ग्राहक सूचियां (CRM)
एक तालिका में देखें कि हर ग्राहक किस चरण में है, और अपने AI से काम आगे बढ़वाएं।
अंतिम अपडेट: 2026-10-15
यह क्या करता है
ग्राहक सूची वह सुविधा है जिसमें आप एक ही तालिका में देखते हैं कि प्रत्येक ग्राहक किस चरण पर है, और आगे का काम AI से करवाने का अनुरोध करते हैं। बिक्री संभावनाएँ, भर्ती उम्मीदवार, साझेदार कंपनियाँ आदि — चरण-दर-चरण आगे बढ़ने वाले सामने वालों को यहाँ संभाला जा सकता है। ग्राहक सूची और चरण बनाना, ग्राहकों को इम्पोर्ट करना, और सुबह का अपडेट "AI से अनुरोध करें" से AI को सौंपे जाते हैं। तालिका से एक-एक करके ग्राहक जोड़ना और जिम्मेदार व्यक्ति, चरण और मीट्रिक ठीक करना भी संभव है।
इसे खोलने के लिए "और" (डेस्कटॉप पर बायाँ साइडबार, मोबाइल पर स्क्रीन के नीचे की पट्टी) → "अन्य सुविधाएँ" में "ग्राहक" पर जाएँ। मोबाइल पर इसे ऊपरी बाएँ मेनू (≡) से भी खोल सकते हैं। अगर आप इसका अक्सर उपयोग करते हैं, तो "अन्य सुविधाएँ" में इसे पिन कर दें; डेस्कटॉप पर यह बाएँ साइडबार से तुरंत खुल जाएगा।
स्क्रीन का ढाँचा
| स्क्रीन | भूमिका |
|---|---|
| ग्राहक सूचियाँ | प्रवेश बिंदु जहाँ संगठन की ग्राहक सूचियाँ रहती हैं। प्रत्येक सूची के लिए ग्राहक संख्या, चरण वितरण, ध्यान देने योग्य ग्राहक, स्वामी और अनुमतियाँ दिखती हैं। बाएँ स्तंभ में फ़ोल्डर के अनुसार देखा जा सकता है, और टैग से फ़िल्टर किया जा सकता है |
| सभी ग्राहक | संगठन के ग्राहकों को एक साथ खोजने की स्क्रीन। संपर्क और अंतिम बातचीत भी देखी जा सकती है |
| सूची तालिका | सूची के ग्राहकों को एक-एक पंक्ति में दिखाने वाली तालिका। इसमें ये स्तंभ हैं: ग्राहक, वर्तमान चरण, अगली कार्रवाई, संपर्क, अंतिम बातचीत, संपर्क बिंदु, मीट्रिक, जिम्मेदार व्यक्ति, अपडेट, और चिह्न |
| ग्राहक पेज | किसी एक व्यक्ति (या कंपनी) के संपर्क, गतिविधि, वे सूचियाँ जिनमें वह है और उसका वर्तमान चरण, संबंधित लक्ष्य, इतिहास, मीट्रिक, और नोट्स देखने की स्क्रीन |
| सूची के नियम | चरण, दैनिक ताज़गी, तालिका में दिखाए गए मीट्रिक, नोट्स, स्थिति, और अपने आप जोड़ने वाले इनटेक एक जगह पढ़ने के लिए |
हर स्क्रीन में एक "?" बटन होता है, जहाँ आप उस स्क्रीन को देखने का तरीका और "आप AI से क्या पूछ सकते हैं" वहीं पढ़ सकते हैं।
शुरुआत करें (4 चरण)
जुड़ा हुआ AI ये चरण आपके लिए कर सकता है।
- सूची बनाएँ: जब तक कोई सूची नहीं है, स्क्रीन के ऊपर की गाइड में "AI से अनुरोध करें" से अनुरोध करें। दूसरी सूची से, टूलबार में "AI से अनुरोध करें" → "नई ग्राहक सूची बनाएँ" का उपयोग करें। AI पूछता है कि आप किसे प्रबंधित करना चाहते हैं और चरण क्या हैं, फिर सूची और चरण बनाता है
- ग्राहक डालें: टूलबार में "AI से अनुरोध करें" → "ग्राहक इम्पोर्ट करें" से स्प्रेडशीट जैसे स्रोत डेटा से ग्राहक इम्पोर्ट करें
- दैनिक अपडेट तय करें: सूची तालिका की गाइड में "AI से अनुरोध करें" से तय करें कि हर सुबह कौन किस समय तक अपडेट करेगा (अपडेट करने वाला व्यक्ति)
- रोज़ का काम: सूची तालिका में "AI से अनुरोध करें" → "आज के कदम आगे बढ़ाएँ" से AI हर ग्राहक का चरण और चिह्न पढ़कर सुझाव देता है कि आज किसके लिए क्या करना है
पहली बार ग्राहक सूची खोलने पर 5 कदमों की एक गाइड (सूची → चरण → ग्राहक → अपडेट करने वाला व्यक्ति → तैयार) दिखती है। अपडेट करने वाला व्यक्ति वैकल्पिक है। मौजूदा कदम के "AI से अनुरोध करें" से उस कदम का निर्देश AI को सौंपा जा सकता है। गाइड बंद करने पर वह टूलबार के दाएँ छोर पर छोटे रूप में रहती है, और दबाने पर फिर खुलती है।
अगर आप चाहते हैं कि हर पंजीकरण या खरीद पर ग्राहक अपने आप जुड़ें, तो सूची से एक इनटेक जोड़ें (→ ग्राहक अपने आप जोड़ें)।
शब्दावली
- चरण: वे खंड जिनसे होकर ग्राहक ऊपर से नीचे क्रम से आगे बढ़ते हैं (फ़नल के अलग-अलग चरण)। सबसे नीचे वाला "बाहर" (तालिका और सूचियों में "बाहर हो गया" के रूप में दिखता है) उन ग्राहकों की जगह है जो बीच में ही हट गए। प्रति चरण आप "कितने दिनों बाद यह बासी है (इतने दिन बीत जाने पर भी न चरण बदले और न कोई बातचीत हो, तो ग्राहक पर 'अटका हुआ' चिह्न लगता है)" और "इस चरण पर क्या करना है (लक्ष्य टेम्पलेट)" सेट कर सकते हैं
- वर्तमान चरण: वह चरण जिसमें कोई ग्राहक अभी है। तालिका में यह एक रंगीन चरण नाम और चरण में बिताए दिनों के रूप में दिखता है
- संबंधित लक्ष्य: उस ग्राहक से जुड़े लक्ष्य। तालिका की "अगली कार्रवाई" सबसे निकट देय तिथि वाला अधूरा लक्ष्य दिखाती है
- संपर्क: सामने वाले की IDs जैसे ईमेल, फ़ोन, LINE। संदेश उन तक पहुँचते हैं या नहीं, और उद्देश्य दिखाने वाला "लेबल" ग्राहक पेज पर देखा जा सकता है
- अंतिम बातचीत: सामने वाले के साथ आखिरी गतिविधि। सूची तालिका और "सभी ग्राहक" में कब, कहाँ, और क्या हुआ, यह एक पंक्ति में दिखता है
- गतिविधि: सामने वाले के साथ आदान-प्रदान का रिकॉर्ड। यह ग्राहक पेज के "गतिविधि" टैब पर नवीनतम-पहले क्रम में दिखता है
- इतिहास: Addness के अंदर संचालनों का रिकॉर्ड। चरण परिवर्तन और ग्राहकों के विलय/हटाने "इतिहास" टैब में दर्ज रहते हैं
- मीट्रिक (तालिका में दिखाए गए): वे स्तंभ जो आप प्रति सूची तय करते हैं। मानों के साथ एक स्रोत, टाइमस्टैम्प, और वह व्यक्ति/AI होता है जिसने उन्हें लिखा। अधिकतम 20 स्तंभ
- चिह्न: उन ग्राहकों पर लगाए गए मार्कर जिन पर आप कार्रवाई करना चाहते हैं। पाँच प्रकार: "अटका हुआ," "अतिदेय," "संभावित डुप्लिकेट," "पहुँच से बाहर," और "कोई अधूरे लक्ष्य नहीं"
- ग्रास: पिछले 14 दिनों के लिए दिखाता है कि दैनिक ताज़गी पूरी हुई या नहीं, प्रति दिन एक वर्ग (हरा = समय पर, पीला = देर से, लाल = कोई अपडेट नहीं, धूसर = निर्धारित नहीं)। यह सूची तालिका के ऊपर और "सूची के नियम" में दिखता है। धूसर को छोड़कर सबसे नया दिन लाल हो तो सूची तालिका के ऊपर "दैनिक अपडेट बाधित हो गए हैं" और पीला हो तो "दैनिक अपडेट समय-सीमा के बाद हो रहे हैं" दिखता है। सूची को रोकने पर "सूची रोकी गई है" दिखता है। ग्राहक सूचियों में "स्थिति" फ़िल्टर से "दैनिक अपडेट बाधित हैं" या "दैनिक अपडेट देर से हैं" जैसी सूचियों तक सीमित कर सकते हैं
- नोट्स: किसी ग्राहक या सूची के बारे में आपके छोड़े मेमो (Markdown)। AI समन्वयन से पहले नोट्स पढ़ता है
संपर्क और अंतिम बातचीत के स्तंभ
सूची तालिका और "सभी ग्राहक" में ये दो स्तंभ होते हैं।
- "संपर्क विवरण" स्तंभ: पहुँच योग्य IDs का प्रकार और संख्या दिखती है। संख्या 0 हो, तो "कोई संपर्क विवरण नहीं" दिखता है। कंपनी की पंक्ति में उससे जुड़े लोगों के संपर्क भी शामिल होते हैं
- "अंतिम बातचीत" स्तंभ: तारीख़, जगह और एक पंक्ति का सारांश दिखता है। "सबसे पुरानी गतिविधि पहले" के क्रम में क्रमबद्ध करने पर पता चलता है कि किन ग्राहकों से कुछ समय से कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ
पहुँच से बाहर ग्राहकों के लिए, नाम पर क्लिक करें और ग्राहक पेज पर "संपर्क विवरण" देखें।
सूची तालिका का उपयोग करना
- केवल उस चरण के ग्राहकों तक फ़िल्टर करने के लिए प्रति-चरण ग्राहक संख्या दबाएँ (साफ़ करने के लिए फिर से दबाएँ)
- "आज कार्रवाई," "अटका हुआ," "अतिदेय," "कोई अधूरे लक्ष्य नहीं," "संभावित डुप्लिकेट," "पहुँच से बाहर," "चरण," और "जिम्मेदार व्यक्ति" से फ़िल्टर करें। फ़िल्टर URL में बने रहते हैं, इसलिए आप उन्हें वैसे ही साझा कर सकते हैं
- तालिका के दाएँ छोर पर "＋" से एक मीट्रिक स्तंभ जोड़ें (नाम, प्रकार (टेक्स्ट / संख्या / तिथि / चयन), और इकाई तय करें)। मीट्रिक सेल सीधे लिखे जा सकते हैं
- किसी स्तंभ हेडर से आप क्रमबद्ध कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, "तालिका से हटा" सकते हैं, और चौड़ाई बदल सकते हैं। Shift + क्लिक से 3 तक क्रम एक साथ लगाए जा सकते हैं। तालिका की अंतिम पंक्ति में हर स्तंभ के लिए गिनती या योग जैसा सारांश चुना जा सकता है
- टूलबार के "प्रदर्शन" से क्रम और स्तंभों का प्रदर्शन बदल सकते हैं ("चरण में दिन" स्तंभ शुरू में छिपा रहता है), और "सूची के नियम" खोल सकते हैं
- "ग्राहक जोड़ें" से तालिका में एक-एक करके ग्राहक जोड़ सकते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति और वर्तमान चरण के सेल वहीं ठीक किए जा सकते हैं (वर्तमान चरण बदलते समय कारण लिखें)। पंक्ति के मेनू से "सूची से हटाएं" कर सकते हैं
- "आज के सुझाव" चिह्नों से स्वतः-उत्पन्न आज के अनुरोध सूचीबद्ध करते हैं (ये तालिका के ऊपर गाइड वाले हिस्से में दिखते हैं)। प्रत्येक पंक्ति पर "AI से अनुरोध करें" से ऐसा निर्देश बना सकते हैं जिसमें लक्षित ग्राहक का नाम शामिल हो
- "AI से अनुरोध करें" दबाने पर आप अनुरोध चुनते हैं ("आज के कदम आगे बढ़ाएँ", "ग्राहक जोड़ें", "ग्राहक जानकारी अपडेट करें"), और एक निर्देश तैयार होता है जिसे आप "Claude Code में खोलें", "Codex में खोलें", "ChatGPT में खोलें" या "निर्देश कॉपी करें" के जरिए सौंप सकते हैं
ग्राहक पेज
किसी ग्राहक के नाम पर क्लिक करने पर ग्राहक पेज खुलता है। बाईं ओर ग्राहक जानकारी, संपर्क, संबद्धता, वे सूचियाँ जिनमें वह है और उसका वर्तमान चरण, और मीट्रिक होते हैं; दाईं ओर "गतिविधि", "इतिहास", "संबंधित लक्ष्य" और "मुख्य भाग" टैब होते हैं।
- संपर्क: ईमेल, फ़ोन, LINE जैसी सामने वाले की IDs, "संपर्क हो सकता है" चिह्न और "लेबल" दिखते हैं। संपादन अनुमति हो, तो "संपर्क विवरण संपादित करें" से वहीं ठीक कर सकते हैं कि संदेश उन तक पहुँचते हैं या नहीं, और "लेबल" भी
- इस कंपनी के लोग: कंपनी पेज पर उससे जुड़े लोगों के संपर्क और आखिरी आदान-प्रदान दिखते हैं
- गतिविधि: सामने वाले के साथ क्या हुआ, यह नवीनतम-पहले क्रम में दिखता है। नई बातचीत दर्ज कराने के लिए "AI से अनुरोध करें" में "नई बातचीत इकट्ठा करें" से AI से कहें। किसी इनटेक पर डेटा आने पर और किसी संबंधित लक्ष्य के पूरा होने पर गतिविधि अपने आप दर्ज होती है। कुछ स्वयं दर्ज करने के लिए, "लिखें" से एक सारांश और स्रोत का लिंक लिखें (ईमेल या संदेश नहीं भेजे जाते)
- इतिहास: Addness के अंदर संचालनों का रिकॉर्ड। यह रखता है कि किसने (व्यक्ति / AI / स्वचालित), कब, और किस कारण से चरण परिवर्तन और ग्राहकों के विलय/हटाने किए। यह केवल-जोड़ने वाला है और इसे फिर से नहीं लिखा जा सकता
- संबंधित लक्ष्य: आप "इस चरण पर क्या करना है उससे एक लक्ष्य बना सकते हैं," "एक खाली लक्ष्य बना सकते हैं," "एक मौजूदा लक्ष्य जोड़ सकते हैं," और "जोड़ हटा सकते हैं"
- संभावित डुप्लिकेट: तब दिखता है जब एक ही पक्ष के लिए एक और पंक्ति हो सकती है। "एक में विलय करें" एक अपरिवर्तनीय संचालन है जो केवल संगठन व्यवस्थापक कर सकते हैं, इसलिए एक कारण लिखें और निष्पादित करें। अगर वह एक ही पक्ष नहीं है, तो "अलग ग्राहक" दबाएँ
- ग्राहक पेज का "…" (अन्य): इसमें "सूची में जोड़ें", "ग्राहक ID कॉपी करें" और "ग्राहक हटाएं" हैं। हटाए गए ग्राहक को 30 दिनों के भीतर वापस लाया जा सकता है ("सभी ग्राहक" को "हटाया गया" से फ़िल्टर करने पर मिलता है)
सूची के नियम
उन्हें सूची तालिका में "प्रदर्शन" → "सूची के नियम" से खोलें। चरण और दैनिक ताज़गी (हर दिन कौन किस समय तक ताज़ा करता है) "AI से अनुरोध करें" के जरिए बदलें, और तालिका में दिखाए गए मीट्रिक तालिका के दाएँ छोर पर "＋" से जोड़ें। सूची का नाम, नोट्स, और स्थिति (सक्रिय / रोका हुआ) संपादन अनुमति वाले लोग वहीं बदलते हैं। रुकी रहने के दौरान अनुस्मारक और ध्यान देने योग्य बातें रुक जाती हैं (सूची तालिका फिर भी देखी जा सकती है)।
सूची को हटाना भी यहीं से होता है। हटाई गई सूची को 30 दिनों के भीतर ग्राहक सूचियों के नीचे के "हटाई गई ग्राहक सूचियां" से वापस लाया जा सकता है (सूची में शामिल ग्राहक नहीं मिटते)।
ग्राहक अपने आप जोड़ें
यह एक व्यवस्था है जो पंजीकरण या खरीद होने पर सामने वाले व्यक्ति को अपने आप ग्राहक सूची में डालती है और आपके चुने हुए सदस्यों को सूचित करती है। इसे Polar, Stripe, आवेदन फ़ॉर्म या अपनी सेवा से जोड़ा जा सकता है। "सूची के नियम" के "ग्राहक अपने आप जोड़ें" में, हर भेजने वाले स्रोत के लिए एक इनटेक बनाएँ।
इनटेक वे लोग बना सकते हैं जो उस सूची को संपादित कर सकते हैं। "इनटेक बनाएं" से इसे ख़ुद सेट करें, या "AI से अनुरोध करें" से AI को सौंपें (AI बातचीत में विवरण तय करने के बाद इसे सेट करता है)। जो संपादित नहीं कर सकते उन्हें "इनटेक सेट करें" बटन दिखता है, जिससे वे स्वामी से अनुरोध कर सकते हैं।
"इनटेक बनाएं" 4 चरणों में आगे बढ़ता है।
- जोड़ी जाने वाली सेवा: "Polar" (पंजीकरण और खरीद की सूचनाएं), "Stripe" (भुगतान पूरा होने की सूचनाएं) और "अन्य" (फॉर्म और अपनी सेवा) में से चुनें, और "इनटेक का नाम" और "Intake mode" तय करें। "Create customers and add them" हो तो "ग्राहक सूची में किसे जोड़ना है" ("कंपनी और संपर्क व्यक्ति" या "आवेदन करने वाला व्यक्ति") चुनें; "Only record events for existing customers" हो तो "Event kind" (भुगतान किया, अनुबंध किया, रद्द किया आदि) और "People outside the customer list" ("Ignore" या "Only record an activity") चुनें। "Only record events for existing customers" नए ग्राहक नहीं बनाता, बल्कि पहले से मौजूद ग्राहकों पर गतिविधि दर्ज करता है
- URL और हस्ताक्षर कुंजी: दिखाए गए प्राप्ति URL को भेजने वाली सेवा के सूचना गंतव्य में चिपकाएँ (Polar में "Settings → Webhooks", Stripe में "Developers → Webhooks")। प्राप्ति URL का पूरा पाठ केवल इसी स्क्रीन पर दिखता है (बंद करने के बाद "URL दोबारा बनाएं" से नया URL जारी कर सकते हैं)। भेजने वाली सेवा में दिखी हस्ताक्षर कुंजी चिपकाने पर आप आगे बढ़ सकते हैं (Polar और Stripe में आवश्यक, "अन्य" में वैकल्पिक)
- पहली प्रविष्टि: भेजने वाली सेवा से एक परीक्षण भेजें। पहली प्रविष्टि केवल सेटिंग जाँचने के लिए है और ग्राहक नहीं बनती
- फ़ील्ड मैपिंग: जाँचें कि प्राप्त सामग्री के कौन-से फ़ील्ड कंपनी का नाम, नाम, ईमेल, फोन आदि के रूप में उपयोग होंगे (ईमेल या फोन में से कम से कम एक आवश्यक है; "Only record events for existing customers" में ईमेल, फोन या बाहरी ID में से कोई एक)। "जिस चरण में डालना है", "माध्यम" (गतिविधि में दर्ज होने वाला माध्यम) और "किसे बताना है" (20 लोगों तक) तय करें, और "इसी मैपिंग से शुरू करें" दबाएँ। "Only record events for existing customers" में चरण और किसे बताना है, नहीं चुने जाते
शुरू करने के बाद आने वाले लोग चुने गए चरण में जुड़ते हैं, और जिन्हें बताना है उन्हें Addness की सूचना ("◯◯ को ◯◯ में जोड़ा गया") मिलती है। जिस सदस्य ने सेटिंग सहेजी, वही वह सदस्य बन जाता है जिसके नाम से जोड़ा जाता है, और ग्राहक उसी के नाम और संपादन अनुमति से जुड़ते हैं।
इनटेक की 3 स्थितियाँ हैं: "प्राप्त हो रहा है", "सेटअप जारी है" और "रुका हुआ"। इनटेक की पंक्ति खोलने पर आप आए हुए रिकॉर्ड (प्राप्ति का समय, नतीजा, विवरण) जाँच सकते हैं। आए हुए रिकॉर्ड 30 दिनों तक रहते हैं। जो लोग संपादित कर सकते हैं, वे पंक्ति के अंदर से "फ़ील्ड मैपिंग बदलें", "चरण, माध्यम और किसे बताना है, बदलें", "URL दोबारा बनाएं", "हस्ताक्षर कुंजी बदलें", "इनटेक रोकें", "इनटेक फिर शुरू करें" और "इनटेक हटाएं" कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने सेटिंग सहेजी वह सूची संपादित न कर सके, या जिस चरण में डालना है वह न रहे, तो इनटेक रुक जाता है और "इनटेक “◯◯” रुक गया" की सूचना आती है।
एक सूची में 5 और एक संगठन में 20 इनटेक तक बनाए जा सकते हैं।
अनुमतियाँ
अनुमतियों के तीन स्तर होते हैं — दर्शक / संपादक / स्वामी — जो सूची तालिका के हेडर में सदस्य पैनल में दिखते हैं। दर्शक केवल देख सकते हैं, संपादक चरण और ग्राहक बदल सकते हैं, और स्वामी अनुमतियाँ भी बदल सकते हैं। संगठन व्यवस्थापक दर्शक के रूप में भी संपादित कर सकते हैं। किसी सूची में न होने वाले ग्राहक केवल निर्माता और संगठन व्यवस्थापक को दिखते हैं।
अगर आप संपादन अनुमति के बिना कोई संपादन कार्रवाई आज़माते हैं, तो "इस कार्रवाई के लिए संपादन अनुमति आवश्यक है" दिखता है, और आप वहीं स्वामी से पूछ सकते हैं।
यह लेख 15 अक्टूबर 2026 की स्क्रीन पर आधारित है। Addness प्रतिदिन अपडेट होता है, इसलिए स्क्रीन और चरण आपके अभी दिखने वाले रूप से थोड़े भिन्न हो सकते हैं।
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