Daftar Pelanggan (CRM)

Apa yang bisa dilakukan

Daftar pelanggan adalah fitur untuk melihat pada tahap mana tiap pelanggan berada dalam satu tabel, lalu meminta AI mengerjakan langkah berikutnya. Prospek penjualan, kandidat rekrutmen, perusahaan mitra, dan lainnya — pihak yang maju melewati tahap-tahap secara berurutan bisa ditangani di sini. Pembuatan daftar pelanggan dan tahap, impor pelanggan, serta pembaruan pagi diminta ke AI lewat "Minta AI". Anda juga bisa menambahkan pelanggan satu per satu dari tabel dan memperbaiki penerima tugas, tahap, dan metrik.

Untuk membukanya, buka "Lainnya" (di desktop, sidebar kiri; di ponsel, bilah di bawah layar) → "Pelanggan" di "Fitur lainnya". Di ponsel, Anda juga bisa membukanya dari menu kiri atas (≡). Jika sering dipakai, sematkan di "Fitur lainnya" agar di desktop bisa langsung dibuka dari sidebar kiri.

Tata letak layar

Setiap layar memiliki tombol "?", tempat Anda bisa membaca cara melihat layar itu dan "apa yang bisa Anda minta ke AI" langsung di sana.

Memulai (4 langkah)

1. Buat daftar: Selama belum ada daftar, mintalah lewat "Minta AI" di panduan bagian atas layar. Mulai daftar kedua, gunakan "Minta AI" → "Buat daftar pelanggan baru" di bilah alat. AI menanyakan siapa yang ingin Anda kelola dan apa saja tahapnya, lalu membuat daftar dan tahap
2. Masukkan pelanggan: Dengan "Minta AI" → "Impor pelanggan" di bilah alat, impor pelanggan dari data sumber seperti spreadsheet
3. Tentukan pembaruan harian: Dari "Minta AI" di panduan tabel daftar, tentukan siapa yang memperbarui setiap pagi dan paling lambat pukul berapa (penanggung jawab pembaruan)
4. Pekerjaan harian: Dengan "Minta AI" → "Jalankan langkah hari ini" di tabel daftar, AI membaca tahap dan tanda tiap pelanggan, lalu menyarankan apa yang dilakukan untuk siapa hari ini

Saat pertama kali Anda membuka daftar pelanggan, muncul panduan 5 langkah (daftar → tahap → pelanggan → penanggung jawab pembaruan → siap). Penanggung jawab pembaruan bersifat opsional. Dari "Minta AI" pada langkah saat ini, Anda bisa menyerahkan instruksi untuk langkah itu ke AI. Jika ditutup, panduan tetap tampil kecil di ujung kanan bilah alat dan bisa dibuka lagi dengan menekannya.

Jika Anda ingin pelanggan ditambahkan otomatis setiap kali ada pendaftaran atau pembelian, hubungkan saluran masuk ke daftar (→ Menambahkan pelanggan otomatis).

Istilah

• Tahap: Segmen yang dilalui pelanggan secara berurutan dari atas (tiap tahap dalam funnel). Tahap paling bawah, "Keluar" (nama yang sama juga dipakai di tabel dan daftar), adalah tempat pelanggan yang keluar di tengah jalan. Per tahap Anda bisa mengatur "setelah berapa hari dianggap basi (jika hari sebanyak itu berlalu tanpa perpindahan tahap dan tanpa interaksi, pelanggan mendapat tanda 'mandek')" dan "apa yang harus dilakukan pada tahap ini (template goal)"
• Tahap saat ini: Tahap tempat pelanggan berada sekarang. Di tabel tampil sebagai nama tahap berwarna dan jumlah hari di tahap itu
• Goal terkait: Goal yang terkait dengan pelanggan itu. "Tindakan berikutnya" di tabel menampilkan goal yang belum selesai dengan tenggat terdekat
• Kontak: ID pihak lain seperti email, telepon, LINE. Apakah pesan sampai kepada mereka dan "Label" yang menunjukkan tujuannya bisa dilihat di halaman pelanggan
• Interaksi terakhir: Aktivitas terakhir dengan pihak lain. Tabel daftar dan "Semua pelanggan" menampilkan kapan, di mana, dan apa yang terjadi dalam satu baris
• Aktivitas: Catatan pertukaran dengan pihak lain, ditampilkan dari yang terbaru di tab "Aktivitas" pada halaman pelanggan
• Riwayat: Catatan operasi di dalam Addness. Perubahan tahap dan penggabungan/penghapusan pelanggan tersimpan di tab "Riwayat"
• Metrik (ditampilkan di tabel): Kolom yang Anda tentukan per daftar. Nilai membawa sumber, cap waktu, dan orang/AI yang menuliskannya. Hingga 20 kolom
• Tanda: Penanda yang ditempatkan pada pelanggan yang ingin Anda tindaklanjuti. Lima jenis: "mandek," "melewati tenggat," "kemungkinan duplikat," "tak bisa dihubungi," dan "tidak ada goal belum selesai"
• Rumput: Menunjukkan apakah penyegaran harian dipatuhi selama 14 hari terakhir, satu kotak per hari (hijau = tepat waktu, kuning = terlambat, merah = tanpa pembaruan, abu-abu = tidak dijadwalkan). Ditampilkan di bagian atas tabel daftar dan di "Aturan daftar". Jika hari terbaru yang bukan abu-abu berwarna merah, bagian atas tabel daftar menampilkan "Pembaruan harian telah terputus"; jika kuning, "Pembaruan harian melewati tenggat". Jika Anda menjeda daftar, akan muncul "Daftar dijeda". Di daftar pelanggan, filter "Status" bisa menyaring daftar seperti "Pembaruan harian terputus" atau "Pembaruan harian terlambat"
• Catatan: Memo (Markdown) yang Anda tinggalkan tentang pelanggan atau daftar. AI membaca catatan sebelum menyinkronkan

Kolom kontak dan interaksi terakhir

Tabel daftar dan "Semua pelanggan" memiliki dua kolom berikut.

• Kolom "Informasi kontak": Menampilkan jenis dan jumlah ID yang bisa dihubungi. Jika jumlahnya 0, tampil "Tidak ada informasi kontak". Pada baris perusahaan, ini juga mencakup kontak orang-orang yang tergabung di dalamnya
• Kolom "Interaksi terakhir": Menampilkan tanggal, waktu, dan tempat, serta ringkasan satu baris. Jika diurutkan berdasarkan "Aktivitas terlama dahulu", Anda bisa melihat pelanggan yang sudah lama tidak Anda hubungi

Untuk pelanggan yang tak bisa dihubungi, klik namanya dan lihat "Detail kontak" di halaman pelanggan.

Menggunakan tabel daftar

• Tekan jumlah pelanggan per tahap untuk memfilter hanya pelanggan tahap itu (tekan lagi untuk membersihkan)
• Filter berdasarkan "beraksi hari ini," "mandek," "melewati tenggat," "tidak ada goal belum selesai," "kemungkinan duplikat," "tak bisa dihubungi," "tahap," dan "penerima tugas." Filter tersimpan di URL, jadi Anda bisa membagikannya apa adanya
• Tambahkan kolom metrik dengan "＋" di ujung kanan tabel (tentukan nama, jenis (teks / angka / tanggal / pilihan), dan unit). Sel metrik bisa ditulis langsung
• Dari header kolom Anda bisa mengurutkan, mengganti nama, "hapus dari tabel," dan mengubah lebarnya. Dengan Shift + klik, Anda bisa menumpuk hingga 3 urutan. Di baris terakhir tabel, Anda bisa memilih ringkasan per kolom seperti jumlah data atau total
• Dari "Tampilan" di bilah alat, Anda bisa mengubah urutan dan tampilan kolom (kolom "Hari dalam tahap" tersembunyi di awal), serta membuka "Aturan daftar"
• Dengan "Tambahkan pelanggan", Anda bisa menambahkan pelanggan satu per satu dari tabel. Sel penerima tugas dan tahap saat ini bisa diperbaiki langsung di sana (tulis alasan saat mengubah tahap saat ini). Dari menu baris, Anda bisa memilih "Hapus dari daftar"
• "Saran hari ini" mencantumkan permintaan hari ini yang dibuat otomatis dari tanda (ditampilkan di area panduan di atas tabel). Dengan "Minta AI" pada tiap baris, Anda bisa menyusun instruksi yang menyertakan nama pelanggan target
• Saat menekan "Minta AI", Anda memilih permintaan ("Jalankan langkah hari ini", "Tambahkan pelanggan", "Perbarui informasi pelanggan"), lalu instruksi dirakit dan bisa Anda serahkan lewat "Buka di Claude Code", "Buka di Codex", "Buka di ChatGPT", atau "Salin instruksi"

Halaman pelanggan

Klik nama pelanggan untuk membuka halaman pelanggan. Di kiri ada info pelanggan, kontak, afiliasi, daftar yang mereka ikuti dan tahap saat ini, serta metrik; di kanan ada tab "Aktivitas", "Riwayat", "Tujuan terkait", dan "Isi".

• Kontak: ID pihak lain seperti email, telepon, dan LINE ditampilkan bersama tanda "Dapat dihubungi" dan "Label". Jika Anda punya izin edit, Anda bisa memperbaiki apakah pesan sampai kepada mereka dan "Label" langsung di sana lewat "Edit detail kontak"
• Orang di perusahaan ini: Halaman perusahaan menampilkan kontak dan pertukaran terakhir orang-orang yang tergabung di dalamnya
• Aktivitas: Apa yang terjadi dengan pihak lain ditampilkan dari yang terbaru. Minta AI mencatat interaksi baru lewat "Kumpulkan interaksi baru" di "Minta AI". Aktivitas dicatat otomatis saat saluran masuk menerima data dan saat tujuan terkait selesai. Untuk mencatat sesuatu sendiri, tulis ringkasan dan tautan ke sumber lewat "Tulis" (email atau pesan tidak dikirim)
• Riwayat: Catatan operasi di dalam Addness. Menyimpan siapa (orang / AI / Otomatis), kapan, dan untuk alasan apa melakukan perubahan tahap serta penggabungan/penghapusan pelanggan. Hanya bisa ditambah dan tidak bisa ditulis ulang
• Goal terkait: Anda bisa "membuat goal dari apa yang harus dilakukan pada tahap ini," "membuat goal kosong," "menautkan goal yang ada," dan "melepas tautan"
• Kemungkinan duplikat: Ditampilkan ketika mungkin ada baris lain untuk pihak yang sama. "Gabungkan menjadi satu" adalah operasi tak bisa dibatalkan yang hanya bisa dilakukan admin organisasi, jadi tulis alasan dan jalankan. Jika bukan pihak yang sama, tekan "Pelanggan berbeda"
• "…" (Lainnya) di halaman pelanggan: Berisi "Tambahkan ke daftar", "Salin ID pelanggan", dan "Hapus pelanggan". Pelanggan yang dihapus bisa dipulihkan dalam 30 hari (temukan dengan memfilter "Semua pelanggan" ke "Dihapus")

Aturan daftar

Buka dari "Tampilan" → "Aturan daftar" di tabel daftar. Ubah tahap dan penyegaran harian (siapa menyegarkan paling lambat pukul berapa tiap hari) lewat "Minta AI", dan tambahkan metrik yang ditampilkan di tabel dengan "＋" di ujung kanan tabel. Nama daftar, catatan, dan status (Aktif / Dijeda) diubah langsung di sana oleh orang yang punya izin edit. Selama dijeda, pengingat dan hal yang butuh perhatian berhenti (tabel daftar tetap bisa dilihat).

Menghapus daftar juga dilakukan dari sini. Daftar yang dihapus bisa dipulihkan dalam 30 hari dari "Daftar pelanggan yang dihapus" di bawah daftar pelanggan (pelanggan yang ada di daftar itu tidak ikut terhapus).

Menambahkan pelanggan otomatis

Ini mekanisme yang otomatis memasukkan orang ke daftar pelanggan saat ada pendaftaran atau pembelian, lalu memberi tahu anggota yang Anda pilih. Bisa dihubungkan dari Polar, Stripe, formulir pendaftaran, atau layanan Anda sendiri. Di "Menambahkan pelanggan otomatis" pada "Aturan daftar", buat saluran masuk untuk tiap sumber pengirim.

Saluran masuk bisa dibuat oleh orang yang bisa mengedit daftar itu. Atur sendiri dengan "Buat saluran masuk", atau serahkan ke AI dengan "Minta AI" (AI menentukan isinya lewat percakapan, lalu mengaturnya). Orang yang tidak bisa mengedit melihat tombol "Atur saluran masuk" dan bisa meminta ke pemilik.

"Buat saluran masuk" berjalan dalam 4 langkah.

1. Layanan: Pilih dari "Polar" (pemberitahuan pendaftaran dan pembelian), "Stripe" (pemberitahuan pembayaran selesai), dan "Lainnya" (formulir dan layanan sendiri), lalu tentukan "Nama saluran masuk" dan "Intake mode". Jika memilih "Create customers and add them", pilih "Siapa yang ditambahkan ke daftar pelanggan" ("Perusahaan dan Kontak" atau "Orang yang mendaftar"); jika "Only record events for existing customers", pilih "Event kind" (membayar, menandatangani kontrak, membatalkan, dan lainnya) dan "People outside the customer list" ("Ignore" atau "Only record an activity"). "Only record events for existing customers" tidak menambah pelanggan baru, melainkan mencatat aktivitas pada pelanggan yang sudah ada
2. URL dan kunci tanda tangan: Tempelkan URL penerimaan yang ditampilkan ke tujuan pemberitahuan di layanan pengirim (di Polar, "Settings → Webhooks"; di Stripe, "Developers → Webhooks"). URL penerimaan lengkap hanya terlihat di layar ini (setelah ditutup, Anda bisa menerbitkan URL baru dengan "Buat ulang URL"). Tempelkan kunci tanda tangan yang muncul di layanan pengirim untuk lanjut (wajib untuk Polar dan Stripe, opsional untuk Lainnya)
3. Kiriman pertama: Kirim uji coba dari layanan pengirim. Kiriman pertama hanya dipakai untuk memeriksa pengaturan dan tidak menjadi pelanggan
4. Pemetaan kolom: Periksa kolom mana dari isi yang masuk yang dipakai sebagai nama perusahaan, nama, email, telepon, dan lainnya (email atau telepon wajib salah satunya; untuk "Only record events for existing customers", salah satu dari email, telepon, atau ID eksternal). Tentukan "Tahap tujuan", "Saluran" (saluran yang dicatat di aktivitas), dan "Orang yang diberi tahu" (hingga 20 orang), lalu tekan "Mulai dengan pemetaan ini". Pada "Only record events for existing customers", tahap dan orang yang diberi tahu tidak dipilih

Orang yang masuk setelah dimulai akan masuk ke tahap yang dipilih, dan orang yang diberi tahu menerima notifikasi Addness ("◯◯ telah ditambahkan ke ◯◯"). Anggota yang menyimpan pengaturan menjadi anggota yang namanya digunakan, dan pelanggan ditambahkan atas nama dan dengan izin edit anggota tersebut.

Status saluran masuk ada 3: "Menerima", "Pengaturan sedang berjalan", dan "Dijeda". Buka baris saluran masuk untuk memeriksa catatan yang masuk (waktu masuk, hasil, rincian). Catatan yang masuk disimpan selama 30 hari. Orang yang bisa mengedit bisa menjalankan "Ubah pemetaan kolom", "Ubah tahap, saluran, dan orang yang diberi tahu", "Buat ulang URL", "Ganti kunci tanda tangan", "Jeda saluran masuk", "Lanjutkan saluran masuk", dan "Hapus saluran masuk" dari dalam baris. Jika orang yang menyimpan pengaturan tidak bisa lagi mengedit daftar, atau tahap tujuannya tidak ada lagi, saluran masuk berhenti dan notifikasi "Saluran masuk “◯◯” telah berhenti" dikirim.

Saluran masuk maksimal 5 per daftar pelanggan dan 20 per organisasi.

Izin

Izin memiliki tiga tingkat — penonton / editor / pemilik — terlihat di panel anggota pada header tabel daftar. Penonton hanya bisa melihat, editor bisa memindahkan tahap dan pelanggan, dan pemilik juga bisa mengubah izin. Admin organisasi bisa mengedit bahkan sebagai penonton. Pelanggan yang tidak ada di daftar hanya terlihat oleh pembuatnya dan admin organisasi.

Jika Anda mencoba tindakan edit tanpa izin edit, "Tindakan ini memerlukan izin edit" muncul, dan Anda bisa meminta pemilik langsung di sana.

---

Artikel ini didasarkan pada tampilan layar per 15 Oktober 2026. Addness diperbarui setiap hari, jadi tampilan dan langkahnya mungkin sedikit berbeda dari yang Anda lihat sekarang.