Senarai Pelanggan (CRM)

Apa yang ia lakukan

Senarai pelanggan membolehkan anda melihat peringkat setiap pelanggan dalam satu jadual, dan meminta AI melakukan apa yang perlu dibuat seterusnya. Prospek jualan, calon pengambilan, syarikat rakan kongsi dan pihak lain yang melalui peringkat mengikut urutan boleh dikendalikan di sini. Mencipta senarai pelanggan dan peringkat, mengimport pelanggan dan kemas kini setiap pagi diminta daripada AI melalui "Minta AI". Anda juga boleh menambah pelanggan satu demi satu daripada jadual, atau membetulkan orang yang ditugaskan, peringkat dan metrik.

Untuk membukanya, pergi ke "Lagi" (dalam bar sisi kiri pada desktop, dalam bar di bahagian bawah skrin pada telefon) → "Pelanggan" dalam "Ciri lain". Pada telefon, anda juga boleh membukanya daripada menu (≡) di penjuru atas kiri. Jika anda kerap menggunakannya, sematkannya dalam "Ciri lain" dan pada desktop anda boleh membukanya terus daripada bar sisi kiri.

Susun atur skrin

Setiap skrin mempunyai butang "?", tempat anda boleh membaca cara melihat skrin itu dan "apa yang anda boleh minta AI" terus di situ.

Bermula (4 langkah)

1. Cipta senarai: Apabila belum ada senarai, minta melalui "Minta AI" dalam panduan di bahagian atas skrin. Mulai senarai kedua, gunakan "Minta AI" → "Cipta senarai pelanggan baharu" pada bar alat. AI bertanya tentang pihak yang ingin diurus dan peringkatnya, kemudian mencipta senarai dan peringkat
2. Masukkan pelanggan: Dengan "Minta AI" → "Import pelanggan" pada bar alat, import daripada data sumber seperti hamparan
3. Tetapkan kemas kini harian: Daripada "Minta AI" dalam panduan jadual senarai, tetapkan siapa mengemas kini menjelang pukul berapa setiap pagi (penyelaras kemas kini)
4. Langkah harian: Dengan "Minta AI" → "Teruskan langkah hari ini" dalam jadual senarai, AI membaca peringkat dan tanda setiap pelanggan, lalu mencadangkan apa yang perlu dilakukan kepada siapa hari ini

Kali pertama anda membuka senarai pelanggan, panduan 5 langkah (senarai → peringkat → pelanggan → penyelaras kemas kini → sedia) muncul. Penyelaras kemas kini adalah pilihan. Daripada "Minta AI" pada langkah semasa, anda boleh menyerahkan arahan bagi langkah itu kepada AI. Apabila ditutup, panduan kekal kecil di hujung kanan bar alat, dan anda boleh menekannya untuk membukanya semula.

Untuk memasukkan pelanggan secara automatik setiap kali ada pendaftaran atau pembelian, sambungkan saluran masuk kepada senarai (→ Tambah pelanggan secara automatik).

Istilah

• Peringkat: Bahagian yang dilalui pelanggan mengikut urutan dari atas ke bawah (setiap peringkat corong). Yang paling bawah, "Keluar" (nama yang sama dipaparkan dalam jadual dan senarai), ialah tempat pelanggan yang tersisih di tengah jalan. Bagi setiap peringkat anda boleh tetapkan "selepas berapa hari ia menjadi basi (jika tempoh itu berlalu tanpa perpindahan peringkat dan tanpa interaksi, pelanggan menerima tanda 'tersekat')" dan "apa yang perlu dilakukan pada peringkat ini (templat matlamat)"
• Peringkat semasa: Peringkat yang pelanggan berada sekarang. Dalam jadual ia dipaparkan sebagai nama peringkat berwarna dan hari dalam peringkat
• Matlamat berkaitan: Matlamat yang terikat kepada pelanggan itu. "Tindakan seterusnya" dalam jadual memaparkan matlamat belum selesai dengan tarikh tamat terdekat
• Maklumat hubungan: ID pihak lain seperti e-mel, telefon, LINE. Sama ada mesej sampai kepada mereka, dan "Label" yang menunjukkan tujuan, boleh dilihat pada halaman pelanggan
• Interaksi terakhir: Aktiviti terakhir dengan pihak lain. Jadual senarai dan "Semua pelanggan" memaparkan bila, di mana, dan apa yang berlaku dalam satu baris
• Aktiviti: Rekod pertukaran dengan pihak lain. Ia tersusun terbaharu dahulu pada tab "Aktiviti" halaman pelanggan
• Sejarah: Rekod operasi di dalam Addness. Perubahan peringkat dan penggabungan/pemadaman pelanggan disimpan dalam tab "Sejarah"
• Metrik (dipaparkan dalam jadual): Lajur yang anda putuskan bagi setiap senarai. Nilai membawa sumber, cap masa, dan orang/AI yang menulisnya. Sehingga 20 lajur
• Tanda: Penanda yang diletakkan pada pelanggan yang anda mahu bertindak. Lima jenis: "tersekat," "tertunggak," "kemungkinan pendua," "tidak dapat dihubungi," dan "tiada matlamat belum selesai"
• Rumput: Menunjukkan sama ada kemas kini harian dipatuhi bagi 14 hari terkini, satu petak sehari (hijau = tepat masa, kuning = lewat, merah = tiada kemas kini, kelabu = tidak dijadualkan). Ia dipaparkan di bahagian atas jadual senarai dan dalam "Peraturan senarai". Jika hari terbaharu yang bukan kelabu berwarna merah, bahagian atas jadual senarai memaparkan "Kemas kini harian telah terputus"; jika kuning, memaparkan "Kemas kini harian telah melepasi tarikh akhir". Jika anda menjeda senarai, "Senarai dijeda" dipaparkan. Dalam senarai pelanggan, anda boleh menapis senarai seperti "Kemas kini harian terputus" atau "Kemas kini harian lewat" dengan "Status" dalam penapis
• Nota: Memo (Markdown) yang anda tinggalkan tentang pelanggan atau senarai. AI membaca nota sebelum menyegerak

Lajur maklumat hubungan dan interaksi terakhir

Jadual senarai dan "Semua pelanggan" mempunyai dua lajur berikut.

• Lajur "Maklumat hubungan": Memaparkan jenis dan kiraan ID yang boleh dihubungi. Jika 0, ia memaparkan "Tiada maklumat hubungan". Pada baris syarikat, ia juga merangkumi maklumat hubungan orang yang tergolong dalamnya
• Lajur "Interaksi terakhir": Memaparkan tarikh, masa dan tempat, serta ringkasan satu baris. Isih mengikut "Aktiviti paling lama dahulu" untuk mengetahui pelanggan yang sudah lama tiada pertukaran

Bagi pelanggan yang tidak dapat dihubungi, klik nama dan lihat "Butiran hubungan" pada halaman pelanggan.

Menggunakan jadual senarai

• Tekan kiraan pelanggan setiap peringkat untuk menapis kepada pelanggan peringkat itu sahaja (tekan sekali lagi untuk kosongkan)
• Tapis mengikut "bertindak hari ini," "tersekat," "tertunggak," "tiada matlamat belum selesai," "kemungkinan pendua," "tidak dapat dihubungi," "peringkat," dan "orang yang ditugaskan." Penapis kekal dalam URL, jadi anda boleh berkongsinya sebagaimana adanya
• Tambah lajur metrik dengan "＋" di hujung kanan jadual (putuskan nama, jenis (teks / nombor / tarikh / pilih), dan unit). Sel metrik boleh ditulis terus
• Daripada pengepala lajur anda boleh mengisih, menamakan semula, "Sembunyikan daripada jadual," dan menukar lebar. Dengan Shift + klik, anda boleh menggabungkan sehingga 3 isihan. Pada baris terakhir jadual, anda boleh memilih ringkasan bagi setiap lajur seperti kiraan atau jumlah
• Daripada "Paparan" pada bar alat, anda boleh mengisih, menukar lajur yang dipaparkan (lajur "Hari dalam peringkat" tersembunyi pada mulanya), dan membuka "Peraturan senarai"
• Dengan "Tambah pelanggan", anda boleh menambah pelanggan satu demi satu daripada jadual. Sel orang yang ditugaskan dan peringkat semasa boleh dibetulkan terus di situ (apabila menukar peringkat semasa, tulis sebabnya). Daripada menu baris, anda boleh "Alih keluar daripada senarai"
• "Cadangan hari ini" menyenaraikan permintaan hari ini yang dijana automatik daripada tanda (dipaparkan dalam ruang panduan di atas jadual). Dengan "Minta AI" pada setiap baris, anda boleh membina arahan yang merangkumi nama pelanggan sasaran
• Menekan "Minta AI" membolehkan anda memilih apa yang hendak diminta ("Teruskan langkah hari ini," "Tambah pelanggan," "Kemas kini maklumat pelanggan") dan menghimpun arahan yang boleh anda serahkan melalui "Buka dalam Claude Code," "Buka dalam Codex," "Buka dalam ChatGPT," atau "Salin arahan"

Halaman pelanggan

Klik nama pelanggan dan halaman pelanggan terbuka. Di sebelah kiri terdapat maklumat pelanggan, maklumat hubungan, gabungan, senarai yang mereka sertai dan peringkat semasa mereka, serta metrik; di sebelah kanan tersusun tab "Aktiviti", "Sejarah", "Matlamat berkaitan" dan "Kandungan".

• Butiran hubungan: ID pihak lain seperti e-mel, telefon, LINE tersusun bersama tanda "Boleh dihubungi" dan "Label". Jika anda mempunyai kebenaran mengedit, anda boleh membetulkan sama ada mesej sampai kepada mereka dan "Label" terus di situ melalui "Edit butiran hubungan"
• Individu di syarikat ini: Halaman syarikat menyenaraikan maklumat hubungan dan pertukaran terakhir orang yang tergolong dalamnya
• Aktiviti: Apa yang berlaku dengan pihak lain tersusun terbaharu dahulu. Minta AI merekodkan interaksi baharu melalui "Kumpulkan interaksi baharu" dalam "Minta AI". Aktiviti direkodkan secara automatik apabila saluran masuk menerima data dan apabila matlamat berkaitan selesai. Untuk mencatat sesuatu sendiri, tulis ringkasan dan pautan ke sumber melalui "Tulis" (tiada e-mel atau mesej dihantar)
• Sejarah: Rekod operasi di dalam Addness. Ia menyimpan siapa (orang / AI / automatik), bila, dan atas sebab apa melakukan perubahan peringkat dan penggabungan/pemadaman pelanggan. Ia hanya-tambah dan tidak boleh ditulis semula
• Matlamat berkaitan: Anda boleh "cipta matlamat daripada apa yang perlu dilakukan pada peringkat ini," "cipta matlamat kosong," "pautkan matlamat sedia ada," dan "nyahpaut"
• Kemungkinan pendua: Dipaparkan apabila mungkin ada baris lain untuk pihak yang sama. "Gabungkan menjadi satu" ialah operasi tidak boleh diundur yang hanya boleh dilakukan oleh pentadbir organisasi, jadi tulis sebab dan laksanakan. Jika bukan pihak yang sama, tekan "Pelanggan berbeza"
• "…" (lagi) pada halaman pelanggan: Mengandungi "Tambah ke senarai," "Salin ID pelanggan," dan "Padam pelanggan." Pelanggan yang dipadam boleh dipulihkan dalam masa 30 hari (tapis dengan "Dipadamkan" dalam "Semua pelanggan" untuk mencarinya)

Peraturan senarai

Buka ia daripada "Paparan" → "Peraturan senarai" dalam jadual senarai. Tukar peringkat dan kemas kini harian (siapa mengemas kini menjelang pukul berapa setiap hari) melalui "Minta AI," dan tambah metrik yang dipaparkan dalam jadual dengan "＋" di hujung kanan jadual. Nama senarai, nota, dan status (Aktif / Dijeda) ditukar terus di situ oleh orang yang mempunyai kebenaran mengedit. Semasa dijeda, peringatan dan perkara yang perlu diberi perhatian dihentikan (jadual senarai masih boleh dilihat).

Memadam senarai juga dilakukan di sini. Senarai yang dipadam boleh dipulihkan dalam masa 30 hari daripada "Senarai pelanggan yang dipadam" di bahagian bawah senarai pelanggan (pelanggan yang berada dalam senarai itu tidak hilang).

Tambah pelanggan secara automatik

Ini mekanisme yang memasukkan orang ke senarai pelanggan secara automatik apabila berlaku pendaftaran atau pembelian, dan memaklumkan ahli yang anda pilih. Anda boleh menyambungkannya daripada Polar, Stripe, borang permohonan atau perkhidmatan anda sendiri. Dalam "Tambah pelanggan secara automatik" di "Peraturan senarai", cipta saluran masuk bagi setiap sumber.

Orang yang boleh mencipta saluran masuk ialah orang yang boleh mengedit senarai itu. Tetapkannya sendiri dengan "Cipta saluran masuk", atau serahkan kepada AI dengan "Minta AI" (AI menentukan butirannya dalam perbualan sebelum membuat tetapan). Orang yang tidak boleh mengedit melihat butang "Tetapkan saluran masuk" dan boleh meminta pemilik.

"Cipta saluran masuk" berjalan dalam 4 langkah.

1. Perkhidmatan: Pilih daripada "Polar" (pemberitahuan pendaftaran dan pembelian), "Stripe" (pemberitahuan pembayaran selesai) atau "Lain-lain" (borang dan perkhidmatan sendiri), kemudian tentukan "Nama saluran masuk" dan "Cara kemasukan". Jika cara kemasukan ialah "Cipta pelanggan baharu dan tambahkan", pilih "Siapa yang ditambah ke senarai pelanggan" ("Syarikat dan Wakil hubungan" atau "Orang yang memohon"); jika "Rekod peristiwa sahaja untuk pelanggan sedia ada", pilih "Jenis peristiwa" (dibayar, dikontrak, dibatalkan dan sebagainya) dan "Orang di luar senarai" ("Abaikan" atau "Rekod aktiviti sahaja"). "Rekod peristiwa sahaja untuk pelanggan sedia ada" tidak menambah pelanggan, tetapi merekodkan aktiviti pada pelanggan sedia ada
2. URL dan kunci tandatangan: Tampal URL penerimaan yang dipaparkan ke destinasi pemberitahuan sumber (dalam Polar, "Settings → Webhooks"; dalam Stripe, "Developers → Webhooks"). URL penerimaan penuh hanya kelihatan pada skrin ini (selepas menutupnya, anda boleh mengeluarkan URL baharu dengan "Jana semula URL"). Tampal kunci tandatangan yang dipaparkan oleh sumber untuk meneruskan (wajib untuk Polar dan Stripe, pilihan untuk Lain-lain)
3. Kiriman pertama: Hantar kiriman ujian daripada sumber. Kiriman pertama hanya digunakan untuk menyemak tetapan dan tidak menjadi pelanggan
4. Pemetaan medan: Semak medan mana dalam kandungan yang diterima digunakan untuk nama syarikat, nama, e-mel, telefon dan sebagainya (sama ada e-mel atau telefon diperlukan; bagi "Rekod peristiwa sahaja untuk pelanggan sedia ada", salah satu daripada e-mel, telefon atau ID luaran). Tentukan "Peringkat destinasi", "Saluran" (saluran yang direkodkan dalam aktiviti) dan "Orang yang dimaklumkan" (sehingga 20 orang), kemudian tekan "Mulakan dengan pemetaan ini". Bagi "Rekod peristiwa sahaja untuk pelanggan sedia ada", peringkat dan orang yang dimaklumkan tidak dipilih

Orang yang tiba selepas anda bermula dimasukkan ke peringkat yang dipilih, dan orang yang dimaklumkan menerima pemberitahuan Addness ("◯◯ telah ditambahkan ke dalam ◯◯"). Ahli yang menyimpan tetapan menjadi ahli yang namanya digunakan, dan pelanggan ditambah atas nama dan dengan kebenaran mengedit ahli tersebut.

Status saluran masuk ada tiga: "Sedang menerima", "Tetapan sedang dibuat" dan "Dijeda". Buka baris saluran masuk untuk menyemak rekod penerimaan (masa diterima, hasil, kandungan). Rekod penerimaan disimpan selama 30 hari. Orang yang boleh mengedit boleh melakukan "Tukar pemetaan medan", "Tukar peringkat, saluran dan orang yang dimaklumkan", "Jana semula URL", "Tukar kunci tandatangan", "Jeda saluran masuk", "Sambung semula saluran masuk" dan "Padam saluran masuk" dari dalam baris itu. Apabila orang yang menyimpan tetapan tidak lagi boleh mengedit senarai, atau peringkat destinasi tidak lagi wujud, saluran masuk berhenti dan pemberitahuan "Saluran masuk “◯◯” telah terhenti" dihantar.

Setiap senarai boleh mempunyai sehingga 5 saluran masuk, dan setiap organisasi sehingga 20.

Kebenaran

Kebenaran mempunyai tiga peringkat — penonton / editor / pemilik — dilihat dalam panel ahli di pengepala jadual senarai. Penonton hanya boleh melihat, editor boleh mengalih peringkat dan pelanggan, dan pemilik juga boleh menukar kebenaran. Pentadbir organisasi boleh mengedit walaupun sebagai penonton. Pelanggan yang tiada dalam senarai hanya kelihatan kepada pencipta dan pentadbir organisasi.

Jika anda cuba tindakan mengedit tanpa kebenaran mengedit, "Tindakan ini memerlukan kebenaran mengedit" muncul, dan anda boleh meminta pemilik terus di situ.

---

Artikel ini berdasarkan skrin setakat 15 Oktober 2026. Addness dikemas kini setiap hari, jadi skrin dan langkah mungkin berbeza sedikit daripada apa yang anda lihat sekarang.