Mga Listahan ng Customer (CRM)

Ang magagawa nito

Ang customer list ay ang feature kung saan makikita mo sa iisang talahanayan kung nasaang stage ang bawat customer, at hihilingin sa AI ang susunod na gagawin. Mga sales prospect, mga kandidato sa hiring, mga partner na kumpanya, at iba pa: mahahawakan dito ang mga kabilang panig na sunod-sunod na dumadaan sa mga stage. Ang paggawa ng customer list at mga stage, ang pag-import ng mga customer, at ang update tuwing umaga ay hinihiling mo sa AI mula sa "Humiling sa AI". Maaari ka ring magdagdag ng customer isa-isa mula sa talahanayan at ayusin ang assignee, stage, at mga metric.

Para buksan ito, pumunta sa "Higit pa" (sa kaliwang sidebar sa PC, sa bar sa ibaba ng screen sa smartphone) → "Mga customer" sa "Iba pang feature". Sa smartphone, mabubuksan mo rin ito mula sa menu (≡) sa kaliwang itaas. Kung madalas mo itong ginagamit, i-pin ito sa "Iba pang feature" para mabuksan agad mula sa kaliwang sidebar sa PC.

Layout ng screen

May button na "?" ang bawat screen, kung saan mababasa mo roon mismo kung paano tingnan ang screen at ang "Ano ang magagawa ng AI".

Pagsisimula (4 na hakbang)

1. Gumawa ng listahan: Kapag wala pang listahan, humiling mula sa "Humiling sa AI" ng gabay sa itaas ng screen. Mula sa ikalawa, gamitin ang "Humiling sa AI" → "Gumawa ng bagong listahan ng customer" sa toolbar. Itatanong ng AI kung sino ang gusto mong pamahalaan at ang mga stage, at gagawin nito ang listahan at mga stage
2. Ilagay ang mga customer: Gamit ang "Humiling sa AI" → "Mag-import ng mga customer" sa toolbar, mag-import mula sa pinagmulang data gaya ng spreadsheet
3. Itakda ang pang-araw-araw na update: Mula sa "Humiling sa AI" ng gabay sa talahanayan ng listahan, itakda kung sino ang mag-a-update at hanggang anong oras tuwing umaga (ang update steward)
4. Pang-araw-araw na galaw: Gamit ang "Humiling sa AI" → "Isulong ang mga hakbang ngayong araw" sa talahanayan ng listahan, babasahin ng AI ang stage at mga flag ng bawat customer at magmumungkahi kung ano ang gagawin kanino ngayong araw

Sa unang pagbukas mo ng customer list, lalabas ang gabay na may 5 hakbang (listahan → mga stage → mga customer → update steward → handa na). Opsyonal ang update steward. Mula sa "Humiling sa AI" ng kasalukuyang hakbang, maipapasa mo sa AI ang tagubilin para sa hakbang na iyon. Kapag isinara ang gabay, maliit itong maiiwan sa kanang dulo ng toolbar, at mabubuksan ulit kapag pinindot.

Kung gusto mong awtomatikong maidagdag ang mga customer tuwing may nagrehistro o bumili, ikonekta ang isang tanggapan sa listahan (→ Awtomatikong magdagdag ng customer).

Mga termino

• Stage: Ang mga hati na sunod-sunod na dinadaanan ng mga customer mula itaas pababa (ang bawat yugto ng funnel). Ang pinakaibaba, ang "Exit" (ipinapakita bilang "Lumabas" sa talahanayan at sa mga listahan), ay ang lugar ng mga customer na umalis sa kalagitnaan. Sa bawat stage, maitatakda mo kung "ilang araw bago ito maging luma (kapag lumipas ang ganoong bilang ng araw nang walang paglipat ng stage at walang pakikipag-ugnayan, magkakaroon ang customer ng flag na 'Hindi umuusad')" at "ano ang gagawin sa stage na ito (template ng goal)"
• Kasalukuyang stage: Ang stage kung nasaan ngayon ang customer. Sa talahanayan, ipinapakita ito bilang may-kulay na pangalan ng stage at bilang ng araw sa stage
• Mga kaugnay na goal: Mga goal na nakaugnay sa customer na iyon. Sa "Susunod na aksyon" ng talahanayan, ipinapakita ang hindi pa tapos na goal na may pinakamalapit na takdang petsa
• Mga detalye ng kontak: Ang mga ID ng kabilang panig gaya ng email, telepono, at LINE. Makikita sa page ng customer kung nakakarating ang mensahe at ang "Label" na nagpapakita ng gamit nito
• Huling pakikipag-ugnayan: Ang huling aktibidad sa kabilang panig. Sa talahanayan ng listahan at sa "Lahat ng customer", ipinapakita sa isang linya kung kailan, saan, at ano ang nangyari
• Aktibidad: Ang tala ng mga palitan sa kabilang panig. Nakahanay ito mula sa pinakabago sa tab na "Aktibidad" ng page ng customer
• History: Ang tala ng mga operasyon sa loob ng Addness. Naiiwan sa tab na "History" ang mga pagbabago sa kasalukuyang stage at ang pagsasama o pagbura ng mga customer
• Mga metric (ipinapakita sa talahanayan): Mga column na itinatakda bawat listahan. May kasamang pinagmulan, petsa at oras, at kung sinong tao / AI ang sumulat ang mga halaga. Hanggang 20 column
• Mga flag: Mga marka sa mga customer na gusto mong aksyunan. Limang uri: "Hindi umuusad", "Overdue", "Posibleng duplicate", "Hindi maabot", at "Walang bukas na goal"
• Grass: Ipinapakita kung natupad ang pang-araw-araw na update sa nakaraang 14 na araw, isang parisukat bawat araw (berde = nasa oras, dilaw = huli, pula = walang update, kulay-abo = walang nakatakda). Lumalabas ito sa itaas ng talahanayan ng listahan at sa "Mga patakaran ng listahan". Kapag pula ang pinakabagong araw na hindi kulay-abo, lalabas sa itaas ng talahanayan ng listahan ang "Naputol ang mga pang-araw-araw na update"; kapag dilaw, lalabas ang "Lumampas sa deadline ang mga pang-araw-araw na update". Kapag ipina-pause mo ang isang listahan, lalabas ang "Naka-pause ang listahan". Sa listahan ng mga customer list, gamit ang filter na "Status", masasala mo ang mga listahang gaya ng "Naputol ang pang-araw-araw na update" o "Huli ang pang-araw-araw na update"
• Body: Mga memo (Markdown) na iniiwan tungkol sa customer o listahan. Binabasa ng AI ang body bago mag-sync

Mga column ng detalye ng kontak at huling pakikipag-ugnayan

Sa talahanayan ng listahan at sa "Lahat ng customer", may sumusunod na dalawang column.

• Column na "Mga detalye ng kontak": Ipinapakita ang uri at bilang ng mga ID na naaabot. Kapag 0 ang bilang, ipinapakita ang "Walang detalye ng kontak". Sa hilera ng kumpanya, kasama rin ang mga detalye ng kontak ng mga taong kabilang dito
• Column na "Huling pakikipag-ugnayan": Ipinapakita kung kailan at saan ito naganap, at ang maikling buod nito. Kapag in-sort ayon sa "Pinakamatagal na walang aktibidad muna", makikita ang mga customer na matagal nang walang palitan

Para sa mga customer na hindi makontak, pindutin ang pangalan at tingnan ang "Mga detalye ng kontak" sa page ng customer.

Paggamit ng talahanayan ng listahan

• Pindutin ang bilang ng customer ayon sa stage para salain lang ang mga customer sa stage na iyon (pindutin ulit para alisin)
• Gamit ang Filter, masasala mo sa "Aksyunan ngayong araw", "Hindi umuusad", "Overdue", "Walang bukas na goal", "Posibleng duplicate", "Hindi maabot", "Stage", at "Assignee". Nananatili ang filter sa URL, kaya maibabahagi mo ito nang buo
• Gamit ang "＋" sa kanang dulo ng talahanayan, maaari kang magdagdag ng column ng metric (itakda ang pangalan, uri (text / numero / petsa / pagpili), at yunit). Direktang maisusulat ang mga cell ng metric
• Mula sa header ng column, maaari kang mag-sort, magpalit ng pangalan, "Itago sa table", at magbago ng lapad. Sa Shift + click, mapagpapatong mo ang hanggang 3 pag-sort. Sa huling hilera ng talahanayan, mapipili mo bawat column ang buod gaya ng bilang o kabuuan
• Mula sa "Display" sa toolbar, mapapalitan mo ang pagkakasunod at ang pagpapakita ng mga column (nakatago sa simula ang column na "Mga araw sa stage"), at mabubuksan mo ang "Mga patakaran ng listahan"
• Gamit ang "Magdagdag ng customer", maaari kang magdagdag ng customer isa-isa mula sa talahanayan. Maaaring ayusin doon mismo ang mga cell ng assignee at kasalukuyang stage (kapag binago ang kasalukuyang stage, isulat ang dahilan). Mula sa menu ng hilera, maaari mong gamitin ang "Alisin sa listahan"
• Sa "Mga mungkahi ngayong araw", nakahanay ang mga hiling ngayong araw na awtomatikong ginawa mula sa mga flag (lumalabas ito sa bahagi ng gabay sa itaas ng talahanayan). Gamit ang "Humiling sa AI" sa bawat hilera, makakagawa ka ng tagubiling may kasamang pangalan ng target na customer
• Kapag pinindot ang "Humiling sa AI", pipiliin mo ang hihilingin ("Isulong ang mga hakbang ngayong araw", "Magdagdag ng mga customer", "I-update ang impormasyon ng customer"), bubuuin ang tagubilin, at maipapasa mo ito mula sa "Buksan sa Claude Code", "Buksan sa Codex", "Buksan sa ChatGPT", o "Kopyahin ang tagubilin"

Page ng customer

Kapag pinindot ang pangalan ng customer, bubukas ang page ng customer. Sa kaliwa, nakahanay ang impormasyon ng customer, mga detalye ng kontak, kinabibilangan, mga listahang kinabibilangan at kasalukuyang stage, at mga metric; sa kanan, ang mga tab na "Aktibidad", "History", "Mga kaugnay na goal", at "Body".

• Mga detalye ng kontak: Nakahanay ang mga ID ng kabilang panig gaya ng email, telepono, at LINE, pati ang markang "Makokontak" at ang "Label". Kung may pahintulot kang mag-edit, maaayos mo roon mismo kung nakakarating ang mensahe at ang "Label" mula sa "I-edit ang detalye sa pakikipag-ugnayan"
• Mga tao sa kumpanyang ito: Sa page ng kumpanya, nakahanay ang mga detalye ng kontak at huling palitan ng mga taong kabilang dito
• Aktibidad: Nakahanay mula sa pinakabago kung ano ang nangyari sa kabilang panig. Ipatala sa AI ang mga bagong palitan ng mensahe gamit ang "Kolektahin ang mga bagong palitan ng mensahe" sa "Humiling sa AI". Awtomatikong naitatala ang aktibidad kapag may natanggap ang isang tanggapan at kapag nakumpleto ang isang kaugnay na goal. Para magtala nang ikaw mismo, isulat ang buod at link sa pinagmulan mula sa "Sumulat" (hindi ipinapadala ang email o mensahe)
• History: Ang tala ng mga operasyon sa loob ng Addness. Naiiwan kung sino (tao / AI / Awtomatiko), kailan, at sa anong dahilan binago ang kasalukuyang stage o pinagsama o binura ang customer. Dagdag lang ang maaaring gawin, at hindi ito mababago
• Mga kaugnay na goal: Magagawa mo ang "Gumawa ng goal mula sa gagawin sa stage na ito", "Gumawa ng bakanteng goal", "Mag-link ng kasalukuyang goal", at ang pag-alis ng link
• Posibleng duplicate: Ipinapakita kapag may isa pang hilera na maaaring parehong tao. Ang "Pagsamahin bilang isang customer" ay hindi na mababawing operasyon na mga admin lang ng organisasyon ang makakagawa, kaya isulat ang dahilan bago isagawa. Kung hindi parehong tao, pindutin ang "Ibang customer"
• "…" (Higit pa) ng page ng customer: Narito ang "Idagdag sa listahan", "Kopyahin ang customer ID", at "I-delete ang customer". Maibabalik ang na-delete na customer sa loob ng 30 araw (makikita ito kapag sinala ang "Lahat ng customer" sa "Na-delete")

Mga patakaran ng listahan

Buksan ito mula sa "Display" → "Mga patakaran ng listahan" sa talahanayan ng listahan. Ang mga stage at ang pang-araw-araw na update (sino ang mag-a-update at hanggang anong oras bawat araw) ay binabago mula sa "Humiling sa AI", at ang mga metric na ipinapakita sa talahanayan ay idinadagdag mula sa "＋" sa kanang dulo ng talahanayan. Ang pangalan ng listahan, body, at katayuan (Aktibo / Naka-pause) ay binabago roon mismo ng mga may pahintulot na mag-edit. Habang naka-pause, humihinto ang mga paalala at ang mga bagay na nangangailangan ng pansin (makikita pa rin ang talahanayan ng listahan).

Dito rin binubura ang listahan. Ang mga nabura na listahan ay maibabalik sa loob ng 30 araw mula sa "Mga na-delete na customer list" sa ibaba ng listahan ng mga customer list (hindi nabubura ang mga customer na nasa listahan).

Awtomatikong magdagdag ng customer

Ito ang mekanismo na, kapag may nagrehistro o bumili, awtomatikong idinadagdag ang kabilang panig sa customer list at inaabisuhan ang mga miyembrong pinili mo. Maikokonekta ito mula sa Polar, Stripe, mga application form, at sarili mong serbisyo. Sa "Awtomatikong magdagdag ng customer" ng "Mga patakaran ng listahan", gumawa ng tanggapan para sa bawat pinagmulan.

Ang mga maaaring mag-edit ng listahang iyon ang makakagawa ng tanggapan. Mag-set up nang ikaw mismo gamit ang "Gumawa ng tanggapan", o ipaubaya sa AI gamit ang "Humiling sa AI" (pagpapasyahan muna ng AI ang laman sa pakikipag-usap bago mag-set up). Sa mga hindi makakapag-edit, lumalabas ang button na "Mag-set up ng tanggapan" para makahiling sa owner.

Dumadaan sa 4 na hakbang ang "Gumawa ng tanggapan".

1. Serbisyong ikokonekta: Pumili mula sa "Polar" (notification ng pagrehistro o pagbili), "Stripe" (notification ng natapos na bayad), at "Iba pa" (form o sariling serbisyo), at itakda ang "Pangalan ng tanggapan" at "Intake mode". Kung "Create customers and add them" ang paraan, piliin ang "Sino ang idadagdag sa customer list" ("Kompanya at Window" o "Ang taong nag-apply"); kung "Only record events for existing customers", piliin ang "Event kind" (nagbayad, pumirma ng kontrata, nagkansela, at iba pa) at "People outside the customer list" ("Ignore" o "Only record an activity"). Ang "Only record events for existing customers" ay hindi nagdadagdag ng customer, at nag-iiwan lang ng aktibidad sa mga customer na naroon na
2. URL at signing key: I-paste ang ipinapakitang Receiving URL sa destinasyon ng notification ng pinagmulan (sa Polar, "Settings → Webhooks"; sa Stripe, "Developers → Webhooks"). Sa screen lang na ito makikita nang buo ang receiving URL (pagkasara, makakagawa ka ng bagong URL gamit ang "Muling gumawa ng URL"). Kapag nai-paste mo ang signing key na lumabas sa pinagmulan, makakapagpatuloy ka (kailangan ito sa Polar at Stripe, opsyonal sa Iba pa)
3. Unang natanggap: Magpadala ng test mula sa pinagmulan. Ang unang natanggap ay ginagamit lang para suriin ang setting, at hindi nagiging customer
4. Pagtutugma ng field: Suriin kung aling mga field ng natanggap na laman ang gagamitin para sa pangalan ng kumpanya, pangalan, email, telepono, at iba pa (kailangan ang email o telepono; sa "Only record events for existing customers", isa sa email, telepono, o external ID). Itakda ang "Stage na paglalagyan", "Channel" (ang channel na itatala sa aktibidad), at "Mga papaalamin" (hanggang 20 tao), at pindutin ang "Simulan sa pagtutugmang ito". Sa "Only record events for existing customers", hindi pinipili ang stage at ang mga papaalamin

Ang mga dumating pagkatapos magsimula ay mapupunta sa napiling stage, at makakatanggap ng notification ng Addness ("Naidagdag si ◯◯ sa ◯◯") ang mga papaalamin. Ang miyembrong nag-save ng mga setting ang nagiging miyembrong nakapangalan, at idinadagdag ang mga customer sa pangalan niya at gamit ang kanyang pahintulot na mag-edit.

May tatlong katayuan ang tanggapan: "Tumatanggap", "Ginagawa pa ang setup", at "Naka-pause". Kapag binuksan ang hilera ng tanggapan, masusuri mo ang mga tala ng natanggap (oras ng pagdating, resulta, at laman). Naiiwan ang mga tala ng natanggap nang 30 araw. Mula sa loob ng hilera, magagawa ng mga maaaring mag-edit ang "Baguhin ang pagtutugma ng field", "Baguhin ang stage, ang channel, at ang mga papaalamin", "Muling gumawa ng URL", "Palitan ang signing key", "I-pause ang tanggapan", "Ituloy ang tanggapan", at "I-delete". Kapag hindi na makapag-edit ng listahan ang taong nag-save ng setting, o kapag nawala ang stage na paglalagyan, hihinto ang tanggapan at darating ang notification na "Huminto ang tanggapang “◯◯”".

Hanggang 5 tanggapan bawat listahan, at hanggang 20 bawat organisasyon.

Mga pahintulot

May tatlong antas ang mga pahintulot — Viewer / Editor / Owner — na makikita sa panel ng mga miyembro sa header ng talahanayan ng listahan. Ang viewer ay nakakatingin lang, ang editor ay nakakapaglipat ng mga stage at customer, at ang owner ay nakakapagbago rin ng mga pahintulot. Ang mga admin ng organisasyon ay nakakapag-edit kahit viewer lang. Ang mga customer na wala sa anumang listahan ay nakikita lang ng gumawa at ng mga admin ng organisasyon.

Kapag sinubukan mong mag-edit nang walang pahintulot sa pag-edit, ipapakita ang "Kailangan ng pahintulot na mag-edit para sa aksyong ito", at makakahiling ka roon mismo sa owner.

---

Ang artikulong ito ay batay sa mga screen noong Oktubre 15, 2026. Araw-araw na ina-update ang Addness, kaya maaaring bahagyang naiiba ang mga screen at hakbang sa nakikita mo ngayon.