Listas de clientes (CRM)

O que ela faz

A lista de clientes permite ver em uma única tabela em que estágio está cada cliente e pedir à IA o que fazer a seguir. Prospects de vendas, candidatos a contratação, empresas parceiras e outras pessoas ou empresas que avançam pelos estágios, um após o outro, podem ser tratados aqui. A criação de listas de clientes e estágios, a importação de clientes e a atualização de toda manhã são pedidas à IA por "Pedir à IA". Também dá para adicionar clientes um a um pela tabela e corrigir designado, estágio e métricas.

Para abrir, vá em "Mais" (na barra lateral esquerda no desktop, na barra da parte inferior da tela no celular) → "Clientes", em "Outros recursos". No celular, também dá para abrir pelo menu (≡) no canto superior esquerdo. Se você usa com frequência, fixe-o em "Outros recursos" para, no desktop, abri-lo direto pela barra lateral esquerda.

Layout da tela

Toda tela tem um botão "?", onde você pode ler como visualizar aquela tela e "o que você pode pedir à IA" ali mesmo.

Primeiros passos (4 etapas)

1. Criar a lista: quando ainda não há nenhuma lista, peça pelo "Pedir à IA" do guia no topo da tela. A partir da segunda, use "Pedir à IA" → "Criar uma nova lista de clientes" na barra de ferramentas. A IA pergunta quem você quer gerenciar e quais são os estágios, e cria a lista e os estágios
2. Colocar os clientes: com "Pedir à IA" → "Importar clientes" na barra de ferramentas, importe de dados de origem como uma planilha
3. Definir a atualização diária: pelo "Pedir à IA" do guia da tabela da lista, defina quem atualiza até que horas toda manhã (o encarregado da atualização)
4. Ações do dia: com "Pedir à IA" → "Avançar com as ações de hoje" na tabela da lista, a IA lê o estágio e as marcas de cada cliente e sugere o que fazer hoje e com quem

Na primeira vez que você abre uma lista de clientes, aparece um guia de 5 etapas (lista → estágios → clientes → encarregado da atualização → pronto). O encarregado da atualização é opcional. Pelo "Pedir à IA" da etapa atual, você entrega à IA a instrução daquela etapa. Ao fechar o guia, ele fica pequeno na extremidade direita da barra de ferramentas, e basta clicar para abri-lo de novo.

Para adicionar clientes automaticamente a cada cadastro ou compra, conecte uma entrada à lista (→ Adicionar clientes automaticamente).

Termos

• Estágio: as divisões pelas quais os clientes avançam em ordem, de cima para baixo (cada estágio do funil). O último, "Saída" (que aparece como "Saiu" na tabela e nas listas), é para onde vão os clientes que saíram no meio do caminho. Por estágio você pode definir "após quantos dias fica desatualizado (se esse número de dias passar sem mudança de estágio nem interação, o cliente recebe a marca 'parado')" e "o que fazer neste estágio (template de objetivo)"
• Estágio atual: o estágio em que um cliente está agora. Na tabela aparece como um nome de estágio colorido e os dias no estágio
• Objetivos relacionados: objetivos vinculados àquele cliente. A "próxima ação" da tabela mostra o objetivo incompleto com a data de vencimento mais próxima
• Contato: os IDs da outra parte, como e-mail, telefone, LINE. Na página do cliente, você vê se as mensagens chegam a eles e o "Rótulo" que mostra a finalidade
• Última interação: a última atividade com a outra parte. A tabela da lista e "Todos os clientes" mostram em uma linha quando, onde e o que aconteceu
• Atividade: o registro das trocas com a outra parte. Aparece do mais novo ao mais antigo na aba "Atividade" da página do cliente
• Histórico: o registro das operações dentro do Addness. Mudanças de estágio e mesclagens/exclusões de clientes ficam registradas na aba "Histórico"
• Métricas (mostradas na tabela): colunas que você decide por lista. Os valores carregam uma fonte, um carimbo de data/hora e a pessoa/IA que os escreveu. Até 20 colunas
• Marcas: marcadores colocados nos clientes sobre os quais você quer agir. Cinco tipos: "parado," "atrasado," "possível duplicata," "inacessível" e "sem objetivos incompletos"
• Grama: mostra se a atualização diária foi cumprida nos últimos 14 dias, um quadrado por dia (verde = no prazo, amarelo = atrasado, vermelho = sem atualização, cinza = não agendado). Aparece no topo da tabela da lista e nas "Regras da lista". Se o dia mais recente que não é cinza estiver vermelho, o topo da tabela da lista mostra "As atualizações diárias foram interrompidas"; se estiver amarelo, mostra "As atualizações diárias passaram do prazo". Ao pausar uma lista, aparece "Lista pausada". Na lista de listas de clientes, o filtro "Status" permite ver só as listas com "Atualizações diárias interrompidas", "Atualizações diárias atrasadas" etc.
• Notas: memorandos (Markdown) que você deixa sobre um cliente ou lista. A IA lê as notas antes de sincronizar

Colunas de contato e de última interação

A tabela da lista e "Todos os clientes" têm estas duas colunas.

• Coluna "Dados de contato": mostra o tipo e a contagem dos IDs acessíveis. Se houver 0, aparece "Sem dados de contato". Na linha de uma empresa, inclui também os contatos das pessoas que pertencem a ela
• Coluna "Última interação": mostra quando e onde ocorreu, além de um resumo de uma linha. Ordene por "Atividade mais antiga primeiro" para ver os clientes com quem você não tem contato há um tempo

Para clientes inacessíveis, clique no nome e veja "Dados de contato" na página do cliente.

Usando a tabela da lista

• Pressione uma contagem de clientes por estágio para filtrar apenas os clientes daquele estágio (pressione de novo para limpar)
• Filtre por "agir hoje," "parado," "atrasado," "sem objetivos incompletos," "possível duplicata," "inacessível," "estágio" e "designado." Os filtros ficam na URL, então você pode compartilhá-los como estão
• Adicione uma coluna de métrica com o "＋" na extremidade direita da tabela (decida o nome, o tipo (texto / número / data / seleção) e a unidade). As células de métrica podem ser escritas diretamente
• No cabeçalho de uma coluna você pode ordenar, renomear, "Ocultar da tabela" e alterar a largura. Com Shift + clique, dá para combinar até 3 ordenações. Na última linha da tabela, você escolhe um resumo por coluna, como contagem ou soma
• Em "Exibição", na barra de ferramentas, você pode ordenar, alternar as colunas exibidas (a coluna "Dias na etapa" começa oculta) e abrir as "Regras da lista"
• Com "Adicionar cliente", você adiciona clientes um a um pela tabela. As células de designado e de estágio atual podem ser corrigidas ali mesmo (ao mudar o estágio atual, escreva o motivo). No menu da linha, você pode usar "Remover da lista"
• "Sugestões de hoje" lista os pedidos de hoje gerados automaticamente a partir das marcas (aparecem no espaço do guia acima da tabela). Com "Pedir à IA" em cada linha, você monta uma instrução que inclui o nome do cliente-alvo
• Ao pressionar "Pedir à IA", você escolhe o que pedir ("Avançar com as ações de hoje", "Adicionar clientes", "Atualizar informações dos clientes") e uma instrução é montada, que você pode entregar por "Abrir no Claude Code", "Abrir no Codex", "Abrir no ChatGPT" ou "Copiar instrução"

Página do cliente

Clique no nome de um cliente para abrir a página do cliente. À esquerda ficam as informações do cliente, os contatos, o vínculo, as listas em que está e seu estágio atual e as métricas; à direita, as abas "Atividade", "Histórico", "Metas relacionadas" e "Conteúdo".

• Contatos: os IDs da outra parte, como e-mail, telefone, LINE, com a marca "Contatável" e o "Rótulo". Se você tiver permissão de edição, pode corrigir ali mesmo, por "Editar dados de contato", se as mensagens chegam a eles e o "Rótulo"
• Pessoas nesta empresa: a página de uma empresa mostra os contatos e a última troca das pessoas que pertencem a ela
• Atividade: o que aconteceu com a outra parte aparece do mais novo ao mais antigo. Peça à IA para registrar as novas interações com "Coletar novas interações" em "Pedir à IA". As atividades são registradas automaticamente quando uma entrada recebe dados e quando uma meta relacionada é concluída. Para registrar algo você mesmo, escreva um resumo e um link para a fonte por "Escrever" (nenhum e-mail ou mensagem é enviado)
• Histórico: o registro das operações dentro do Addness. Mantém quem (pessoa / IA / automático), quando e por qual motivo realizou mudanças de estágio e mesclagens/exclusões de clientes. É somente-acréscimo e não pode ser reescrito
• Objetivos relacionados: você pode "criar um objetivo a partir do que fazer neste estágio," "criar um objetivo vazio," "vincular um objetivo existente" e "desvincular"
• Possível duplicata: mostrada quando pode haver outra linha para a mesma parte. "Mesclar em uma" é uma operação irreversível que só administradores da organização podem fazer, então escreva um motivo e execute. Se não for a mesma parte, pressione "Cliente diferente"
• "…" (mais) na página do cliente: tem "Adicionar à lista", "Copiar ID do cliente" e "Excluir cliente". Clientes excluídos podem ser restaurados em até 30 dias (filtre por "Excluído" em "Todos os clientes" para encontrá-los)

Regras da lista

Abra-as em "Exibição" → "Regras da lista" na tabela da lista. Altere os estágios e a atualização diária (quem atualiza até que horas de cada dia) por "Pedir à IA," e adicione as métricas mostradas na tabela pelo "＋" na extremidade direita da tabela. O nome da lista, as notas e o status (Ativa / Pausada) são alterados ali mesmo por quem tem permissão de edição. Enquanto a lista está pausada, os lembretes e as coisas que precisam de atenção param (a tabela da lista continua visível).

A exclusão da lista também é feita aqui. Uma lista excluída pode ser restaurada em até 30 dias por "Listas de clientes excluídas", na parte de baixo da lista de listas de clientes (os clientes que estavam na lista não somem).

Adicionar clientes automaticamente

É o mecanismo que coloca a pessoa automaticamente na lista de clientes quando acontece um cadastro ou uma compra e avisa os membros que você escolher. Dá para conectar Polar, Stripe, formulários de inscrição ou o seu próprio serviço. Em "Adicionar clientes automaticamente", nas "Regras da lista", crie uma entrada para cada origem.

Quem pode criar entradas são as pessoas que podem editar a lista. Configure você mesmo por "Criar uma entrada" ou deixe com a IA por "Pedir à IA" (a IA define os detalhes na conversa antes de configurar). Quem não pode editar vê o botão "Configurar uma entrada" e pode pedir ao responsável.

"Criar uma entrada" segue 4 passos.

1. Serviço: escolha entre "Polar" (avisos de cadastro e de compra), "Stripe" (avisos de pagamento concluído) e "Outros" (formulários e serviço próprio) e defina o "Nome da entrada" e o "Modo de entrada". Se o modo for "Criar novos clientes e adicioná-los", escolha "Quem adicionar à lista de clientes" ("Empresa e contato" ou "A pessoa que se cadastrou"); se for "Só registrar eventos de clientes existentes", escolha o "Tipo de evento" (pagou, contratou, cancelou etc.) e "Pessoas fora da lista" ("Ignorar" ou "Só registrar a atividade"). "Só registrar eventos de clientes existentes" não cria clientes; registra a atividade nos clientes que já existem
2. URL e chave de assinatura: cole a URL de recebimento exibida no destino de avisos da origem (no Polar, "Settings → Webhooks"; no Stripe, "Developers → Webhooks"). A URL de recebimento completa só aparece nesta tela (depois de fechar, você pode gerar uma nova URL por "Gerar a URL de novo"). Cole a chave de assinatura exibida pela origem para seguir em frente (obrigatória no Polar e no Stripe, opcional em Outros)
3. Primeiro evento: faça um envio de teste a partir da origem. O primeiro evento só serve para conferir a configuração e não vira cliente
4. Correspondência de campos: confira quais campos do conteúdo recebido são usados para nome da empresa, nome, e-mail, telefone etc. (é preciso ter e-mail ou telefone; em "Só registrar eventos de clientes existentes", um entre e-mail, telefone ou ID externo). Defina a "Etapa de destino", o "Canal" (o canal registrado na atividade) e "Quem será avisado" (até 20 pessoas) e pressione "Começar com esta correspondência". Em "Só registrar eventos de clientes existentes", não se escolhe a etapa nem quem será avisado

As pessoas que chegam depois do início entram na etapa escolhida, e quem será avisado recebe uma notificação do Addness ("◯◯ foi adicionado a ◯◯"). O membro que salvou a configuração passa a ser o membro em nome de quem os registros são feitos, e os clientes são adicionados em nome dele e com a permissão de edição dele.

O status da entrada pode ser "Recebendo", "Configuração em andamento" ou "Pausada". Abra a linha da entrada para conferir os registros de recebimento (horário, resultado e conteúdo). Os registros de recebimento ficam guardados por 30 dias. Quem pode editar consegue, de dentro da linha, usar "Alterar a correspondência de campos", "Alterar a etapa, o canal e quem será avisado", "Gerar a URL de novo", "Alterar a chave de assinatura", "Pausar a entrada", "Retomar a entrada" e "Excluir a entrada". Quando quem salvou a configuração deixa de poder editar a lista, ou quando a etapa de destino deixa de existir, a entrada para e chega a notificação "A entrada “◯◯” foi interrompida".

Cada lista pode ter até 5 entradas, e cada organização, até 20.

Permissões

As permissões têm três níveis — visualizador / editor / responsável — vistos no painel de membros no cabeçalho da tabela da lista. Visualizadores só podem olhar, editores podem mover estágios e clientes, e responsáveis também podem alterar permissões. Administradores da organização podem editar mesmo como visualizadores. Clientes que não estão em uma lista são visíveis apenas para o criador e os administradores da organização.

Se você tentar uma ação de edição sem permissão de edição, aparece "Esta ação requer permissão de edição," e você pode pedir ao responsável ali mesmo.

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Este artigo se baseia nas telas de 15 de outubro de 2026. O Addness é atualizado diariamente, então as telas e os passos podem diferir um pouco do que você vê agora.