Customer journeys

ग्राहक यात्रा वह जगह है जहाँ ग्राहक के गोल तक पहुँचने का प्रवाह चरणों में बनाया जाता है और हर चरण पर अगली कार्रवाई चलाई जाती है। AI को गोल बताइए, तो Addness से जुड़ा आपका AI (Claude Code, Codex, ChatGPT आदि) चरण और कार्रवाइयाँ बनाता है और उन्हें रोज़ चलाता है। ग्राहक ग्राहक सूची (CRM) से आते हैं।

इसे खोलना

• PC: साइडबार में "और" दबाकर "अन्य सुविधाएँ" खोलें, फिर "परिणामों को स्वचालित करें" के अंदर "Customer journeys" दबाएँ। पिन करने पर इसे साइडबार से सीधे खोला जा सकता है
• मोबाइल: स्क्रीन के नीचे "और" दबाएँ और "परिणामों को स्वचालित करें" के अंदर "Customer journeys" चुनें (यह ऊपर बाईं ओर के मेनू (≡) में नहीं दिखता)

नए बनाए गए संगठन में इस सुविधा पर ताला लगा हो सकता है। चुनौती "ग्राहक यात्रा के बारे में जानें" पूरी करने पर, या "छोड़ें और उपयोग करें (अंक नहीं मिलेंगे)" दबाने पर यह इस्तेमाल के लिए खुल जाती है (→ चुनौतियाँ और सुविधाओं के ताले)।

AI से कहकर बनाना

ग्राहक यात्रा AI से कहकर बनाई जाती है। गोल बताइए (उदाहरण: मुफ़्त उपयोगकर्ताओं को 30 दिन के अंदर सशुल्क बनाना), तो AI लक्ष्य ग्राहक सूची जाँचता है और चरण तथा हर चरण में किए जाने वाले काम प्रस्ताव के रूप में दिखाता है। बनाई गई ग्राहक यात्रा "Draft" से शुरू होती है।

सूची के ऊपर के मार्गदर्शन में "Create a customer journey" → "Add customers" → "Start AI execution" → "Improve stalled steps" के क्रम में आपका मौजूदा चरण दिखता है। मार्गदर्शन के "AI से अनुरोध करें" को दबाने पर अगला अनुरोध चुना जा सकता है।

• Create a customer journey
• Add customers
• Add, reconnect, or merge steps
• Add or edit actions
• Decide next actions for stalled customers

सूची के ऊपर के "AI से अनुरोध करें" में "AI के साथ ग्राहक यात्रा बनाएँ" दिखता है। ग्राहक यात्रा के अंदर की हर स्क्रीन में भी "AI से अनुरोध करें" है, जिसमें उस स्क्रीन के अनुकूल अनुरोध सूचीबद्ध होते हैं। Settings टैब में "Change the execution time or the number of days before customers are considered stalled" दिखता है। जिन ग्राहक यात्राओं में आँकड़ों का डैशबोर्ड जुड़ा है, उनमें ग्राहक यात्रा के ऊपर के "AI से अनुरोध करें" में "आँकड़े जोड़ें या लक्ष्य तय करें" भी दिखता है। अनुरोध किसे सौंपना है, यह चुनने का तरीका "AI से पूछें" जैसा ही है (→ गोल पेज "AI से पूछें")।

Addness से जुड़ा AI ग्राहक यात्रा, चरण और कार्रवाइयाँ बना और बदल सकता है, ग्राहकों को जोड़ और खिसका सकता है, चलाना शुरू कर सकता है और नतीजे दर्ज कर सकता है, तथा आँकड़ों के डैशबोर्ड से जोड़ सकता है (→ MCP एकीकरण)। मंज़ूरी देना और अस्वीकार करना केवल व्यक्ति कर सकता है, AI नहीं।

ग्राहक जोड़ना

ग्राहक ग्राहक यात्रा की "Source customer list" से आते हैं। AI से "Add customers" कहने पर AI ग्राहकों को जोड़ता है। लक्ष्य ग्राहक सूची सूची की हर पंक्ति और ग्राहक यात्रा के ऊपर दिखती है, और दबाने पर वह ग्राहक सूची खुल जाती है।

• "Customers" टैब: जुड़े हुए ग्राहक "Customer", "Current step", "Days in step", "Status" के साथ सूचीबद्ध होते हैं। स्थितियाँ "In progress", "Achieved", "To exit", "Stalled" हैं। चरण के अनुसार छाँटा जा सकता है, और "केवल रुके हुए ग्राहक" तक भी सीमित किया जा सकता है। नाम दबाने पर ग्राहक पेज खुलता है
• ग्राहक पेज: बाईं ओर "Enrolled customer journeys" में शामिल ग्राहक यात्राएँ, वर्तमान चरण और दिन, तथा अगली कार्रवाई दिखती है (→ ग्राहक पेज)

पूरा चित्र और चरण देखना

ग्राहक यात्रा खोलने पर "Overview" में चरण रेखाओं से जुड़े हुए दिखते हैं। हर चरण "Entry", "Step", "Goal", "Exit" में से एक होता है। जितने ज़्यादा लोग किसी रेखा से गुज़रे, वह उतनी मोटी होती है। हर चरण में अभी मौजूद लोगों की संख्या दिखती है।

चरण दबाने पर उसकी सामग्री खुलती है (मोबाइल पर नीचे से खुलती है)।

• चरण के आँकड़े: अभी मौजूद लोगों की संख्या, रुके हुए लोगों की संख्या और औसत दिन, प्रवेश करने वालों की संख्या, अगले चरण में बढ़ने वालों का अनुपात, और निकास से बाहर गए लोगों की संख्या दिखती है
• "Actions": उस चरण में किए जाने वाले कामों की सूची। "Pending approvals" की संख्या भी दिखती है
• "Customers in this step": रुके हुए लोग सबसे पहले आते हैं
• "Condition for advancing" और "Knowledge"

कार्रवाई दबाने पर "Who", "When", "What" (माध्यम और पाठ), "Execution" ("Automatic" या "After approval", "Active" या "Paused"), "Results to date", और "Execution records (per customer)" दिखते हैं। रिकॉर्ड में स्थिति (Ready, Pending approval, Approved, Rejected, Executed), नतीजा (Sent, Failed, Skipped), प्रतिक्रिया (Opened, Replied, Clicked, Paid, No reaction), और जिस चरण में ग्राहक गया वह सूचीबद्ध होता है।

जब ग्राहक यात्रा से आँकड़ों का डैशबोर्ड जुड़ा हो, तो ग्राहक यात्रा के ऊपर के "आँकड़े" से डैशबोर्ड खोला जा सकता है (→ एनालिटिक्स)। "Improvement history" टैब में कार्रवाई की सामग्री में हुए बदलावों का इतिहास देखा जा सकता है।

भेजने से पहले मंज़ूरी देना

कार्रवाई बनाते समय तय करें कि भेजना "Automatic" होगा या "After approval"। "After approval" वाली कार्रवाई तब रुक जाती है जब AI भेजी जाने वाली सामग्री तैयार कर लेता है, और "Pending approval" बन जाती है। X का DM हमेशा "After approval" ही होता है।

मंज़ूरी की प्रतीक्षा वाली कार्रवाइयाँ सूची, ग्राहक यात्रा और चरण के "◯ pending approvals" से "Pending approvals" पेज में खोली जा सकती हैं। AI के चलने से मंज़ूरी की प्रतीक्षा बढ़ने पर स्वामी को "◯◯ में मंज़ूरी की प्रतीक्षा ◯ बढ़ गई" की सूचना मिलती है।

1. "Customer journey" वाले हिस्से में सभी या किसी एक ग्राहक यात्रा तक सीमित करें
2. हर कार्ड पर ग्राहक का नाम, ग्राहक यात्रा › चरण › कार्रवाई और माध्यम, तथा "Content to be sent" (प्राप्तकर्ता, विषय, मुख्य भाग, उपयोग किया गया ज्ञान) पढ़ें
3. "Approve" दबाने पर भेजा जाता है, और "Reject" दबाने पर नहीं भेजा जाता

• एक साथ संसाधित करना: कार्ड के चेकबॉक्स से चुनें ("Select all ◯ shown" भी है), फिर "Approve selected" या "Reject selected" दबाएँ। एक-एक करके क्रम से संसाधित होते हैं, और बीच में जिनकी सामग्री बदल गई हो उन्हें मंज़ूर किए बिना छोड़ दिया जाता है। "Stop" से संसाधन रोका जा सकता है
• मंज़ूरी देने पर भी तुरंत नहीं भेजा जाता। अगली बार AI के चलने पर (Settings टैब में चलने का समय) भेजा जाता है। रुकी हुई या पूरी हो चुकी ग्राहक यात्रा तब तक कुछ नहीं भेजती, जब तक उसे फिर शुरू करके AI न चलाए
• मंज़ूरी दे सकने वाले लोग: लक्ष्य ग्राहक सूची के संपादक या उससे ऊपर। बाकी लोगों को "Read only" दिखता है। मंज़ूर की जाने वाली सामग्री बदलने पर "The content to approve has changed" दिखता है, इसलिए दोबारा पढ़कर फिर से दबाएँ

रोज़ का चलना शुरू करना और रोकना

ग्राहक यात्रा तब तक नहीं चलती जब तक आप उसे शुरू न करें। ग्राहक यात्रा के "Settings" टैब में "AI execution" के "शुरू करें" को दबाएँ (पुष्टि वाली विंडो में एक बार फिर "शुरू करें" दबाएँ)। शुरू करने के बाद अगली बार AI के चलने से AI ग्राहकों पर कार्रवाइयाँ चलाता है। "रोकें" दबाने पर AI कार्रवाइयाँ नहीं चलाता और ग्राहकों को कुछ नहीं भेजता। "फिर शुरू करें" से इसे चलने की स्थिति में लौटाया जा सकता है।

• चलने का समय: "AI execution time" में 00:00 से 23:59 के बीच का समय भरकर "समय सहेजें" दबाएँ। समय के बगल में टाइम ज़ोन दिखता है
• चलने की स्थिति: सूची और ग्राहक यात्रा के ऊपर के "AI execution" बैज में पिछली बार चलने का समय और नतीजा (सफल, विफल, चल रहा है, आंशिक रूप से विफल, नहीं चला) दिखता है। चलना रुक जाए तो "AI execution interrupted · ◯ days" दिखता है। बैज पर माउस ले जाने या उसे दबाने पर प्रवेश करने वालों की संख्या, आगे बढ़े लोगों की संख्या, भेजे गए संदेशों की संख्या, मंज़ूरी की प्रतीक्षा की संख्या, त्रुटियों की संख्या और अगला निर्धारित समय दिखता है
• सुबह का ToDo: स्वामी के सुबह के ToDo के "आज मेरे अपडेट" में वे ग्राहक यात्राएँ सूचीबद्ध होती हैं जो चल रही हैं और जिनका चलने का समय तय है। चलना पूरा होने पर "◯:◯◯ पर अपडेट", अभी न हुआ हो तो "अभी बाकी", और समय-सीमा बीतने पर "रुका हुआ" दिखता है। हर पंक्ति में अंतिम समय भी दिखता है। रुके होने पर पंक्ति के "AI से अनुरोध करें" से AI को चलाने के लिए कहा जा सकता है

माध्यम (ईमेल, LINE, X) जोड़ना

कार्रवाई के माध्यम "In-app notification", "Email", "LINE", "X DM", "Wait", "Other" हैं। X के DM और LINE की कार्रवाइयों के लिए ज़रूरी है कि आपका AI उस माध्यम को चला सके। कार्रवाई खोलने पर "What" के नीचे हर AI (Claude Code, Codex) की स्थिति "Ready", "Not set up", "Reconnect needed" के रूप में दिखती है। स्वामी के अलावा दूसरों को "These are the journey owner's AI settings." दिखता है।

• X का DM: उपलब्ध न होने पर स्वामी को "Set up" दिखता है। इसे दबाने पर जोड़ने के चरणों वाला गोल खुलता है
• LINE: उपलब्ध न होने पर स्वामी को "Connect in Desktop" दिखता है। निजी LINE को डेस्कटॉप ऐप में जोड़ा जाता है (→ LINE इंटीग्रेशन)
• एक साथ जाँचना और हटाना: मेरी सेटिंग › इंटीग्रेशन के "Channels your AI can operate" में X के DM, निजी LINE और Messenger की स्थिति सूचीबद्ध होती है। जुड़े हुए X के DM की पंक्ति में "Check again" दिखता है। "Remove" से रिकॉर्ड हटाया जा सकता है (कुंजी खुद नहीं मिटती)। यह सूची तब दिखती है जब किसी कार्रवाई को माध्यम की ज़रूरत पड़ती है (→ निजी सेटिंग)
• जब चलाया न जा सका: "AI execution" बैज में "Channels AI cannot operate: X DM (Not set up)" जैसा कुछ दिखता है। चलने के रिकॉर्ड में "AI cannot operate this channel (Not set up)" दिखता है
• X का DM कैसे भेजें: पहला संपर्क आप खुद X की स्क्रीन पर भेजते हैं। AI मसौदा और रिकॉर्ड संभालता है। मंज़ूरी देने के बाद आप उसे भेज दें, फिर AI को बताएँ कि "भेज दिया"

विस्तृत सेटिंग

सूची कैसे पढ़ें और कैसे व्यवस्थित करें

• हर पंक्ति में स्थिति ("Draft", "Running", "Paused", "Done"), दृश्यता ("Organization", "Private"), चरणों और शाखाओं की संख्या, मौजूदा हर चरण में लोगों की संख्या, "Stalled" चरण, "Achieved" करने वालों की संख्या, स्वामी और लक्ष्य ग्राहक सूची दिखती है
• खोज बॉक्स में नाम से ग्राहक यात्रा खोजी जा सकती है। स्वामी और स्थिति से छाँटें, और क्रम "Manual", "Recently updated", "Name" में से चुनें
• संपादन कर सकने वाले लोग पंक्ति के "…" से "Rename", "Assign or remove tags", "Place or move to a folder", "Move up", "Move down" का उपयोग कर सकते हैं

रुके हुए लोग

हर चरण के लिए "Days before a customer is considered stalled" तय है। चरण में आने के बाद जो लोग उतने दिनों से ज़्यादा वहाँ रहें, वे रुके हुए लोग माने जाते हैं। "Goal" और "Exit" चरणों में यह जाँच नहीं होती। दिनों की संख्या "Settings" टैब में देखी जा सकती है, और उसे बदलने के लिए AI से कहें।

कौन देख सकता है और कौन संपादित कर सकता है

• ग्राहक यात्रा वे लोग देख सकते हैं जो लक्ष्य ग्राहक सूची देख सकते हैं। दृश्यता लक्ष्य ग्राहक सूची जैसी ही होती है। ग्राहकों के नाम केवल उन्हें दिखते हैं जो ग्राहक सूची में उन्हें देख सकते हैं
• शुरू करना, रोकना, फिर शुरू करना, चलने का समय सहेजना, नाम, टैग और फ़ोल्डर बदलना, तथा "AI से अनुरोध करें" लक्ष्य ग्राहक सूची के संपादक या उससे ऊपर के लोग कर सकते हैं
• स्वामी के अलावा कोई चलने का समय बदले, तो भुगतान जैसी घटनाओं पर AI का स्वचालित जवाब रुक जाता है। स्वामी के दोबारा अनुमति देने पर स्वचालित जवाब लौट आता है
• मंज़ूरी की प्रतीक्षा वाला पेज एक बार में अधिकतम 50 दिखाता है। बाकी "Load more approvals" से लोड करें

यह लेख 21 अक्टूबर 2026 की स्क्रीन के आधार पर लिखा गया है।