고객 목록(CRM)

할 수 있는 것

고객 목록은 고객이 어느 단계에 있는지를 한 장의 표로 보고, 다음에 할 일을 AI에게 부탁하는 기능입니다. 영업 잠재 고객, 채용 후보, 파트너 기업 등 단계를 차례로 밟아 나가는 상대를 다룰 수 있습니다. 고객 목록과 단계 만들기, 고객 가져오기, 매일 아침 업데이트는 "AI에 요청"에서 AI에게 부탁합니다. 표에서 고객을 한 건씩 추가하거나 담당자·단계·수치를 고칠 수도 있습니다.

여는 방법은 "더 보기"(PC는 왼쪽 사이드바, 스마트폰은 화면 아래쪽 바) → "기타 기능"의 "고객"입니다. 스마트폰에서는 왼쪽 위 메뉴(≡)에서도 열 수 있습니다. 자주 쓴다면 "기타 기능"에서 고정해 두면 PC에서는 왼쪽 사이드바에서 바로 열 수 있습니다.

화면 구성

어느 화면에나 "?" 버튼이 있어, 그 화면의 보는 법과 "AI에게 부탁할 수 있는 것"을 그 자리에서 읽을 수 있습니다.

사용 시작하기 (4단계)

1. 목록 만들기: 목록이 아직 없을 때는 화면 위쪽 가이드의 "AI에 요청"에서 부탁합니다. 두 번째부터는 툴바의 "AI에 요청" → "새 고객 목록 만들기"입니다. AI가 관리하고 싶은 상대와 단계를 묻고, 목록과 단계를 만듭니다
2. 고객 넣기: 툴바의 "AI에 요청" → "고객 가져오기"로 스프레드시트 등의 원본 데이터에서 가져옵니다
3. 매일 업데이트 정하기: 목록 표 가이드의 "AI에 요청"에서 누가 매일 아침 몇 시까지 업데이트할지(업데이트 수행자)를 정합니다
4. 매일의 움직임: 목록 표의 "AI에 요청" → "오늘 할 일 진행하기"로 AI가 고객별 단계와 표시를 읽고, 오늘 누구에게 무엇을 할지 제안합니다

처음 고객 목록을 열면, 5단계 가이드(목록 → 단계 → 고객 → 업데이트 수행자 → 준비 완료)가 나옵니다. 업데이트 수행자는 선택 사항입니다. 지금 단계의 "AI에 요청"에서, 그 단계용 지시문을 AI에게 넘길 수 있습니다. 가이드는 닫으면 툴바 오른쪽 끝에 작게 남고, 누르면 다시 열 수 있습니다.

가입이나 구매가 있을 때마다 고객을 자동으로 넣고 싶을 때는 목록에 수신 창구를 연결합니다(→ 자동으로 추가하기).

용어

• 단계: 고객이 위에서부터 순서대로 나아가는 구분(퍼널의 각 단계)입니다. 맨 아래의 "이탈"(표나 목록에서도 "이탈"로 표시)은 도중에 벗어난 고객을 두는 곳입니다. 단계별로 "며칠 지나면 오래된 것인지(그 일수가 지나도록 단계 이동도 연락도 없으면 '멈춰 있음' 표시가 붙음)"와 "이 단계에서 할 일(골의 틀)"을 정할 수 있습니다
• 현재 단계: 고객이 지금 있는 단계. 표에서는 색이 있는 단계 이름과 체류 일수로 표시됩니다
• 관련 골: 그 고객에 연결된 골. 표의 "다음 액션"에는 미완료 중 기한이 가장 가까운 골이 나옵니다
• 연락처: 이메일·전화·LINE 등 상대의 ID입니다. 연락이 닿는지 여부와, 용도를 나타내는 "라벨"은 고객 페이지에서 볼 수 있습니다
• 마지막 연락: 상대와의 마지막 활동입니다. 목록 표와 "전체 고객"에, 언제·어디서·무슨 일이 있었는지가 한마디로 나옵니다
• 활동: 상대와의 주고받음 기록입니다. 고객 페이지의 "활동" 탭에 최신순으로 나열됩니다
• 이력: Addness 안에서의 조작 기록입니다. 현재 단계 변경이나 고객의 통합·삭제는 "이력" 탭에 남습니다
• 수치(표에 표시할 수치): 목록별로 정한 열. 값에는 출처·일시·작성한 사람/AI가 붙습니다. 최대 20열입니다
• 표시: 손을 쓰고 싶은 고객에 붙는 표식. "멈춰 있음", "기한 초과", "중복 후보", "연락이 닿지 않음", "미완료 골 없음"의 5종류
• 잔디: 매일 업데이트가 지켜졌는지를 최근 14일에 대해 하루 한 칸으로 표시(초록=기한 내·노랑=지연·빨강=업데이트 없음·회색=예정 없음). 목록 표 위쪽과 "목록 규칙"에 나옵니다. 회색을 제외한 가장 최근 날이 빨강이면 목록 표 위쪽에 "일일 업데이트가 끊겼습니다", 노랑이면 "일일 업데이트가 기한을 넘기고 있습니다"라고 나옵니다. 목록을 일시 중지하면 "목록 일시 중지됨"이라고 나옵니다. 고객 목록 일람에서는 필터의 "상태"로 "일일 업데이트 끊김" "일일 업데이트 지연" 등의 목록으로 좁힐 수 있습니다
• 본문: 고객이나 목록에 대해 남기는 메모(Markdown). AI는 동기화 전에 본문을 읽습니다

연락처와 마지막 연락 열

목록 표와 "전체 고객"에는, 다음 2개 열이 있습니다.

• "연락처" 열: 연락이 닿는 상대의 ID 종류와 건수가 나옵니다. 0건이면 "연락처 없음"이라고 표시됩니다. 회사 행에는, 소속된 사람의 연락처도 포함됩니다
• "마지막 연락" 열: 일시·장소와, 한마디 요약이 나옵니다. "활동이 오래된 순"으로 정렬하면, 한동안 주고받음이 없는 고객을 알 수 있습니다

연락이 닿지 않는 고객은, 이름을 눌러 고객 페이지의 "연락처"를 보세요.

목록 표 사용법

• 단계별 고객 수를 누르면, 그 단계의 고객만으로 좁힐 수 있습니다(다시 누르면 해제됩니다)
• 필터로 "오늘 움직일 상대", "멈춰 있음", "기한 초과", "미완료 골 없음", "중복 후보", "연락이 닿지 않음", "단계", "담당자"로 좁힐 수 있습니다. 필터는 URL에 남으므로, 그대로 공유할 수 있습니다
• 표 오른쪽 끝의 "＋"로 수치 열을 추가할 수 있습니다(이름·형식(텍스트/숫자/날짜/선택)·단위를 정합니다). 수치 셀은 직접 입력할 수 있습니다
• 열 머리글에서, 정렬·이름 변경·"표에서 제외"·너비 변경을 할 수 있습니다. 정렬은 Shift+클릭으로 3개까지 겹칠 수 있습니다. 표의 마지막 행에서는 열마다 건수나 합계 등의 집계를 고를 수 있습니다
• 툴바의 "표시"에서는 정렬·열 표시 전환("단계 체류 일수" 열은 처음에는 숨겨져 있습니다)과 "목록 규칙"을 열 수 있습니다
• "고객 추가"로 표에서 고객을 한 건씩 추가할 수 있습니다. 담당자와 현재 단계 셀은 그 자리에서 고칠 수 있습니다(현재 단계를 바꿀 때는 이유를 씁니다). 행 메뉴에서는 "목록에서 제거"를 할 수 있습니다
• "오늘의 제안"에는, 표시로부터 자동으로 만들어진 오늘의 부탁이 나열됩니다(표 위의 가이드 칸에 나옵니다). 각 행의 "AI에 요청"으로, 대상 고객 이름을 포함하는 지시문을 만들 수 있습니다
• "AI에 요청"을 누르면, 부탁할 일("오늘 할 일 진행하기" "고객 추가하기" "고객 정보 업데이트하기")을 골라 지시문이 조립되고, "Claude Code에서 열기" "Codex에서 열기" "ChatGPT에서 열기" "지시문 복사"에서 넘길 수 있습니다

고객 페이지

고객 이름을 누르면 고객 페이지가 열립니다. 왼쪽에 고객 정보·연락처·소속·소속된 목록과 현재 단계·수치, 오른쪽에 "활동", "이력", "관련 목표", "본문" 탭이 나열됩니다.

• 연락처: 이메일·전화·LINE 등 상대의 ID와, "연락 가능" 표시·"라벨"이 나열됩니다. 편집 권한이 있으면 "연락처 편집"에서, 연락이 닿는지 여부와 "라벨"을 그 자리에서 고칠 수 있습니다
• 이 회사의 구성원: 회사 페이지에는, 소속된 사람의 연락처와 마지막 주고받음이 나열됩니다
• 활동: 상대와 무슨 일이 있었는지가 최신순으로 나열됩니다. 새로 주고받은 내용은 "AI에 요청"의 "새로 주고받은 내용 수집하기"로 AI에게 기록을 요청합니다. 수신 창구에 데이터가 들어왔을 때와 관련 목표가 완료되었을 때는 자동으로 기록됩니다. 직접 기록할 때는 "작성"에서 요약과 원본으로의 링크를 씁니다(이메일이나 메시지는 발송되지 않습니다)
• 이력: Addness 안에서의 조작 기록입니다. 현재 단계 변경이나 고객의 통합·삭제에 대해, 누가(사람/AI/자동) 언제, 어떤 이유로 조작했는지가 남습니다. 추가만 가능하고, 다시 쓸 수는 없습니다
• 관련 골: "이 단계에서 할 일로 골을 만든다", "빈 골을 만든다", "기존 골을 연관 짓는다", "연관을 해제한다"를 할 수 있습니다
• 중복 후보: 같은 상대일 수도 있는 고객이 한 행 더 있을 때 표시됩니다. "한 건으로 통합"은 조직 관리자만 할 수 있는 취소할 수 없는 조작이므로, 이유를 쓰고 실행합니다. 같은 상대가 아니면 "다른 고객"을 누릅니다
• 고객 페이지의 "…"(더 보기): "목록에 추가" "고객 ID 복사" "고객 삭제"가 있습니다. 삭제한 고객은 30일 이내라면 되돌릴 수 있습니다("전체 고객"에서 "삭제됨"으로 좁히면 찾을 수 있습니다)

목록 규칙

목록 표의 "표시" → "목록 규칙"에서 엽니다. 단계·매일 업데이트(누가 매일 몇 시까지 업데이트할지)는 "AI에 요청"에서 바꾸고, 표에 표시할 수치는 표 오른쪽 끝의 "＋"로 추가합니다. 목록 이름·본문·상태(활성/일시 중지됨)는 편집 권한이 있는 사람이 그 자리에서 바꿉니다. 일시 중지 중에는 재촉과 신경 쓰이는 것이 멈춥니다(목록 표는 계속 볼 수 있습니다).

목록 삭제도 여기에서 합니다. 삭제한 목록은 30일 이내라면 고객 목록 일람 아래에 있는 "삭제된 고객 목록"에서 되돌릴 수 있습니다(목록에 들어 있던 고객은 사라지지 않습니다).

자동으로 추가하기

가입이나 구매가 있을 때 상대를 고객 목록에 자동으로 넣고, 선택한 구성원에게 알리는 구조입니다. Polar·Stripe·신청 폼·자사 서비스와 연결할 수 있습니다. "목록 규칙"의 "자동으로 추가하기"에서 보내는 쪽마다 수신 창구를 만듭니다.

수신 창구를 만들 수 있는 사람은 그 목록을 편집할 수 있는 사람입니다. "수신 창구 만들기"로 직접 설정하거나, "AI에 요청"으로 AI에게 맡깁니다(AI는 대화로 내용을 정한 뒤에 설정합니다). 편집할 수 없는 사람에게는 "수신 창구 설정" 버튼이 나와서 책임자에게 부탁할 수 있습니다.

"수신 창구 만들기"는 4단계로 진행합니다.

1. 연결할 서비스: "Polar"(가입·구매 알림), "Stripe"(결제 완료 알림), "기타"(폼·자사 서비스) 중에서 고르고, "수신 창구 이름"과 "넣는 방식"을 정합니다. 넣는 방식이 "새 고객을 만들어 넣기"라면 "고객 목록에 넣을 대상"("회사와 창구" 또는 "신청한 본인")을, "기존 고객에게 이벤트만 기록"이라면 "이벤트 종류"(결제함·계약함·해지함 등)와 "목록에 없는 사람"("무시" 또는 "활동만 남기기")을 고릅니다. "기존 고객에게 이벤트만 기록"은 고객을 늘리지 않고, 기존 고객에게 활동을 남깁니다
2. URL과 서명 키: 표시된 수신 URL을 보내는 쪽의 알림 대상에 붙여 넣습니다(Polar는 "설정 → Webhooks", Stripe는 "개발자 → Webhooks"). 수신 URL 전체를 볼 수 있는 것은 이 화면뿐입니다(닫은 뒤에는 "URL 다시 만들기"로 새 URL을 낼 수 있습니다). 보내는 쪽에 나온 서명 키를 붙여 넣으면 다음으로 넘어갑니다(Polar·Stripe는 필수, 기타는 선택)
3. 첫 번째 건: 보내는 쪽에서 테스트로 보냅니다. 첫 번째 건은 설정을 확인하는 데만 쓰이고 고객이 되지 않습니다
4. 항목 대응: 도착한 내용의 어느 항목을 회사명·이름·이메일·전화 등에 쓸지 확인합니다(이메일이나 전화 중 하나는 필요합니다. "기존 고객에게 이벤트만 기록"에서는 이메일·전화·외부 ID 중 하나). "넣을 단계"·"채널"(활동에 남길 경로)·"알릴 사람"(20명까지)을 정하고 "이 대응으로 시작"을 누릅니다. "기존 고객에게 이벤트만 기록"에서는 단계와 알릴 사람을 고르지 않습니다

시작한 뒤에 도착한 상대는 고른 단계에 들어가고, 알릴 사람에게 Addness 알림("◯◯이(가) ◯◯에 추가되었습니다")이 도착합니다. 설정을 저장한 사람이 명의자가 되어, 그 사람의 이름과 편집 권한으로 고객이 추가됩니다.

수신 창구의 상태는 "수신 중" "설정 진행 중" "일시 중지"의 3가지입니다. 수신 창구의 행을 열면 도착한 기록(도착 시각·결과·내용)을 확인할 수 있습니다. 도착한 기록은 30일 동안 남습니다. 편집할 수 있는 사람은 행 안에서 "항목 대응 변경" "넣을 단계, 채널, 알릴 사람 변경" "URL 다시 만들기" "서명 키 변경" "수신 창구 일시 중지" "수신 창구 재개" "수신 창구 삭제"를 할 수 있습니다. 설정을 저장한 사람이 목록을 편집할 수 없게 되었을 때나 넣을 단계가 없어졌을 때는 수신 창구가 멈추고, "수신 창구 '◯◯'이(가) 중단되었습니다" 알림이 도착합니다.

수신 창구는 목록 하나에 5개, 조직 하나에 20개까지입니다.

권한

권한은 열람자/편집자/책임자의 3단계로, 목록 표의 헤더에 있는 멤버 란에서 봅니다. 열람은 보기만, 편집은 단계나 고객을 움직일 수 있고, 책임자는 권한도 바꿀 수 있습니다. 조직 관리자는 열람이라도 편집할 수 있습니다. 목록에 들어 있지 않은 고객은, 만든 사람과 조직 관리자에게만 보입니다.

편집 권한이 없는 상태에서 편집 조작을 하면 "이 조작에는 편집 권한이 필요합니다"라고 표시되어, 그 자리에서 책임자에게 부탁할 수 있습니다.

---

이 문서는 2026년 10월 15일 시점의 화면을 기준으로 작성되었습니다. Addness는 매일 업데이트되므로, 화면이나 절차가 지금과 조금 다를 수 있습니다.