "Contenido".

• Datos de contacto: Aparecen los identificadores de la otra parte, como el correo electrónico, el teléfono o LINE, con la marca "Localizable" y la "Etiqueta". Si tienes permiso de edición, desde "Editar datos de contacto" puedes corregir allí mismo si los mensajes llegan y la "Etiqueta"
• Personas de esta empresa: La página de una empresa muestra los datos de contacto y el último intercambio de las personas que pertenecen a ella
• Actividad: Lo que ocurrió con la otra parte aparece del más reciente al más antiguo. Pide a la IA que registre las nuevas interacciones con "Recopilar nuevas interacciones" en "Pedir a la IA". Las actividades se registran automáticamente cuando una entrada recibe datos y cuando se completa un objetivo relacionado. Para registrar algo tú mismo, escribe un resumen y un enlace al origen desde "Escribir" (no se envía ningún correo ni mensaje)
• Historial: El registro de las operaciones dentro de Addness. Conserva quién (persona / IA / Automático), cuándo y por qué motivo realizó cambios de etapa y fusiones/eliminaciones de clientes. Es de solo añadir y no se puede reescribir
• Objetivos relacionados: Puedes "crear un objetivo a partir de lo que hay que hacer en esta etapa," "crear un objetivo vacío," "vincular un objetivo existente" y "desvincular"
• Posible duplicado: Se muestra cuando podría haber otra fila para la misma parte. "Fusionar en uno" es una operación irreversible que solo los administradores de la organización pueden hacer, así que escribe un motivo y ejecútala. Si no es la misma parte, pulsa "Cliente distinto"
• "…" (Más) de la página del cliente: Contiene "Añadir a la lista", "Copiar ID de cliente" y "Eliminar cliente". Un cliente eliminado se puede recuperar durante 30 días (lo encontrarás filtrando "Todos los clientes" por "Eliminado")

Reglas de la lista

Ábrelas desde "Mostrar" → "Reglas de la lista" en la tabla de la lista. Las etapas y la actualización diaria (quién actualiza y a qué hora cada día) se cambian mediante "Pedir a la IA", y las métricas mostradas en la tabla se añaden con el "＋" del extremo derecho de la tabla. El nombre de la lista, las notas y el estado (Activa / En pausa) los cambian allí mismo las personas con permiso de edición. Mientras la lista está en pausa, se detienen los recordatorios y las cosas que necesitan atención (la tabla de la lista se sigue pudiendo ver).

La lista también se elimina desde aquí. Las listas eliminadas se pueden recuperar durante 30 días desde "Listas de clientes eliminadas", debajo de la lista de listas de clientes (los clientes que estaban en la lista no se eliminan).

Añadir clientes automáticamente

Es un mecanismo que, cuando hay un registro o una compra, añade automáticamente a esa persona a una lista de clientes y avisa a los miembros que elijas. Puedes conectarlo con Polar, Stripe, formularios de solicitud y tu propio servicio. Crea una entrada por cada remitente en "Añadir clientes automáticamente" de "Reglas de la lista".

Pueden crear entradas las personas que pueden editar la lista. Configúrala tú mismo con "Crear una entrada", o déjasela a la IA con "Pedir a la IA" (la IA define los detalles en la conversación y después la configura). A quien no puede editar la lista le aparece el botón "Configurar una entrada", con el que puede pedírselo al responsable.

"Crear una entrada" se hace en cuatro pasos.

1. Servicio: Elige "Polar" (avisos de registro y compra), "Stripe" (avisos de pago completado) u "Otros" (formularios y tu propio servicio), y decide el "Nombre de la entrada" y el "Intake mode". Si el modo es "Create customers and add them", elige "A quién añadir a la lista de clientes" ("Empresa y contacto" o "La persona que se inscribió"); si es "Only record events for existing customers", elige el "Event kind" (pagó, firmó un contrato, canceló, etc.) y "People outside the customer list" ("Ignore" u "Only record an activity"). "Only record events for existing customers" no añade clientes nuevos: deja una actividad en los clientes que ya existen
2. URL y clave de firma: Pega la URL de recepción que se muestra en el destino de avisos del remitente (en Polar, en "Configuración → Webhooks"; en Stripe, en "Desarrolladores → Webhooks"). La URL de recepción completa solo se ve en esta pantalla (después de cerrarla, "Regenerar la URL" genera una URL nueva). Al pegar la clave de firma que muestra el remitente, puedes pasar al siguiente paso (obligatoria en Polar y Stripe, opcional en Otros)
3. Primer evento: Haz un envío de prueba desde el remitente. El primer evento solo sirve para comprobar la configuración y no se convierte en cliente
4. Correspondencia de campos: Comprueba qué campos del contenido recibido se usan para el nombre de la empresa, el nombre, el correo, el teléfono, etc. (hace falta el correo o el teléfono; con "Only record events for existing customers", uno de correo, teléfono o ID externo). Decide la "Etapa de destino", el "Canal" (el canal que queda en la actividad) y las "Personas a las que avisar" (hasta 20) y pulsa "Empezar con esta correspondencia". Con "Only record events for existing customers" no se eligen la etapa ni las personas a las que avisar

Quienes lleguen después de empezar entran en la etapa elegida, y las personas a las que avisar reciben una notificación de Addness ("◯◯ se ha añadido a ◯◯"). El miembro que guardó la configuración pasa a ser el miembro en cuyo nombre se registra, y los clientes se añaden con su nombre y su permiso de edición.

Una entrada tiene tres estados: "Recibiendo", "Configuración en curso" y "En pausa". Al abrir la fila de una entrada puedes comprobar los registros recibidos (hora de recepción, resultado y detalles). Los registros recibidos se conservan 30 días. Quienes pueden editar pueden, desde la fila, "Cambiar la correspondencia de campos", "Cambiar la etapa, el canal y las personas avisadas", "Regenerar la URL", "Cambiar la clave de firma", "Pausar la entrada", "Reanudar la entrada" y "Eliminar la entrada". Si la persona que guardó la configuración deja de poder editar la lista, o la etapa de destino deja de existir, la entrada se detiene y llega la notificación "La entrada '◯◯' se ha detenido".

Puede haber hasta 5 entradas por lista y hasta 20 por organización.

Permisos

Los permisos tienen tres niveles — espectador / editor / responsable — visibles en el panel de miembros del encabezado de la tabla de la lista. Los espectadores solo pueden mirar, los editores pueden mover etapas y clientes, y los responsables también pueden cambiar permisos. Los administradores de la organización pueden editar incluso siendo espectadores. Los clientes que no están en una lista solo son visibles para el creador y los administradores de la organización.

Si intentas una acción de edición sin permiso de edición, aparece "Esta acción requiere permiso de edición," y puedes pedírselo al responsable allí mismo.

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Este artículo se basa en las pantallas del 15 de octubre de 2026. Addness se actualiza a diario, así que las pantallas y los pasos pueden diferir ligeramente de lo que ves ahora.